Laut einer neuen Umfrage der Basis for Monetary Planning and Amplified Planning werden mehr als acht von zehn angehenden jungen CFP-Fachleuten darüber nachdenken, ob ein Unternehmen bei der Entscheidung, wo es arbeiten möchte, Wert auf Professional-bono-Planung legt.
Die Umfrage konzentrierte sich auf Personen unter 35 Jahren, die eine CFP-Zertifizierung anstreben, und ergab, dass 43 % der Befragten angaben, dass sie „sehr wahrscheinlich“ in einem Unternehmen mit fördernden Professional-Bono-Richtlinien arbeiten würden, während 40 % sagten, dass dies „wahrscheinlich“ sei ” um dies zu tun.
Im Interview mit WealthManagement.comJon Dauphiné, CEO von FFP, postulierte, dass mehr Unternehmen eine Ausweitung der Professional-bono-Politik in Betracht ziehen werden, wenn sie erkennen, dass sie für die nächste Welle junger Planer attraktiv sind.
„Wir denken, je mehr Unternehmen erkennen, dass sie sich im Kampf um Talente einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können, indem sie unterstützende Maßnahmen anbieten, desto mehr Unternehmen werden sich unserer Meinung nach engagieren“, sagte Dauphiné
Diese neue Umfrage stammt von eine ausführliche Analyse vom FFP im September 2023 veröffentlicht, in dem mehr als 1.600 CFP-Fachkräfte zur ehrenamtlichen Arbeit in der Branche befragt wurden. Den Ergebnissen zufolge gaben 53 % der CFP-Planer an, dass sie mehr Planungsarbeit leisten würden, wenn ihr Unternehmen dies fördern würde, bei den CFP-Fachkräften unter 35 stieg diese Zahl jedoch auf 71 %.
Diese unterschiedlichen Prozentsätze machten Dauphiné und die FFP neugierig, was jüngere angehende Planer über die Notwendigkeit ehrenamtlicher Arbeit denken. Mit Hilfe von Amplified Planning befragte FFP 314 Personen, von denen 91 % eine CFP-Auszeichnung anstreben. Die Befragten reichten von Studierenden bis hin zu Absolventen und Quereinsteigern.
Die Umfrageteilnehmer waren vielfältiger als die breitere Gruppe aller CFP-Fachkräfte, mit einer Aufteilung von 50 % bis 47 % zwischen Frauen und Männern (im Vergleich zu 24 % bis 76 % bei allen CFP-Fachkräften) und nur 57 % gaben an, weiß zu sein ( im Vergleich zu 81,9 % aller CFP-Fachleute). Dauphiné sagte, Untersuchungen deuten darauf hin, dass jüngere Generationen ihre Arbeit (auch in einem gewinnorientierten) Unternehmen branchenübergreifend mit einem größeren Zweck verbinden möchten.
„Wenn sie darüber nachdenken, Finanzberatung und -planung anbieten zu können, möchten sie dies in gewisser Weise in einem vielfältigen Wirtschaftsspektrum tun können“, sagte er. „Und so ist Professional-Bono-Arbeit für sie eine Möglichkeit, unterversorgten Gemeinschaften zu helfen, die nur sehr wenig Spielraum für Fehler haben.“
Die Befragten forderten außerdem mehr Professional-bono-Möglichkeiten während ihrer Ausbildung; Nur 9 % gaben an, dass sie im Rahmen ihres Programms an ihrer Bildungseinrichtung unentgeltliche Beratung angeboten hätten, während 88 % der Befragten wünschten, dass ihre akademischen Programme mehr Inhalte und Unterstützung für an Finanzplanung interessierte Studenten bieten würden. Insgesamt gaben 76 % an, dass sie planen, nach Erhalt ihrer CFP-Zertifizierung ehrenamtliche Dienste zu leisten, während 23 % noch unentschlossen sind.
Die Umfrageteilnehmer verglichen auch die Bereiche Rechts- und Finanzdienstleistungen. 84 % stimmten zu, dass Beratungsfirmen Anwaltskanzleien nacheifern sollten, was die Bereitstellung unentgeltlicher Dienstleistungen zu einem zentralen Bestandteil ihres Verkaufsarguments macht.
Laut Dauphiné muss jede große Anwaltskanzlei am „Professional-Bono-Spiel“ teilnehmen, da neue Mitarbeiter die Glaubwürdigkeit einer Kanzlei in diesem Bereich beurteilen möchten. Er erkennt zwar den Anwaltsberuf als jahrhundertelangen Vorsprung im Bereich der Finanzplanung an, hofft jedoch, dass Letzterer die Lücke in der Artwork und Weise schließen kann, wie er Professional Bono fördert und angehenden Mitarbeitern Informationen darüber zugänglich macht.
Dauphiné wies auch darauf hin, dass Jurastudenten über eine Ressource verfügen, die alle Anwaltskanzleien im Land mit allen verfügbaren Daten über die ehrenamtliche Arbeit dieser Kanzleien auflistet und neuen Mitarbeitern dabei hilft, herauszufinden, welche Kanzleien den Weg gehen.
Während die FFP gegründet wurde RIA Affect Companionsin dem sich Firmen wie Edelman Monetary Engines und Buckingham Strategic Wealth verpflichten, die Möglichkeiten ehrenamtlicher Berater für Berater zu verbessern, hofft Dauphiné, eine Datenbank für Planer zu erstellen, die dem ähnelt, was neue Anwälte genießen.
„Das werden wir im Laufe der Zeit tun“, sagte er. „Aber ich denke, dass das wirklich nützlich sein wird, denn sonst ist es Sache des einzelnen Bewerbers, den Arbeitgeber schrittweise zu fragen.“
