Willkommen alle! Willkommen in der 430. Folge der Finanzberatererfolgs -Podcast!
Mein Gast im heutigen Podcast ist AJ Ayers. AJ ist Mitbegründer von Brooklyn Fi, einem in Brooklyn, New York, ansässigen RIA, aber als vollständig abgelegenes Geschäft tätig, das Vermögenswerte in Höhe von 370 Millionen US-Greenback für mehr als 400 Kunden Haushalte beaufsichtigt.
Das Einzigartige an AJ ist jedoch, wie sie und ihr Geschäftspartner die Einstellung und Schulung sowie System- und Prozessherausforderungen navigiert haben, die von sehr schnell ein Beratungsunternehmen in nur 7 Jahren von Grund auf 5 Millionen US -Greenback Einnahmen stammen.
In dieser Episode sprechen wir eingehend darüber, wie AJ und ihre Firma im Jahr 2021 in Zeiten des schnellen Kundenbetreuungswachstums navigiert haben. Das Unternehmen von AJ hat ein Schulungsprogramm erstellt, um neue Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen, um Kunden in der hyperspezialisierten Eigenkapital-Kompensation-Nische des Unternehmens zu bedienen (indem sie innen produzierten Movies, externe Kursarbeit und die Gelegenheit, sehr früh in der neuen Advisor-Tenures Tenures Tenures Tenures Tenure mit dem Unternehmen, einbezogen zu haben, auf dem Laufenden zu bringen.
Wir sprechen auch darüber, wie es AJ und ihr Unternehmen ermöglicht hat, die Eigenkapitalkompensation zu ermöglichen, schnell neue Kunden anzuziehen und seinen Planungsprozess effizient zu systematisieren und seinen Beratern die Likelihood zu geben, viele „Bats 'frühzeitig mit seinen Zielkunden zusammenzuarbeiten, wie AJ und ihre Accomplice -Accomplice die Planungsprozess des Unternehmens erstellen. Um ihre Eigenkapitalzuschüsse zu bewältigen und wie AJ ein dreiteiliges Gebührenmodell (einschließlich einer komplexen Planungsgebühr, eine AUM-Gebühr für anlagige Vermögenswerte und eine Gebühr für die Steuerverachtung) entwickelt hat, um sicherzustellen, dass die Gebühren am besten zu den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Kunden übereinstimmen, und der Wert, den ihre Firma in jedem Bereich für jeden Bereich bietet, (und sicherstellen, dass sie ausreichend mit einem Umsatz ausreichendem Umsatz einen Einsatz produzieren.
Und sehen Sie sich sicher, dass AJ und ihr Geschäftspartner beschlossen haben, die Verantwortung für den täglichen Unternehmen zu delegieren (damit sie ihre eigenen Arbeitspläne für die Arbeit in zwei Tagen professional Woche zurückwählen können). Ein paar Jahre nach ihrer Zeit in der Branche (als sie erkannte, wie viel es gab, über die Nischenkapital-Vergütung zu erfahren), aber sie übergab, indem sie eine Reihe von Zertifizierungen verdiene, die für ihre Nische related sind und versuchten, noch mehr Kundenversammlungen zu sammeln, um Erfahrungen mit dem idealen Kunden ihrer Firma zusammenzuarbeiten.
Egal, ob Sie lernen möchten, wie AJ Delegation und Schulung in die Infrastruktur ihres Unternehmens integriert hat, wie AJ eine komplexe Ecke der Branche als Karriereveränderer anging, oder wie Sie in einer Nische, in der sich die täglichen Umstände der Kunden ständig ändern, skalierbar arbeitet.
