Todd Mackay, Präsident von Avantax, der auf Steuern spezialisierten Vermögensverwaltungsfirma Ende letzten Jahres von Cetera Holdings übernommenwird bei Cetera eine neue Rolle übernehmen. Er wurde zum Präsidenten von Cetera Options ernannt und ist für das Wachstum verschiedener Geschäftsbereiche des Unternehmens verantwortlich.
Andy Watts, Vizepräsident für Planungs- und Wachstumslösungen, wird Mackays Aufgaben als Leiter des Steuerkanals übernehmen. Diese Rolle umfasst die Aufsicht über mehr als 4.000 Berater bei Avantax und Cetera Monetary Specialists. Ron Krueger, Präsident von Cetera Monetary Specialists, wird diese Rolle weiterhin innehaben.
WealthManagement.com struggle der Erster Bericht im Januar dass Cetera die Personalberatungs- und Managementberatungsfirma Heidrick & Struggles mit der Suche nach einem Präsidenten für Cetera Options beauftragt hatte.
In seiner neuen Funktion wird Mackay für die Aufsicht über sämtliche digitalen und Investmentprodukte sowie -dienstleistungen für die Berater und Endkunden von Cetera verantwortlich sein und dem obersten Führungsteam von Cetera beitreten.
Mackay übernahm 2020 die Präsidentschaft von Avantax, als Enrique Vásquez hat das Unternehmen verlassen. Vasquez struggle der ehemalige Präsident und CEO von Cetera Monetary Specialists. Zuvor struggle Mackay als Chief Enterprise Operations and Improvement Officer bei Blucora, der ehemaligen Muttergesellschaft von Avantax, tätig. Davor struggle er Präsident von TaxAct, dem Steuersoftwareunternehmen von Blucora.
„Ich werde in meiner neuen Rolle bei Cetera weiterhin mit Avantax zusammenarbeiten, was mir wichtig ist, da ich die vielen im Laufe der Jahre aufgebauten Beziehungen schätze“, sagte Mackay in einer Erklärung.
In einer Stellungnahme teilte Cetera mit, dass das Unternehmen weder im Betrieb der Zentrale von Avantax in Dallas noch in der Zentrale von Cetera Monetary Specialists in Schaumburg, Illinois, mit „wesentlichen Änderungen“ rechnet.
Mackays Ernennung folgt auf eine Reihe von Veränderungen in Ceteras Führungsebene in den letzten Monaten. Im vergangenen Monat wurde Tom Taylor, der seit Anfang der 1990er Jahre in der Branche tätig ist, seinen Rücktritt bekannt gegeben Ende dieses Jahres wird er von seiner Place als Chief Gross sales and Development Officer bei der Cetera Monetary Group zurücktreten. Das Unternehmen sucht derzeit nach einem Nachfolger für ihn.
Im Juni holte Cetera den ehemaligen Präsidenten der Constancy Investments Life Insurance coverage Firm Jerry Patterson als Leiter von Superior Wealth Optionseine neu geschaffene Place. Patterson wird die Altersvorsorge-, Lebensversicherungs- und Rentenprodukte von Cetera ausbauen.
Cetera brachte auch Constancy-Absolvent Scott Baker als Leiter der Unternehmensstrategie, um George Karris zu ersetzen, der in den Ruhestand geht. Baker struggle Präsident und Vorstandsvorsitzender der Constancy Private Belief Firm und verantwortlich für die bankregulierte Geschäftseinheit des Unternehmens (zuvor hatte er Führungspositionen bei Citigroup, Morgan Stanley und Goldman Sachs inne).
Auch Cetera Holdings-CEO Mike Durbin kommt von Constancy, wo er bis Dezember 2022 Leiter von Constancy Institutional struggle. Zu Cetera stieß er im Mai vergangenen Jahres.
Im Juni Cetera engagierte auch Gwen Weithausein ehemaliger Vizepräsident bei Northwestern Mutual, zum Chief Compliance Officer für Cetera Funding Providers, eines seiner Unternehmen.
Das Unternehmen namens Michael Molnar als neuer Leiter der Unternehmensentwicklung von Avantax, der auf Steuern spezialisierten Vermögensverwaltungsgesellschaft, die es 2023 übernommen hat. Molnar leitete zuvor die Nachfolgeplanung für die unabhängige Dealer-/Supplier-Plattform von Avantax und M&A für deren Mitarbeitermodell RIA.
Im Mai Das Unternehmen stellte fünf neue Führungskräfte ein zu seinem Crew für Beratungslösungen, darunter Alumni von Ally Monetary, Commonwealth, LPL und Osaic.
