Mehrere Unternehmen im Bereich der Vermögensverwaltung haben versucht, an die Börse zu gehen, sind dann aber von diesem Vorhaben zurückgetreten. Nehmen Sie Envestnet, das US-Vermögensunternehmen von CI Monetary, Dynasty Monetary Companions, AssetMark und andere. AlTi Tiedemann International ist einer der wenigen registrierten Anlageberater, die derzeit am öffentlichen Markt tätig sind.
In einer aktuellen Diskussion während WealthManagement.com CEO Michael Tiedemann beschrieb es auf der RIA Edge West-Konferenz als einen „undankbaren“ Prozess, der „Arbeitskräfte auf allen Ebenen Ihres Unternehmens besteuert“. Vor etwa anderthalb Jahren fusionierte Tiedemann seine in New York ansässigen RIA- und alternativen Vermögensverwaltungsfirmen Tiedemann Group und TIG Advisors mit dem in London ansässigen Vermögensverwalter, der Handelsbank und dem globalen Multi Household Workplace Alvarium Investments brachte sie an die Öffentlichkeit über eine Zweckgesellschaft.
Daraus entstand ein globales Multi Household Workplace mit einem Gesamtvermögen von 70 Milliarden US-Greenback, das in Singapur, Hongkong, ganz Europa und den Vereinigten Staaten tätig ist.
Der Prozess geschah nicht einfach über Nacht; Es bedurfte einer ganz bestimmten Abfolge von Ereignissen. Und in den ersten anderthalb Jahren hat sein Unternehmen die Geschäfte umstrukturiert und zusammengeführt. Mit dem Börsengang sind viele neue Prozesse, Kontrollen und Kosten verbunden.
„Es ist eine schwere, schwere Aufgabe“, sagte er.
Der SPAC habe „satte 980.000 US-Greenback“ gesammelt, sagte er. Aber es schuf einen dauerhaften Weg für das Unternehmen, indem das Unternehmen drei RIAs zusammenlegte, die es ohne den SPAC nicht hätte umsetzen können. Dadurch wurde ihre Präsenz auf der ganzen Welt ausgeweitet, was seiner Meinung nach privat praktisch unmöglich sei. Dabei brachten die Associate ihr Eigenkapital ein.
„Das ist additionally kein Ausstieg. Es ist wirklich Kapitel 2 unseres Geschäfts“, sagte er. „Wir müssen uns als öffentliches Unternehmen beweisen.“
AlTi hat jetzt einen glaubwürdigen Kapitalpartner, die Allianz, der ihnen hilft. Im Juli schloss das Unternehmen eine strategische Investition der Allianz-Investmentabteilung in Höhe von bis zu 300 Millionen US-Greenback ab. (AlTi erhielt außerdem Anfang des Jahres eine 150-Millionen-Greenback-Investition von Karl Heckenbergs Constellation Wealth Capital, die zwei Akquisitionen finanzierte.)
Tiedemann Advisors wurde 1999 von Carl Tiedemann, Michaels Vater, als Treuhandgesellschaft gegründet, ursprünglich bekannt als Tiedemann Belief Firm. Doch die Familiengeschichte reicht noch weiter zurück.
Michaels Großvater starb während der Weltwirtschaftskrise durch Selbstmord. Er ging in Cleveland, Ohio, bankrott, nachdem er das größte Pferdedeckengeschäft in der Gegend betrieben hatte.
„Mein Vater verbrachte dann den Relaxation seines Lebens damit, den Namen Tiedemann weiter aufzubauen und ein Optimist und Geschäftsgründer zu sein“, sagte er.
Sein Vater warfare Gründungspartner und später Präsident der renommierten Wall Avenue-Investmentbank Donaldson, Lufkin & Jenrette. Carls Großvater warfare Vorsitzender von American Tobacco, und als er starb, hinterließ er seiner Mutter einen Treuhandfonds im Wert von 100.000 US-Greenback. Als Carl es 40 Jahre später erbte, warfare es immer noch 100.000 Greenback wert.
„Er warfare schockiert darüber, wie schlecht der Service warfare, und sagte: ‚Es muss einen besseren Weg geben‘“, sagte Michael.
Das inspirierte ihn dazu, seine eigene Treuhandgesellschaft für offene Architektur zu gründen.
„Mit unserer Treuhandgesellschaft und ihrer vollständigen Integration in die Investmentteams haben wir den Familien mehr Mehrwert geboten als alles andere, was wir bisher getan haben“, sagte er.
