Benefit Monetary Advisors stellt einen neuen Leiter für M&A-Offers ein, gab das Unternehmen heute bekannt.
David Wahlen wird dem Unternehmen als Vizepräsident für strategische Associate von Captrust beitreten, wo er zuletzt als Direktor für strategisches Wachstum tätig battle. In seiner neuen Rolle wird Wahlen der Hauptkontakt zwischen dem 12-Milliarden-Greenback-Unternehmen Benefit und den Unternehmen sein, die es kaufen möchte.
Wahlen wird unter anderem potenzielle neue Geschäfte finden, Beziehungen zu Investmentbankern aufbauen und mit Rick Kent, CEO von Benefit, und Kay Lynn Mayhue, Präsidentin, zusammenarbeiten, um den Onboarding-Prozess für Unternehmen zu vereinfachen. Laut Kent wären Wahlens „tiefe Branchenkenntnisse und sein kollaborativer Ansatz“ von entscheidender Bedeutung, wenn das Unternehmen seine M&A-Geschäfte ausweitet.
Laut Benefit spielte Wahlen eine zentrale Rolle bei über 50 M&A-Offers bei Captrust und half dem Unternehmen während seiner sechsjährigen Amtszeit, das verwaltete Vermögen von 5 Milliarden US-Greenback auf 80 Milliarden US-Greenback zu steigern.
Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat Benefit mehr als 40 Unternehmen aufgekauft und so Kundenvermögen in Höhe von rund 10 Milliarden US-Greenback aufgebaut. Das Tempo der Akquisitionen stieg ab Ende 2020 deutlich an, als das Non-public-Fairness-Unternehmen Wealth Companions Capital Group eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen übernahm (in Zusammenarbeit mit mehreren strategischen Investoren unter Führung der Aspire Holdings-Plattform von HGGC).
Seit diesem Deal hat das in Atlanta ansässige Unternehmen Benefit rund 30 Firmen mit mehr als 40 Niederlassungen im ganzen Land gewonnen. Anfang dieses Monats Benefit erweiterte seine Präsenz in Pennsylvania durch die Übernahme von Zimmerman Funding Administration & Planning, einem in New Cumberland ansässigen Unternehmen mit einem Umsatz von 739 Millionen US-Greenback. Damit erlangte Benefit ein viertes Amt im Bundesstaat.
Darüber hinaus erwarb Benefit letzten Monat Roth Asset Administration, ein 773-Millionen-Greenback-Unternehmen mit Sitz in Lake Oswego, Oregon.was seine Präsenz im pazifischen Nordwesten verstärkte, und Trinity Monetary Companionsein von Frauen geführtes Unternehmen mit Sitz in Berwyn, Pennsylvania, das rund 603 Millionen US-Greenback an Kundenvermögen verwaltet.
Ende Juli trennte sich Benefit Monetary von LPL und verlegte sein Geschäft später zu Purshe Kaplan Sterling Investments.
Der Schritt erfolgte nach einer Gewinnmitteilung von LPL im Juli, in der der damalige CEO von LPL, Dan Arnold, sagte, mehrere Aufsichtsbehörden seien „strategisch falsch“ mit der Mission und dem Modell des Unternehmens ausgerichtet (WealthManagement.com gemeldet dieser Wealth Enhancement Group battle die andere Firma).
Anfang dieses Jahres Brian Andrew ist Benefit beigetreten als Chief Funding Officer von seiner vorherigen Place bei der Johnson Funding Group. Samantha Allen, eine ehemalige Senior Vice President für integriertes Advertising and marketing bei der Carson Group, gab letzten Monat bekannt, dass sie als Government Vice President für Advertising and marketing zu Benefit wechselt.
Im vergangenen Jahr kam auch Brian Greene von der Carson Group als Managing Working Principal und Government Vice President zu uns. Doug Baxley und John Cote kamen als Chief Compliance Officer bzw. Chief Progress Officer hinzu. Baxley battle zuvor bei Silver Oak Securities und Cambridge Funding Analysis tätig, während Cote zuvor bei der Wealth Enhancement Group tätig battle.
