Der RIA Carnegie Funding Counsel in Höhe von 5 Milliarden US-Greenback fügt das in Stamford, Conn. ansässige Eagle Ridge Funding Administration hinzu, das Kundenvermögen von 1,3 Milliarden US-Greenback verwaltet. Der Deal wird Carnegies AUM- und Mitarbeiterzahl um mehr als 25percenterhöhen.
Die Übernahme von Eagle Ridge struggle diese Woche effektiv. Laut dem Deal werden die Führung von Eagle Ridge und 14-Personen-Mitarbeiter beibehalten. Carnegie -CEO und Direktor Richard Alt sagte, das Geschäft würde das Unternehmen helfen, seine Reichweite „auf neue Märkte im Nordosten“ zu erweitern.
„Wachstum struggle für unseren Erfolg immer von wesentlicher Bedeutung, und diese Akquisition ist ein aufregender nächster Schritt in der Entwicklung unseres Unternehmens“, sagte Alt.
Carnegie ist unter anderem nur eine Firma mit Büros in Cincinnati, Cleveland, Los Angeles, Philadelphia und Toledo, Ohio, unter anderem. Laut seiner Web site wurde es als Carnegie Capital Asset Administration Firm als Teil von Prescott Ball & Turban gegründet.
Das Unternehmen, das sich auf dem Geldmarkt und mit Fastened-Einkommens-Investmentfonds befasst hat, bevor sie 1991 zu einer RIA wurde und 401 (okay) Plansponsoren.
Ende 2023 mischte Carnegie seine Führungskräfte und brachte Joe Spidaleri als Chief Working Officer ein, während er Alt von Chief Funding Officer beförderte, eine Rolle, die er seit 2007 innehatte. Spidaleri trat die Nachfolge von Gary Wagner, der zur gleichen Zeit zum Präsidenten ernannt wurde.
Laut Carnegie fungierten Berkshire World Advisors und Alston & Hen als Finanzberater und Rechtsberater von Eagle Ridge. Schneider Smeltz Spieth Bell LLP fungierte als Rechtsberater von Carnegie.
