Vise, eine automatisierte Vermögensverwaltungsplattform, die Berater beim Aufbau und der Verwaltung personalisierter Portfolios für ihre Kunden unterstützt, gab diese Woche die Einstellung bekannt Ross Znavor als Präsident.
Er ist kein Neuling bei Vise, da er über ein Jahr lang als Government Advisor für das Unternehmen tätig struggle. Znavor verbrachte mehr als zwei Jahrzehnte bei BlackRock. Für Berater sind vielleicht die Jahre von größtem Interesse, die er als Teil des Groups verbrachte, das die Aladdin Wealth Know-how-Plattform aufgebaut und entwickelt hat. Zuletzt struggle er als Chief Shopper Officer für Lateinamerika tätig und arbeitete außerdem in den Bereichen Portfoliomanagement, institutionelles Geschäft und Altersvorsorge bei Blackrock. Es ging ihm intestine.
In seiner neuen Rolle wird Ross dazu beitragen, die strategischen Initiativen des Unternehmens zu leiten und die operative Umsetzung und Markteinführungsstrategie zu überwachen.
Samir Vasavada, Mitbegründer und CEO von Vise, sagte, dass Znavors seltene Erfahrungskombination – als jemand, der die Tiefen der Problemlösung von Startups ausloten konnte und als jemand, der Führungspositionen innehatte und dabei half, große Geschäfte beim größten Vermögensverwalter der Welt abzuschließen – ihn ausgemacht habe die perfekte Ergänzung für seine neue Rolle.
„Ross struggle quick ein Jahr lang als Government Advisor tätig, und wir wollten ihn vorab wirklich kennenlernen und Vertrauen zum Crew aufbauen, und es struggle ein etwas anderer Rekrutierungsprozess, als man ihn normalerweise bei einem Startup antrifft“, sagte er Vasavada bezieht sich auf die Einstellung von Prime-Führungskräften, die viele Begin-ups vornehmen, von denen viele jedoch keinen Erfolg haben.
„Persönlich gesehen möchte ich mich (CIO) Runik (Mehrotra) und Samir anschließen und all die Erfahrungen mitnehmen, die ich gesammelt habe – als Berater bei Merrill Lynch und dann all die Jahre bei BlackRock und als Mitglied der Gründung Teambuilding Aladdin“, sagte Znavor. „Als ich BlackRock verließ, hatte ich wirklich die Gelegenheit, zurückzublicken und zu denken: ‚Wo hatte ich den meisten Spaß?‘ Aufbau des Aladdin-Wealth-Tech-Geschäfts.“
In den letzten Monaten Vise hat seine Plattformfunktionen erweitert um die Bedürfnisse von RIA-Aggregatoren zusätzlich zu seinem etablierten Kernmarkt eigenständiger RIA-Firmen zu unterstützen. Von zentraler Bedeutung für diese Plattformfunktionen ist die Leichtigkeit, mit der Vise behauptet, dass seine Technologie die Anlagemodelle eines RIA-Aggregators, die sowohl Berater- als auch Dwelling-Workplace-Strategien umfassen, aufnehmen und ihnen wiederum einen einheitlichen Arbeitsablauf bieten und ihnen dabei helfen kann, Anlageverwaltungsvorgänge zu zentralisieren.
„Und es funktioniert“, sagte Znavor über die Aggregator-Strategie.
Laut Vise sind die Plattformvermögenswerte – zu denen nach Angaben des Unternehmens sowohl die verwalteten Vermögenswerte für RIAs als auch die Vermögenswerte auf der Vise-Plattform für Aggregatoren gehören – auf mehr als 3,5 Milliarden US-Greenback angewachsen, was einem Anstieg der Vermögenswerte um 350 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
„Bestehende Kunden sind erheblich gewachsen, mehr als das Marktwachstum, aber das bahnbrechende Wachstum kam von Aggregatoren“, sagte Vasavada.
Laut dem neuesten Formular ADV von Vise, das Mitte September eingereicht wurde, belaufen sich die verwalteten Vermögenswerte für einzelne RIA-Firmen auf etwas mehr als 1 Milliarde US-Greenback (Vermögenswerte in der Aggregatorplattform stehen nicht unter der Verwaltung von Vise und müssen dort nicht gemeldet werden).
Während er und Znavor sagten, sie könnten noch nicht benennen, welche Aggregatoren Vise nutzen, ihre erste Ankündigung stehe in den nächsten Wochen unmittelbar bevor.
„Was ich sagen kann ist, dass wir mehrere der größten RIA-Aggregatoren mit einem Gesamtvermögen von mehreren hundert Milliarden unterzeichnet haben“, sagte Vasavada.
Im September, Vise gab bekannt, dass Andrew WaisburdPhD, ehemaliger Leiter des globalen Indexgeschäfts von Invesco und globaler Leiter des Portfoliomanagements, struggle neben Travis Fairchild, zuvor Associate und Portfoliomanager bei O'Shaughnessy Asset Administration, als Co-Chief Funding Officer zum Unternehmen gekommen.
Vise gab außerdem bekannt, dass Larry Raffone, der derzeitige Vorsitzende und ehemalige CEO von Edelman Monetary Engines, als Government Advisor mit Schwerpunkt auf Vertrieb und Partnerschaften zu Vise gekommen ist. Gleichzeitig verpflichtete sich Chip Roame, der Gründer von Tiburon Strategic Advisors und ehemaliger Vorsitzender von Envestnet, als strategischer Berater.
Auf die Frage nach der Mitarbeiterzahl des Unternehmens, insbesondere angesichts des Wachstums, antwortete Vasavada, dass diese bei über 40 liege (es stehen Neueinstellungen an). Quick alle melden sich täglich im New Yorker Büro von Vise, nur eine Handvoll, „drei bis vier“, arbeitet regelmäßig aus der Ferne.
Er sagte, dass dies eine der schwierigen Lektionen sei, die das Unternehmen gelernt habe, als die Belegschaft auf über 100 angewachsen sei: „Bei dieser Größe struggle es schwierig, aus der Ferne zu arbeiten.“
Vise wurde 2016 von Vasavada und gegründet Mehrotra und hat in mehreren Runden von Investoren insgesamt 128 Millionen US-Greenback eingesammelt. Das jüngste struggle 2021 Serie C über 65 Millionen US-Greenback, angeführt von Ribbit Capital unter Beteiligung des bestehenden Traders Sequoia Capital.
Das Unternehmen hat in den letzten Jahren Höhen und Tiefen erlebt. Mitte 2022 führte das Unternehmen umfangreiche Verbesserungen seiner auf künstlicher Intelligenz basierenden Plattform ein, darunter seine Steuer- und Money-Administration-Funktionen, und später im selben Jahr wurde die Hälfte seines Personals abgebaut.
„Die gute Nachricht ist, dass wir uns auf die Leute konzentrieren konnten, die wir noch übrig haben, und weil wir effektiv verkleinern konnten, haben wir unsere Barmittel behalten, und das gibt uns Zeit zum Wachsen“, sagte Vasavada.
