Wenn er darüber nachdenkt, wie sich die Rolle der Vermögensberater verändert hat, erkennt Gordon an, dass die Anforderungen größer denn je sind.
„Berater zu sein ist heute ganz anders als früher. In der Vergangenheit waren Berater Finanzberater oder Börsenmakler – sie konzentrierten sich ausschließlich auf die Anlageverwaltung, das Anlagerecht oder Anlagen im Allgemeinen. Mittlerweile hat sich die Branche dahingehend verlagert, dass sich Kunden für alle Bereiche ihres Finanzlebens an ihren Vermögensberater wenden, was unsere Arbeit anspruchsvoller macht.“
Und für angehende Berater betont Gordon die Notwendigkeit von Vielseitigkeit und Zusammenarbeit.
„Um in dieser Branche und als Berater erfolgreich zu sein, muss man sich in vielen verschiedenen Bereichen intestine auskennen. Sie müssen nicht unbedingt ein Experte in allen Bereichen sein – und sollten es auch nicht sein –, aber Sie sollten über ein gutes Verständnis in allen Bereichen verfügen. Auch in Bereichen, in denen Sie kein Experte sind, benötigen Sie die richtigen internen oder externen Fachleute, auf die Sie zählen können. Ein solides Expertennetzwerk ist sehr wichtig. Aber auch als Berater müssen Sie viele verschiedene Aufgaben übernehmen. Sie müssen ein Teamleiter sein und Ihren Kunden als Quarterback unterstützen.“
Gordon weist auch auf eine Fähigkeit hin, die oft unausgesprochen bleibt: „Am Ende des Tages muss man verkaufen.“ Wenn man nicht verkaufen kann und mit Einwänden nicht umgehen kann, wird man es als Berater nicht schaffen, denn dieses Geschäft basiert auf Wachstum, oder?“
