Canvas kann jetzt seine Palette erweitern, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Um dies zu erreichen, benötigte das Unternehmen einen vertrauenswürdigen Associate und einen Glaubensgenossen an seinen Ansatz, bei dem die Finanzplanung an erster Stelle steht. Spulen wir vor drei Jahren zurück zu einem Treffen mit Führungskräften von Q Wealth bei Future Proof, bei dem der Grundstein für diese Partnerschaft gelegt wurde. Q conflict jedoch nicht der einzige Bewerber, da Canvas eine Vielzahl anderer unabhängiger Händler und Plattformen interviewt hatte, bevor es die endgültige Entscheidung traf. Letztendlich waren für Andrews, Molina und ihr Crew jedoch die Geschichte, die Kultur und das echte Fairness-Partnerschaftsmodell von Q Wealth am überzeugendsten.
„Die Idee, einer Partnerschaft beizutreten und mitzubestimmen, welche Instruments in unserem Werkzeugkasten enthalten sein können, ist wirklich interessant.“ Er fügte hinzu: „Wir entscheiden uns für das Glück.“
Da wir stets als Treuhänder für unsere Kunden agierten, stellt dieser Weg der Unabhängigkeit sicher, dass dies auch weiterhin so bleibt. Für Karyn Silenzi, Senior Wealth Advisor bei Canvas Wealth, ist dies eine Schlüsselbotschaft. „Es conflict uns sehr wichtig, dass es entlang der gesamten Wertschöpfungskette Erfolge gab. (Der Umzug) muss besser für die Kunden sein, er muss besser für uns individuell sein, er muss besser für unser Crew sein und er muss besser für jeden sein, mit dem wir zusammenarbeiten. Und genau das haben wir mit dieser Struktur herausgefunden: Es gibt auf jeder Ebene einen Gewinn.“
Für Q Wealth stellt die Aufnahme von Canvas einen echten Coup und die bisher größte neue Partnerschaft dar, mit der sie den Meilenstein von 5 Milliarden US-Greenback an Vermögenswerten überschreiten können.
Für Jared Rabinowitz, CEO, Govt und Gründungspartner, ist die Aufnahme eines weiteren Groups von Bankberatern das i-Tüpfelchen auf einem bedeutenden Wachstumsjahr für Q Wealth. Das Canvas-Crew sei, sagte er, der „Inbegriff des Quintessence Wealth-Companions“, was sich nicht nur in ihrem humanistischen Planungsansatz, sondern auch in ihrer persönlichen Integrität widerspiegele. Rabinowitz erinnert sich noch daran, wie Andrews und Molina sich weigerten, Q ihr erstes Mittagessen bezahlen zu lassen, um das Gefühl zu haben, dass sie ihnen nichts schuldeten. Es hat einen Nerv getroffen.
