Genießen Sie die aktuelle Ausgabe von „Weekend Studying for Monetary Planners“ – die Ausgabe dieser Woche beginnt mit den Nachrichten einer kürzlich durchgeführten Umfrage, die darauf hinweist insbesondere bei Kunden, die einen großen Windfall oder einen Lebensübergang erleben. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen, die die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden erfüllen können, während sie das Vermögensspektrum (z. B. fortgeschrittene Steuer- und Nachlassplanung) voranbringen, und sicherstellen Firma im Falle eines Todes ihres Ehepartners) könnte eine haltbarere Kundenzufriedenheit und letztendlich höhere Kundenbindungsraten haben.
Auch in Branchennachrichten diese Woche:
- Die Finanzberatungsbranche hat laut einer kürzlich durchgeführten Studie einen potenziellen Mangel an 100.000 Beratern im kommenden Jahrzehnt, obwohl dies teilweise auf (die guten Nachrichten) einer stärkeren Verbrauchernachfrage nach von Menschen bereitgestellten finanziellen Beratung zurückzuführen ist
- Charles Schwab plant, die Gebühren für das Programm für die Überweisung des Verwaltungsrats zu erhöhen, was darauf hinweist
Von dort aus haben wir mehrere Artikel zur IRA -Planung:
- 20 potenzielle Fehler und Kunden könnten in Bezug auf ihre IRAs und wie Berater dazu beitragen können, sie zu reparieren (oder sie überhaupt zu vermeiden).
- Die potenziellen finanziellen und psychologischen Vorteile von Ehegatten -IRAs für verheiratete Paare
- Wie Berater Kunden und deren Steuerberater helfen können, die „irreführende“ Berichterstattung über IRA-Ausschüttungen auf IRS Kind 1099-R zu korrigieren
Wir haben auch eine Reihe von Artikeln zum Praxismanagement:
- Eine Blaupause, wie Unternehmen Karrierewege für Mitarbeiter schaffen können, die die Mitarbeiter dazu ermutigen, innerhalb des Unternehmens zu wachsen und voranzukommen, die Bindung und ein konsequenteres Kundenerfahrung im Prozess fördern
- Wie Unternehmen ein erfolgreiches Praktikumsprogramm einrichten und betreiben können, um eine solide Pipeline von Talenten der nächsten Technology zu erstellen
- Der Wert praktischer Schulungen für neuere Berater, um ihnen mehr Vertrauen in die Anwendung ihres technischen Wissens auf tatsächliche Kundeninteraktionen zu geben
Wir haben drei endgültige Artikel abgeschlossen, alles über Arbeitsplatztrends:
- Wie Unternehmen, die Instruments für künstliche Intelligenz (KI) integrieren und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern fördern
- Warum das Engagement der Mitarbeiter (auf nationaler Ebene) bis zu einem mehrjährigen Tief gesunken ist und wie auf dem Aufbau einer starken Unternehmenskultur und der Verpflichtung zu Administration-Schulungen diesen Pattern umkehren könnte
- Laut jüngsten Daten werden amerikanische Arbeitnehmer produktiver und schaffen gleichermaßen neue Möglichkeiten für Mitarbeiter und Unternehmen
Genieße das 'leichte' Lesen!
