Ashley Otts menschenorientierter Weg zum Erfolg

Ashley Ott, CFP®, AIF®, Companion bei Vantage Level Monetarytrat 2012 in ihrer Firma in einer vorübergehenden Place als Kundendienstleiterin bei. Als gerade Absolventin eines Psychologiestudiums an der Harvard College erkannte sie schnell, dass sie die Arbeit mit Kunden liebte und freute sich über den Wechsel in eine Vollzeitbeschäftigung. Vantage Level Monetary, ein Unternehmen, das sich der Ausgewogenheit der Geschlechter, der Kundenschulung und der unabhängigen Finanzberatung widmet, passte perfekt zu Ashleys Zielen und seiner Leidenschaft, Menschen zu helfen. Mit der Unterstützung und Betreuung des Präsidenten und Gründers von Vantage Level, David Griswold, begab sie sich auf eine Bildungsreise in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Investitionen und erlangte schließlich ihre Branchenbezeichnungen und Partnerschaftsrolle.

Als ich mit Ashley sprach, stellte ich fest, dass ihre Leidenschaft für den Umgang mit Menschen immer noch groß ist, sowohl beruflich als auch privat. Im Folgenden erzählt sie von ihren Erfahrungen als Frau und Beraterin der nächsten Era und wie ihr Unternehmen die anhaltende Pandemie überstanden hat.

F: Welche Stärken bringen Sie als Frau und Beraterin der nächsten Era mit?

A: Millennial-Frauen beginnen, die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen und ihr eigenes Geld und Vermögen zu verwalten. Ich sehe diese Einstellung in meinem aktuellen Kundenstamm, der wahrscheinlich zu etwa 15 Prozent aus Millennials besteht. Viele meiner Kunden der nächsten Era sind Frauen, die viel mit mir gemeinsam haben. Sie kaufen Häuser, bekommen Kinder und beginnen, sich auf die finanzielle Sicherheit ihrer Familien zu konzentrieren.

Eine Beraterin zu sein, die diese Erfahrungen teilt, ist ein großer Vorteil beim Onboarding von Kunden und beim Aufbau langfristiger Beziehungen. Viele Frauen, egal ob jünger oder älter, fühlen sich wohler, wenn sie mit einer Beraterin sprechen. Insgesamt empfinden es meiner Erfahrung nach unsere Kundinnen als ermutigend, mit einer anderen Frau zusammenzuarbeiten.

F: Was ist der wichtigste Rat, den Sie einem jungen Berater geben würden?

A: Jedem, der in diesem Geschäft anfängt, würde ich sagen: Haben Sie keine Angst vor dem Scheitern und nutzen Sie jede Gelegenheit, um Leute kennenzulernen. Als ich vor zehn Jahren ins Berufsleben eintrat, hatte ich Angst vor dem Scheitern und zögerte, Chancen zu ergreifen. Ich hatte vor allem Angst vor öffentlichen Reden. Eine Möglichkeit, dies zu überstehen, bestand darin, als außerordentlicher Professor an der Boston College einen Kurs über grundlegende Finanzen zu unterrichten – etwas, das ich mehrere Semester lang tat. Ich sagte meinen Schülern, dass es eine nervenaufreibende Erfahrung sei, dort oben zu stehen und zu reden. Es hat mir geholfen, meine Ängste zu überwinden, indem ich meinen Schülern das mit aller Ehrlichkeit gesagt habe, während ich vor ihnen stand.

F: Wie hilft Ihnen Ihr Geschäftsmodell, Beruf und Familie in Einklang zu bringen?

A: Ich liebe wirklich, was wir als Berater tun – Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Aber ich liebe auch die Flexibilität, die dieses Geschäft bietet. Vor ein paar Jahren habe ich eine Niederlassung in Seattle, Washington, eröffnet, um unser Hauptbüro in Boston, Massachusetts, zu ergänzen. Mein Ziel conflict es, mehr Zeit mit meinem Mann zu verbringen, der für die Seattle Seahawks Soccer spielt. Jetzt arbeite ich nicht nur wegen COVID-19 von zu Hause aus, sondern auch, damit ich meinen sieben Monate alten Sohn den ganzen Tag über sehen kann. Als ich in den Mutterschaftsurlaub ging, waren unsere Kunden begeistert und feuerten mich an. Seitdem ist meine Leidenschaft für meine Arbeit und die Möglichkeit, jungen Familien dabei zu helfen, kluge, selbstbewusste und fundierte Finanzentscheidungen zu treffen, noch leidenschaftlicher geworden.

F: Wie hat sich die Pandemie auf Ihr Unternehmen ausgewirkt?

A: Überraschenderweise florierte unser Geschäft – 2020 conflict das bisher stärkste Wachstumsjahr des Unternehmens. Seit Beginn der Pandemie sahen wir eine erhöhte Nachfrage nach Finanzplanung. Für viele Kunden waren die Lockdowns eine Gelegenheit, ihre Finanzen gründlich unter die Lupe zu nehmen. Endlich hatten sie die Zeit, sich hinzusetzen und einer finanziellen Überprüfung Priorität einzuräumen. Vielen Kunden hat es sogar gefallen! Trotz der Unsicherheit schätzten sie die Möglichkeit, zu verfolgen, wie es ihnen finanziell im Hinblick auf ihre Ziele erging, und sich intensiver mit der Gesamtplanung zu befassen.

F: Hat sich der Einsatz von Technologie in Ihrem Unternehmen im Jahr 2020 verändert?

A: Aufgrund unseres Geschäftsmodells waren meine Kollegen und ich bereits lange vor Ausbruch der Pandemie mit Zoom vertraut. Wir haben Büros an beiden Küsten – ich bin hauptsächlich in Seattle ansässig und mein Companion hat seinen Sitz in Boston. Wir verfügen über eine Betriebslizenz in 26 Bundesstaaten, daher conflict die Zoom-Technologie perfekt für die Verbindung mit unseren Mitarbeitern und Kunden im ganzen Land. Wir haben vor mehr als drei Jahren begonnen, Zoom zu nutzen. Man könnte additionally sagen, dass unser Unternehmen so intestine wie möglich auf die große Umstellung auf die virtuelle Welt vorbereitet conflict.

Eine Änderung besteht jedoch darin, dass ich mit dem virtuellen Networking und der Kundengewinnung beginne. Vor der Pandemie habe ich Finance 101-Treffen für Gruppen von 5 bis 10 Frauen bei jemandem zu Hause organisiert. Wir tranken Wein und Käse und lernten uns kennen. Ich gebe Tipps und Grundwissen zur Finanzplanung weiter, ohne dabei die Fragen als zu einfach zu betrachten. Aufgrund der Pandemie habe ich begonnen, solche Conferences über Zoom abzuhalten. Dies ist vorerst eine gute Choice und könnte Kunden generieren, genau wie die persönlichen Treffen.

F: Wie haben Ihre Kunden letztes Jahr auf die Änderungen reagiert?

A: Vor der Pandemie bevorzugte die Mehrheit der Kunden ein persönliches Treffen. Mit den geltenden Sperren ist es natürlich viel einfacher, Kunden davon zu überzeugen, Zoom zu nutzen. Aber sobald sie anfingen, sorgten die Bequemlichkeit und Einfachheit von Zoom für viele Konvertiten. Ich bin mir sicher, dass einige Kunden sich weiterhin virtuell treffen möchten.

F: Wie bleiben Sie mit Ihrer Neighborhood in Verbindung?

A: Als Form und während des gesamten Studiums conflict ich Eishockeyspieler. Vor der Pandemie hat es mir Spaß gemacht, junge Menschen zu unterstützen, die sich für den Sport interessieren, indem ich an zwei örtlichen Schulen Jugendhockey trainierte. Und auch vor der Pandemie habe ich mein Wettkampffeuer hochgehalten, indem ich in einer örtlichen Herren-Hockeyliga mitgemacht habe, in der es nur eine weitere Spielerin gibt. Die Kameradschaft, die ich mit meinen Teamkollegen erlebt habe, hat mir wirklich die Augen geöffnet und gezeigt, wie viel Spaß es Männern macht, Geschichten über ihre Familien und persönliche Anliegen zu erzählen. Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube zu glauben, nur Frauen seien daran interessiert, ihre emotionalen Seiten zu erforschen.

F: Warum bleiben Sie beim Commonwealth?

A: Ich kann das in wenigen Worten zusammenfassen: die Commonwealth-Gemeinschaft. Commonwealth leistet hervorragende Arbeit bei der Pflege von Beziehungen. Unsere Neighborhood ist einzigartig, weil sie nicht konkurrenzfähig ist – die Menschen wollen zusammenarbeiten und Finest Practices austauschen. Als Berater können Sie überall im Land sein und mit anderen Commonwealth-Beratern zusammenarbeiten, um eine größere Präsenz zu erreichen. Als ich zum ersten Mal nach Seattle kam, wandte ich mich an andere Berater des Commonwealth und die Antwort conflict: „Wie kann ich Ihnen helfen?“ Ich liebe es, dieses gemeinschaftliche Engagement weitergeben zu können.

Nächste: Tapfere Frauen des Commonwealth: Charakter zählt für Amos und Archinal | Vorherige: VAliant Ladies of Commonwealth: Marilyn Wooden über den Aufbau eines Unternehmens