Constellation Wealth Companions, das vom ehemaligen CEO von Emigrant Companions, Karl Heckenberg, gegründete Non-public-Fairness-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltern, hat seinen ersten Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Greenback geschlossen.
Der Constellation Wealth Capital Fund umfasst Accomplice von Versicherungsgesellschaften und Stiftungen bis hin zu Stiftungen, Vermögensverwaltern und Dachfonds. Nach Angaben des Unternehmens struggle der Fonds überzeichnet, und Heckenberg betonte die „erheblichen Marktchancen“ in der Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltungsfirmen an „Wendepunkten“ auf ihrem Wachstumspfad.
„Wir sind davon überzeugt, dass wir aufgrund unseres umfassenden Branchenwissens, unserer Erfahrung und unserer Fähigkeit, maßgeschneiderte Kapital- und Beratungslösungen bereitzustellen, ein idealer Accomplice für Vermögensverwalter sind, die sich auf den langfristigen Aufbau profitabler Unternehmen konzentrieren“, sagte Heckenberg.
Heckenberg gründete Constellation Ende 2023 mit dem Ziel, landesweit Minderheitsbeteiligungen an wachsenden Vermögensverwaltungsunternehmen zu übernehmen und Fondsanlegern risikoadjustierte Renditen zu bieten.
Constellation bietet Wachstumskapital für organisch und anorganisch wachsende Unternehmen sowie zusätzliche Dienstleistungen zur Steigerung und Skalierung ihrer Leistung sowie zur Rekrutierung und Bindung von Talenten.
Laut John Langston, Gründer der Republic Capital Group, strebt Constellation nach längerfristigen Investitionen in Unternehmen, die vergleichsweise kleinere Liquiditätsspritzen benötigen. Dies füllt eine Lücke, die große Non-public-Fairness-Firmen hinterlassen, die normalerweise größere Schecks ausstellen. Laut SEC-Unterlagen besteht das Geschäftsmodell von Constellation darin, zwischen 25 und 200 Millionen US-Greenback in Unternehmen zu investieren, die zwischen 1 und 200 Milliarden US-Greenback an Kundenvermögen verwalten.
Seit seiner Gründung Ende 2023 hat Constellation Wealth acht Investitionen aus seinem ersten Fonds getätigt, darunter den ersten in AlphaCore Vermögensberatungsowie AITi Tiedemann World, Avior Wealth AdministrationLebenslaufberater, Lido-Berater, Perigon Wealth Administration und erforderliches Kapitalmanagement.
Darüber hinaus gab das Unternehmen Anfang des Monats bekannt, dass es hatte eine Minderheitsbeteiligung an Cresset Asset Administration übernommen. Constellation investierte 150 Millionen US-Greenback, was weniger als 10 % des gesamten Eigenkapitals von Cresset entspricht. Das Unternehmen erwartete, die Mittel zur Verbesserung seiner Technologie und zur Rekrutierung von Beratern zu verwenden. (Das Unternehmen blieb mehrheitlich im Besitz von Mitarbeitern und Kunden.)
