Willkommen in der April 2025 -Ausgabe der neuesten Nachrichten in Monetary #Advisortech – wo wir uns die großen Nachrichten, Ankündigungen und zugrunde liegende Tendencies und Entwicklungen ansehen, die sich in der Welt der Technologielösungen für Finanzberater ergeben!
Die Ausgabe dieses Monats beginnt mit der Nachricht, dass Wealthbox angekündigt hat, ein neues integriertes KI-Assembly-Observe-Device auf den Markt zu bringen, das sich nahtlos in seine vorhandene CRM-Lösung integrieren möchte-die als prominente Warnung für die vielen eigenständigen AI-Treffpunkte wie Sprung und Zocks, die in den letzten Jahren mit der Drohung, von denen sie sich vorhanden sind, vorhanden sind, dienen. Die neue Lösung von Wealthbox könnte eine erhebliche Menge der neuen Nutzer anziehen, die entweder zum ersten Mal KI-Treffensnotizen übernehmen oder von einer nicht advisorspezifischen Lösung wie Fathom aufrüsten, in die zukünftigen Wachstumsraten der eigenständigen Instruments einfressen und es ihnen (und ihren VC-Investoren), eine erhebliche Rückgabe ihrer starken Investitionen in die Kategorie zu erzielen.
Von dort aus enthalten die neuesten Highlights auch eine Reihe anderer interessanter Beratungs -Technologieankündigungen, darunter:
- All-in-One-Plattform Advisor360 hat die Einführung eines neuen eigenständigen CRM angekündigt, der speziell für unabhängige RIAs entwickelt wurde, um mehr in den RIA-Kanal einzusteigen-was die Frage aufwirft, welche anderen Teile seiner Plattform es benötigen, um den Bedürfnissen von Rias besser gerecht zu werden, wenn die meisten von ITS-Wurzeln in den Wurzeln in den Wurzeln in den Wurzeln in den Wurzeln und in der Maschelkanäle aufgebaut wurden.
- Advisor Workflow Help -Lösung Hubly wurde von Docupace erworben, was darauf hindeutet
- Taxstatus, ein Anbieter, der zuvor als Serviceschicht gedient hatte, um die IRS-Steuerdaten der Kunden automatisch für die Überwachung durch den Berater zu überziehen oder an Steuerplanungssoftware wie Holistiplan zu senden, hat sich stetig dazu gebracht, eine vollständige Steuerplanungslösung für vollständige geeignete Steuerplanung selbst zu werden, wie durch die Freilassung der neuen finanziellen Basisberichte, die die Steuerung der anderen Plattformen entspricht. Gespräche
Lesen Sie die Analyse zu diesen Ankündigungen in der Kolumne dieses Monats und eine Diskussion über weitere Tendencies in der Beratertechnologie, einschließlich:
- Ein neues Datenvisualisierungsinstrument, Exponat A, hat mit dem Ziel gestartet, Beratern dabei zu helfen
- Alaris, ein Promote-Aspect-M & A-Beratungsunternehmen, hat ein neues Technologie-Device auf den Markt gebracht, das Verkäufern von RIA-Unternehmen hilft, sich von einem Dutzenden potenzieller Käufer durch algorithmisch einzuschränken, die sie durch die Qualität ihrer potenziellen Anpassungen rangieren (und nicht einfach zwischen den höchsten Bietern entscheiden, die Fabriken darstellen können, wenn die Unternehmen nicht intestine miteinander verbunden sind), die nicht intestine zusammenarbeiten), die nicht letztendlich miteinander verbunden sind), die nicht intestine zusammen meshshs mesh-mesh-mesh-mesh-mesh-mesh-mesh-fälschten darstellen können, wenn die Unternehmen nicht intestine zusammen sind), die nicht intestine zusammen sind), die nicht intestine miteinander verbunden werden können), das nicht intestine zusammen meshshs meshs meshs mesh-mesh-meshs nicht miteinander meshs meshs mesh-mesh-mesh-mesh-adry-thesisting-
Und sollten Sie sicher bis zum Ende lesen, wo wir ein Replace für unsere beliebte „Monetary Advisortech Options Map“ (und auch die Änderungen in unserem Advisortech -Verzeichnis hinzugefügt haben) vorgelegt haben!
*Und für #Advisortech -Unternehmen, die ihre technischen Ankündigungen in zukünftigen Fragen zur Prüfung einreichen möchtenTechews@kitces.com!
