Technologieexperten am RIA Edge Nashville betonten, als künstliche Intelligenz für die Machtberatung für alles, von der Förderung des organischen Wachstums bis zur Erinnerung eines Kunden an eine wichtige Frist.
„Das Drawback für Berater ist nicht, dass AI durch KI ersetzt wird, sondern von anderen Beratern, die KI besser verwenden als Sie, übertroffen werden“, Parker Ence, CEO und Mitbegründer von Startup Soarsagte am Rande der Sitzungen zur Verwendung von Technologie für das Wachstum auf der Konferenz.
Sprung, gegründet im Jahr 2023, bietet Berater AI-unterstützte Plattformen für Kundenbekenntnisse, Zusammenfassungen und Compliance-Aufzeichnungen. Während seiner Präsentation zeigte Ence ein Bild von Iron Man, um zu betonen, dass die Zukunft des Charges Technologie und Menschen kombiniert.
„Ich denke, das, was wir alle noch nicht vollständig verinnerlicht haben, ist, dass diese jüngste Technology von KI, generative KI, anders ist, weil sie sehr intestine unstrukturierte Daten lesen und schreiben kann“, sagte er. „Quick alles, was Berater tun, sind unstrukturierte Daten – es ist E -Mails, es sind Gespräche, es sind Textnachrichten, es sind Berichte und jetzt können Pc endlich damit umgehen.“
Vickie Lewin, der Chief Progress Officer von Amplify, ein Anbieter von Advisor Wealth Platform, sagte, AI ändere nicht die Arbeit der Berater, sondern hilft ihnen zunehmend, die Dinge „besser, schneller, intelligenter“ zu machen.
Insbesondere stellte sie fest, dass die Verwendung von AI bei der Kundenprospektion und -beachtung von Kunden sowie deren Fähigkeit, eine konsistente Erfahrung für Kunden aufrechtzuerhalten.
„In der Lage zu sein, Technologie zu nutzen, um das zu tun, was Sie gesagt haben, Sie würden tun, ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass all diese Momente, die wichtig sind, das bekommen, was sie erwarten sollen“, sagte Lewin.
Jordan Hutchinson, Vizepräsident für Technologie und Operationen von RFG Advisory, sagte die RIA -Plattform für unabhängige Berater Überlegen Sie, wie KI seinen proprietären „Information Lake“ verwenden kann, um den Kunden in Bord zu vervollständigen und laufende Berichte zu vervollständigen.
„Sie werden KI haben, um all das für (den Berater) auszufüllen“, sagte er. „Dies sind in fünf Jahren nicht mehr … wir testen es, damit die KI die Verwaltungsbereiche umgeht. Daher muss der Berater einen Kunden zu einem Dokument bringen.“
Hutchinson sagte, wenn Sie die spezifischen Datensätze und die richtigen Algorithmen erstellen können, kann die KI ein Teamkollege für Ihre Arbeit mit Kunden werden.
„Wir ertrinken in Daten, aber wir sind für Weisheit ausgehungert“, sagte er und gab ein Beispiel für einen Berater, der fragt, wann sie zuletzt mit einem Kunden über die Eröffnung eines IRA -Kontos sprachen. „Die KI wird das herausziehen und es Ihnen sagen können.“
Eden Ovadia, Mitbegründer von Finny AI, ein Startup der Lead-Technology, das Nutzung von AIsagte, dass es in der Beraterbranche viel über organisches Wachstum gesprochen wird, aber dass Berater häufig immer noch Programme für Kunden -Lead -Technology verwenden, die es nicht produzieren. Sie sieht einen Teil der Schwierigkeit, die sich aus einer Änderung der Funktionsweise von Empfehlungen und der Funktionsweise der Lead -Generierung ergibt.
„Überweisungen sind König, um Wachstum zu erhalten, und das wird sich nicht ändern, aber es nimmt ab“, sagte sie. „Es reicht nicht aus, sich nur auf Empfehlungen zu verlassen, zumal ältere Generationen viel wahrscheinlicher sind, Empfehlungen als jüngere Generationen.“
Sie argumentierte, dass Berater die KI nutzen sollten, um potenzielle Kunden auf eine Weise zu unterbreiten, die sich in Nischen- und Kern -Kundenpools eintauchen kann.
„Daten sind zugänglicher als je zuvor“, sagte sie. „Aber wie können wir diese Daten auf skalierbare Weise handeln? Wie priorisieren wir wen?
Die Diskussionsteilnehmer betonten jedoch, dass das menschliche Component der Arbeit mit Menschen weiterhin wichtig sein wird.
Cary Carbonaro, Verwaltung des Vermögensberaters bei Ashton Thomas Personal Reichtumsagte, sie habe sich nicht auf Technologie für ihren Erfolg mit Kunden, sondern auf menschliche Interaktion verlassen. Sie sagte, sie habe sich mit Kunden vor allem auf Loyalität und Excessive-Contact-Service konzentriert.
Sie hatte auch einen bestimmten Kundenbereich, mit dem sie sehr eng zusammengearbeitet hat: Frauen. Sie sagte, Frauen machen 80% ihres Klientenstamms aus, wobei die anderen Paare sind. Dieser Fokus, sagte sie, habe ihr geholfen, erfolgreich zu sein.
„Die Artwork und Weise, wie ich meine gesamte Karriere gearbeitet habe, ist, dass ich mich immer als Berater herausgehalten habe, der Frauen hilft, dass dies meine Lebensarbeit und die Leidenschaft meines Lebens ist“, sagte sie. „Das Gesetz der Attraktion hat all diese unglaublichen Klienten für mich angezogen.“
Ence of Soar, der aus dem Tech -Startup -Bereich stammte, stimmte zu, dass gute Berater gedeihen werden. Er glaubt auch, dass ihre Workflows und Prozesse im Laufe der nächsten Technology von KI angeheizt werden und sie nutzen werden, um enger mit Kunden zusammenzuarbeiten, nicht weniger.
