Genießen Sie die aktuelle Ausgabe von „Weekend Studying for Monetary Planners“ – Die Ausgabe dieser Woche beginnt mit der Nachricht, dass Präsident Trumps Tarifkündigung am Mittwoch und der anschließende Marktrückgang viele Finanzberater dazu veranlasst haben, den Kunden zu beruhigen, dass sie ihre vorab festgelegten Pläne für solche Umstände umsetzen. Während sie diese Pläne ausführen, scheinen die Berater je nach Investitionsphilosophie und Kundenbasis unterschiedliche Ansätze zu verfolgen.
Auch in Branchennachrichten diese Woche:
- Die Republikaner im Kongress scheinen eine Erhöhung der staatlichen und lokalen Steuergrenze (SALT) auf 25.000 US -Greenback für eine Particular person zu beobachten, da sie inmitten anderer potenzieller Änderungen versuchen, eine umfassende Steuergesetzgebung zu verabschieden
- Aktuelle Umfragedaten beleuchtet, wie Berater ihre Zeit ausgeben und ihren Wert für Kunden betrachten, wobei die Planung/Präsentation und das Investmentmanagement in beiden Kategorien führend sind
Von dort aus haben wir mehrere Artikel über die Kommunikation mit Kunden während der Marktvolatilität:
- Wie die Nachrichtenberater während des Marktabschwungs an Kunden kommunizieren
- Methoden für Berater, die sich in turbulenten Marktperioden mit einer Eins-zu-Viele-Kunden-Kommunikation befassen, von regelmäßigen E-Mail-Updates bis hin zu Videomeldungen, mit denen Kunden die Reaktion ihres Beraters sehen und hören können
- Ein Schritt-für-Schritt-Ansatz zum Umgang mit Anrufen von nervösen Kunden in Perioden von Marktstress, einschließlich des potenziellen Wertes der Führung mit Empathie und Neugier und nicht mit harten Daten
Wir haben auch eine Reihe von Artikeln zum Investmentmanagement:
- Wie Berater mit zunehmend neugierigen Kunden in privaten Marktinvestitionen navigieren können
- Während personal Kredit-ETFs möglicherweise Zugang zur Vermögensklasse in einer liquiden und steuerlichen Wrapper bieten, unterstreicht eine Analyse die Schwierigkeiten, genaue Preisgestaltung und Liquidität dieser Fonds zu gewährleisten
- Schritte, die Advisors ausführen können, um zu bewerten, ob verschiedene Arten von flüssigen alternativen Fonds für Shopper -Portfolios geeignet sind und wie wichtig Fondsauswahl bei der Verwendung ist
Wir reichen mit drei letzten Artikeln ab, alles über Betrug:
- Potenzielle Aktionsschritte für Berater, wenn er herausfindet, dass ein Betrüger ein Betrügerprofil von ihnen on-line eingerichtet hat
- Wie Berater ihre Eltern (und Kunden) vor zunehmend ausgefeilteren Finanzbetrug schützen können
- Wie das Eingraben der Daten Beratern dabei helfen kann, Kunden zu zeigen, dass angeblich „heiße“ Anlagestrategien nicht so attraktiv sind wie angekündigt
Genieße das 'leichte' Lesen!
