Cerity Companions, ein in New York ansässiger eingetragener Anlageberater mit einem verwalteten Vermögen von 103 Milliarden US-Greenback, hat Pläne zur Übernahme von Fishman Block + Diamond, einem Buchhaltungs-, Steuer- und Unternehmensberatungsunternehmen in Encino, Kalifornien, angekündigt.
Durch den Deal werden die Steuerberatungsdienstleistungen von Cerity erweitert und das Unternehmen um 46 Mitarbeiter erweitert. Nach der Schließung wird FBD als Fishman Block + Diamond von Cerity Companions firmieren.
„Der Beitritt zu Cerity Companions wird es uns ermöglichen, auf unserer Mission aufzubauen, solide, personalisierte und modern Strategien zu liefern, um unsere Kunden in jeder Section ihrer finanziellen Reise zu unterstützen“, sagte Steven J. Fishman, Accomplice, Fishman Block + Diamond. „Die Zugehörigkeit zu Cerity Companions ermöglicht es uns, unseren Kunden weiterhin die gleiche Erfahrung zu bieten, die sie von uns gewohnt sind, unserem Workforce langfristige Stabilität und Wachstumschancen zu bieten und Kunden dabei zu helfen, ihre steuerlichen und finanziellen Ergebnisse zu optimieren.“
Republic Capital Group, das von John Langston gegründete M&A-Beratungsunternehmen, beriet FBD bei der Transaktion.
Cerity Companions wurde 2009 gegründet und wird seit 2017 mit einer Minderheitsbeteiligung von der Non-public-Fairness-Gesellschaft Lightyear Capital unterstützt mehrheitlich im Besitz von Genstar Capital seit 2022. Mit mehr als 900 Mitarbeitern, darunter etwa 700 Beratern, betreut Cerity mehr als 15.700 Haushalte, von denen etwa 57 % als ultrareich gelten.
Dies folgt auf eine Reihe von Offers, die Cerity in diesem Jahr abgeschlossen hat. Im April ist es erwarb das in Denver ansässige Unternehmen Agilityim Besitz von Perella Weinberg Companions Capital Administration, einer ausgelagerten CIO-Plattform. Das Unternehmen kündigte außerdem Fusionen mit Janiczek Wealth Administration an, einem in Denver ansässigen Finanzberatungsunternehmen, das vermögende und sehr vermögende Privatpersonen und Familien betreut, und SBC Wealth Administration, einem in Indianapolis ansässigen Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem Kundenvermögen von rund 1 Milliarde US-Greenback .
Im September erwarb Cerity Landing Ventures, einen Anbieter von Beratungsdienstleistungen für Company-Enterprise-Programme.
