Herzlich willkommen! Willkommen zur 396. Folge der Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Michelle Klisanich. Michelle ist Vermögensberaterin bei Financially Clever Divorce, einem hybriden Beratungsunternehmen mit Sitz in Minneapolis, Minnesota, das für 91 Kundenhaushalte ein Vermögen von 87 Millionen US-Greenback verwaltet.
Das Besondere an Michelle ist jedoch, dass sie im Laufe ihrer Karriere das Wissen von mehreren verschiedenen Enterprise-Coaches genutzt hat. Dadurch konnte sie Klarheit gewinnen und herausfinden, wie sie ihre Produkte am besten an die Kundschaft vermarkten kann, die sie wirklich ansprechen möchte: Frauen, die sich scheiden lassen und nach Abschluss der Scheidung in der Regel zu dauerhaften, langfristigen Beratungsklienten werden, zu denen Michelle eine enge Beziehung aufbauen kann.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, wie Michelle einen strukturierten Prozess entwickelt hat, um ihren Klienten dabei zu helfen, den Scheidungsprozess erfolgreich zu meistern. Dabei geht es um die Vermittlung von Scheidungsspezialisten, die Michelle vorab geprüft hat, darunter Anwälte, Hypothekenmakler und Therapeuten, und darum, ihren geschiedenen Klienten einen Fahrplan für ihr weiteres Vorgehen nach der Scheidung zu geben. Darüber hinaus geht es darum, wie Michelle die Scheidungsplanung als Möglichkeit konzipiert hat, potenziellen Neukunden die Tür zu öffnen, ihnen aber dennoch von vornherein bestätigt, dass diese nicht nur an ihrem Scheidungsplanungsprozess mit Pauschalgebühr, sondern auch an einer fortlaufenden Beratungsbeziehung danach interessiert sind. Und wie Michelle eine Strategie der On-line-Netzwerkbildung über Zoom-Conferences umsetzt, um Beziehungen zu einflussreichen Zentren im Scheidungsbereich aufzubauen und einen stetigen Strom von Empfehlungen zu generieren, die zu ihrem idealen Klientenavatar passen.
Wir sprechen auch darüber, wie Michelle zu Beginn ihrer Karriere im provisionsbasierten Versicherungsverkauf zu kämpfen hatte, wo sie im ersten Jahr nur 20.000 US-Greenback verdiente, und wie ihre Schwierigkeiten sie dazu brachten, einen Enterprise Coach aufzusuchen, der sie dazu brachte, mit Deirdre Van Nest zusammenzuarbeiten, um sowohl ihre Präsentationsfähigkeiten zu entwickeln als auch herauszufinden, wie sie ihre Scheidungsnische identifizieren und dann verfeinern kann. Wie Michelle erkannte, dass sie eine wahre Expertin in ihrem Scheidungsspezialgebiet geworden struggle, nachdem sie mit einer anderen Beraterin, Libby Greiwe, gearbeitet hatte, die ihr half, effizienter mit ihrem idealen Kunden zusammenzuarbeiten, und wie Michelle nach der Teilnahme am Strategic Coach-Programm in der nächsten Section ihres Enterprise-Teaching-Weges schließlich beschloss, den Sprung aus der Versicherungswelt in den unabhängigen Beratungsbereich zu wagen, was ihr einen eleganten Weg ermöglichte, aus Kundenbeziehungen auszusteigen, die nicht profitabel oder nachhaltig waren, indem sie sich einfach entschied, sie hinter sich zu lassen, was zu einer gezielten Reduzierung ihres Kundenstamms von 350 auf nur 90 passende Kunden führte, mit denen sie wirklich arbeiten wollte (und bei der Umstellung nur 2 Kunden verlor, die sie wirklich behalten wollte).
Und hören Sie sich das Ganze auf jeden Fall bis zum Ende an. Dann erzählt Michelle, wie ihre eigene Scheidung sie dazu inspiriert hat, mit Frauen in ähnlichen Situationen zusammenzuarbeiten. Dann erzählt sie, wie die kleinen Erfolge zu Beginn ihrer Karriere Michelle dabei geholfen haben, das aus ihrer vermeintlichen Unerfahrenheit herrührende „Hochstapler-Syndrom“ zu überwinden und ihr Selbstvertrauen aufzubauen, um die Herausforderungen zu meistern, die der Beginn ihrer Beraterkarriere als etwa 20-Jährige mit dem Aussehen eines Youngsters mit sich brachte. Und dann erzählt sie, warum Michelle neueren Beratern empfiehlt, erfahrenere Berater zu begleiten, um zu lernen, wie diese die frühen Herausforderungen ihrer eigenen Karriere gemeistert haben … und einige Finest Practices zu entdecken, die die neueren Berater vielleicht nachahmen oder zumindest für sich selbst übernehmen möchten.
Egal, ob Sie erfahren möchten, wie Sie durch die Erstellung eines strukturierten Programs zu deren Betreuung eine erfolgreiche Kundennische aufbauen, wie Sie mithilfe von Coaches Vertrauen gewinnen und Ihr gewünschtes Geschäft ausbauen oder wie Sie Beziehungen zu COIs aufbauen, um mehr passende Kundenempfehlungen zu erhalten – wir hoffen, dass Ihnen diese Folge des Monetary Advisor Success-Podcasts mit Michelle Klisanich gefällt.
