Citi Wealth hat den Absolventen von JP Morgan Wealth Administration, Marc Turansky, für die neu geschaffene Place des Leiters der Anlageberatungsprogramme im Bereich Funding Options eingestellt.
Laut einer Mitteilung an die Mitarbeiter von Funding Options Director Keith Glenfield hat Turanksy am Montag begonnen und wird für die „Definition und Umsetzung der Strategie“ für das Wachstum der „treuhänderischen Investitionsprogramme und -plattformen“ des Unternehmens verantwortlich sein.
Glenfield sagte, Turansky habe zwölf Jahre bei JP Morgan verbracht, bevor er zu Citi Wealth wechselte. Seinem LinkedIn-Profil zufolge begann er seine Amtszeit als Geschäftsführer diskretionärer und nicht diskretionärer Programme, bevor er im Februar 2021 schließlich Geschäftsführer und Leiter der Beratungsprogramme in der Vermögensverwaltungsabteilung des Unternehmens wurde.
Glenfield beschrieb Turansky vor seinem Ausscheiden als verantwortlich für die „strategische Ausrichtung und Entwicklung aller Beratungsprogramme und die Umsetzung des gesamten Geschäftsmodells“ für seine Abteilung bei JP Morgan.
„Marc kann auf eine starke Erfolgsbilanz in Bezug auf Ergebnisse und Partnerschaften in unserer Branche zurückblicken“, schrieb Glenfield. „Ich freue mich sehr, ihn für ein spannendes Jahr 2025 als Teil des Führungsteams von Funding Options zu haben.“
In einer Stellungnahme dazu WealthManagement.comGlenfield fügte hinzu, dass die Kunden des Unternehmens „Auswahl und Zugang“ zu einer Reihe von Anlagelösungen haben müssen.
„(Turansky) verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Finanzberatern, um sicherzustellen, dass die Angebote es einfacher machen, Kunden jeden Tag so effektiv wie möglich zu betreuen“, schrieb Glenfield. „Außerdem wird ein wichtiger Teil seiner Rolle darin bestehen, Möglichkeiten zur Verbesserung unserer bestehenden Fähigkeiten und zur weiteren Ausweitung der Reichweite der Programme weltweit zu bewerten.“
Vor JP Morgan verbrachte Turansky mehr als ein Jahrzehnt bei Merrill Lynch, wo er zuletzt die Titel eines Direktors und Leiters für Geschäftsentwicklung, FA-gesteuerte Programme und Managed Options Group innehatte.
Turanskys Wechsel folgt mehreren anderen Neueinstellungen bei Citi Wealth Ende letzten Jahres, darunter Eric Lordio, der JP Morgan verließ, um die Digitalabteilung von Citi Wealth zu leiten. Vor seiner neuen Place struggle er Leiter der strategischen Entwicklung von ConnectWealth bei JP Morgan und fungierte zuvor als Geschäftsführer und Leiter der Beratungsplattformen bei Morgan Stanley.
Zusätzlich, BlackRock-Absolventin Kate Moore ist Citi Wealth beigetreten Als neue Chief Funding Officer wird sie laut Andy Sieg, Head of Wealth, „weitreichende Verantwortlichkeiten im Unternehmen“ übernehmen. Lordio und Moore werden ihre neuen Rollen am 29. Januar bzw. im Februar antreten.
Im vergangenen Juni schnappte sich Citi Wealth den früheren Daybreak Nordberg, Leiterin des strategischen Kundenmanagements bei Morgan Stanley ein neues Kundenbindungsprogramm zu leiten. Die personellen Veränderungen sind die jüngsten in mehreren Schichten nach Siegs Abschied von Merrill, um im März 2023 die Spitzenposition bei Citi Wealth zu übernehmen.
