Es warfare eine arbeitsreiche Woche für CatchlightAIeine Technologieplattform, die Leads für Vermögensverwaltungsfirmen anreichert, analysiert und bewertet, hat eine nur auf Einladung zugängliche Betaversion ihres neuen Entscheidungsunterstützungsmodells Lead Routing angekündigt.
Das Unternehmen gewann außerdem einen 2024 WealthManagement.com Industriepreis für Marketingautomatisierung bei der Wealthies-Gala am Donnerstag in New York Metropolis (es gewann die gleiche Auszeichnung im Jahr 2023).
Mit diesem neuen Modell sollen Unternehmen Leads an Groups oder Berater weiterleiten, die auf Kunden mit ähnlichen Profilen spezialisiert sind. Anders ausgedrückt: Leads werden an diejenigen innerhalb eines Unternehmens weitergeleitet, die aufgrund der Merkmale des bestehenden Auftragsbestands dieses Beraters oder Groups am ehesten zu ihnen passen.
Mit Catchlight generieren Unternehmen ihre eigenen Leads aus ihren etablierten Marketingbemühungen, wie etwa Depotverweisprogrammen, Einflusszentren oder anderen Quellen.
Das neue firmeneigene Modell von Catchlight „ermittelt die wahrscheinlich beste Übereinstimmung zwischen Berater und Investor, indem es einen Ausgangssatz bestehender Kunden für eine Gruppe von Beratern oder Firmen analysiert und innerhalb einer Gruppe potenzieller Kunden ähnliche Kunden findet“, heißt es in der Ankündigung des Unternehmens.
Catchlight, inkubiert in Fidelitys Innovationslaborsist eines von vielen auf künstlicher Intelligenz basierenden Instruments zur Kundengewinnung und Lead-Generierung. Während Catchlight mit potenziellen Kunden und Leads aus den bestehenden Marketingbemühungen eines Unternehmens gefüttert wird, sind andere Wettbewerber, darunter Aidentifiziert Und Finnyfinden Sie auch Leads.
Neuer CTO am CAIS
Die various Investmentplattform CAIS gab diese Woche bekannt, dass Kan Kotecha dem Unternehmen als Chief Expertise Officer beigetreten ist.
Kotecha hatte zuvor Führungspositionen in der Company Engineering-Abteilung von Google inne und warfare CTO von Wealth Administration bei Morgan Stanley.
Der Ankündigung zufolge wird er bei CAIS ein Staff von Ingenieuren leiten, das sich auf die Definition und den Aufbau eines einheitlichen Betriebssystems sowie auf Bemühungen zur Skalierung und Vereinfachung des „gesamten Lebenszyklus alternativer Investitionen“ konzentrieren wird.
Das Unternehmen hat in den letzten Monaten mehrere Partnerschaften angekündigt, darunter mit Orion Advisor-Lösungen Und MML Investor Providers, eine Tochtergesellschaft von MassMutual und verkündete, es sei Senkung der Gebühren für Feederfonds, die Anleger auf various Anlageformen lenken.
CAIS unterstützt über 32.000 Berater, die Netzwerkvermögen im Wert von über 4 Billionen US-Greenback verwalten.
Aktualisierungen der interVal-Schnittstelle
interVal, ein Softwareanbieter, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Berater und andere Finanzdienstleistungsunternehmen mit automatisierten Einblicken für KMU-Kunden versorgt, kündigte die Einführung einer neuen Berater-Landingpage mit dem Namen „Newest Updates Dashboard“ und einer aktualisierten Funktion „Alternatives“ an.
Das Newest Replace Dashboard ist eine brandneue Berater-Landingpage, die Benutzern über direkte Hyperlinks vereinfachten Zugriff auf die wichtigsten Instruments und Ressourcen der Anwendung bietet.
Mit dem neuen Design platziert die Software program die Chancen für jedes Unternehmen unter einer eigenen Registerkarte mit demselben Namen, sodass Benutzer sie leichter verfolgen und verwalten können. Chancen werden automatisch markiert, wenn eine Aktion empfohlen wird, und können nach der Bearbeitung als abgeschlossen markiert werden, wodurch eine praktische Checkliste für Benutzer entsteht.
„Im Kern sehen wir uns als Datenunternehmen“, sagte Chief Income Officer Matt Beecher im März in einem Interview mit WealthManagement.com.
„In Buchhaltungsdaten sind viele Möglichkeiten verborgen, die größtenteils ungenutzt bleiben und die dem Kunden und seinem Berater neue Chancen eröffnen können“, sagte er.
Mithilfe der automatisierten Erkennungsfunktionen der Plattform lässt sich das Potenzial sowohl strukturierter als auch unstrukturierter Daten aufdecken, sei es für die Liquiditätsplanung, Cashflow-Planung, den Versicherungsbedarf oder andere Zwecke.
Gegründet im Jahr 2019, interVal.ai hat seinen Hauptsitz in London, Ontario, und ein Büro in Austin, Texas.
