Ich bekomme viel aus dem Treffen mit Beratern und Kunden. Es ist immer intestine zu hören, was die Menschen denken, auf ihre Bedenken hören und Zeit damit verbringen, zu verstehen, wo echte Menschen, die außerhalb der Investmentblase leben, in der ich lebe, stammen. In der vergangenen Woche battle es eine großartige Gelegenheit, genau das zu tun. Aber manchmal bekommst du mehr als du erwartest.
Bei einer meiner Haltestellen letzte Woche sprach ich mit dem Berater über die Anwesenheit der Veranstaltung. Er bemerkte, dass einer seiner Kunden in seinem Haus in Hospizpflege battle und nicht an dem Gespräch teilnehmen konnte. „Was für ein großartiger Kerl er ist“, sagte der Berater. „Es ist eine echte Schande, dass er nicht hier sein kann. Er hätte es geliebt. “ Ohne wirklich viel darüber nachzudenken, sagte ich: „Nun, warum gehen wir nicht zu Hause mit ihm?“
Und so haben wir es getan.
Wir haben natürlich voraus angerufen und das okay bekommen. Aber alle waren immer noch überrascht, als wir auftauchten. Wir haben ungefähr 45 Minuten damit verbracht, mit dem Kunden zu sprechen, ein wenig über die Präsentation – wir haben einen Ausdruck der Folien mitgebracht -, aber meistens über sein Leben und seine Zeiten. Er battle zu Hause, in seinem eigenen Wohnzimmer, mit Betreuern vor Ort. Als wir dort ankamen, traf er sich mit einem Freund aus seinem Investmentclub, um seine Verantwortung dort zu übergeben. Als wir gingen, kam seine Schwester an.
Das tun wir. . .
Das tun wir. Das Leben passiert uns allen, aber unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass unsere Kunden auf alles vorbereitet sind. Dieser Gentleman kann aufgrund seiner Vorbereitungen und der Arbeit seines Beraters sein Leben in seinem eigenen Zuhause mit der Fürsorge und Aufmerksamkeit, die er braucht, sein Leben leben. Ich habe noch nie ein besseres Beispiel für den Wert gesehen, den Finanzplanung und Finanzberater zum Leben eines Menschen erhöhen können.
Das tun wir. Die Planung, die Investition, alles, was ich mein Leben damit verbringe, ist nicht der Punkt. Der Punkt ist die Kunden, die während ihrer Pensionierung reisen, Zeit damit verbringen, sich freiwillig für Ursachen zu engagieren, das Leben mit ihren Enkelkindern zu genießen oder am Ende anmutig in ihren eigenen Häusern zu gehen. Investing ist nur ein Werkzeug, das mir insbesondere an mich erinnern muss.
Das tun wir. Als Berater helfen wir unseren Kunden finanziell, aber wir sind auch ihre Freunde. Wir sind da, damit sie sprechen, um Sorgen und Ängste zu besprechen, sie durch eine finanzielle Welt zu führen, die voller Bedenken und Risiken ist, und sie dorthin zu bringen, wo sie hin wollen.
Das tun wir. Wir nehmen so viele finanzielle Risiken und Bedenken weg, die wir können, damit sich Familien und Freunde auf wichtigere Dinge konzentrieren können.
Es battle eine Ehre, Zeit mit diesem Mann zu verbringen. Ich bin froh, dass ich angeboten, froh battle, dass er auf unseren Berater angenommen und stolz darauf battle, der in der Lage und bereit battle, die Zeit zu verbringen.
Das tun wir.
Anmerkung des Herausgebers: Der Originalversion dieses Artikels erschien auf der Unabhängiger Marktbeobachter.
