Tritonpoint Wealth, ein registrierter Anlageberater in Höhe von 1,8 Milliarden US -Greenback, der im Jahr 2023 mit Dynasty Monetary Companions unabhängig conflict, hat Tritonpoint Companions, eine Schwester RIA, die Beratungsunternehmen und Breakaways erwerben wird.
Die neue Einheit wird von CEO Harold Hughes geleitet, der von PNC Institutional Asset Administration zusammen ist, wo er als Senior Vice President tätig conflict und mit Pensions- und Company -Kunden -Anleihenportfolios und Stiftungen und Stiftungen OCIO -Kunden arbeitete.
Hughes sagte, Tritonpoint Wealth habe das Modell als Möglichkeit für die Beraterin gestartet, durch Eigenkapitalbesitz am Wachstum des Unternehmens teilzunehmen.
„Dies ist eine Nachfolge- und Wertschöpfungsfahrzeug für Berater, die Eigentümer sein wollen“, sagte er. „Um den steilsten Abhang daraus herauszuholen, beginnen Sie mit einer separaten Firma.“
Wenn sich ein Berater anschließt, kauft Tritonpoint Companions 100% ihrer Firma. Dieser Deal ist als Minderheit in Money -Investition von etwa 20% und als Aktien -Swap von 80% strukturiert.
„Hier ist dieser mehrfache Anstieg so wichtig, denn wenn sie beim Wachstum eintauschen, wächst auch ihr Wert“, sagte Hughes.
Berater kommen als W-2-Mitarbeiter unter Tritonpoint Companions 'Kind Adv. Diese Berater haben Zugang zu Dynastys Plattform sowie andere Vorteile, die Tritonpoint bietet, einschließlich CFO -Diensten, Personalressourcen, Gehaltsabrechnungen und Rechnungen. Es wird eine mehrkundenspezifische Plattform sein, mit der die Fähigkeit, Schwab, Constancy, Raymond James und Wells Fargos erste Lichtung zu unterstützen.
„Wenn wir größer werden, können wir Liquidität für Nachfolge und andere Ereignisse schaffen“, sagte Hughes. „Irgendwann, wenn es einen Verkauf gibt, werden unsere Accomplice eine ziemliche Bilanzereignis erkennen.“
Dynasty besitzt Minderheitsbeteiligungen an beiden Tritonpoint -Unternehmen und wird dazu beitragen, einige der Transaktionen zu finanzieren. Tritonpoint wird auch Transaktionen durch eine Kombination aus eigenem Kapital, einem Schuldeninstrument und anderen Schuldenlinien finanzieren. Es nutzte die Investmentbank von Dynasty, um die Struktur für das neue Unternehmen aufzubauen, und es wird bei Bedarf als Tritonpoint -Investmentbank für Akquisitionen dienen.
Hughes sagte, die Firma habe bereits einen Berater mit einem Vermögen von 270 Millionen US -Greenback mitgebracht.
Vor dem Begin sagte Hughes, er habe untersucht, wie andere Rollup -Unternehmen arbeiten, und beschloss, ein paar Dinge anders zu machen.
„Die Kosten können außer Kontrolle geraten“, sagte er. „Die Artwork und Weise, wie das Einkommen über die Ausschüttung an die Berater verteilt wird, ist nicht inhärent honest, daher habe ich Ausschüttungen beseitigt. Stattdessen gibt es ein Produktionsmodell. Was Sie wachsen, ist das, was Sie tatsächlich bekommen. “
Die Artwork und Weise, wie Eigenkapital vergeben wird, kann auch unfair sein, argumentierte er, wenn ein Workforce schneller wächst als alle anderen.
„Wir haben tatsächlich eine Artwork und Weise, wie Eigenkapital an Unternehmen vergeben wird, die das treiben, so dass nicht nur die Einkommenszuweisung honest ist – die Menschen, die mehr verdienen, mehr verdienen -, die Eigenkapitalzuweisung im Laufe der Zeit ist honest.“
Ein Teil des Eigenkapitals wird auf Professional-Rata zugewiesen, während ein Teil davon für höhere Züchter überproportional erfolgt.
