Willkommen alle! Willkommen in der 424. Folge der Finanzberatererfolgs -Podcast!
Mein Gast im heutigen Podcast ist David Grau, Jr. David ist Präsident der Nachfolgeressourcengruppe, einem beratenden Beratungs- und Bewertungsgeschäft mit Sitz in Portland, Oregon, das unabhängige Finanzberater mit Rias und Dealer-Dealern dient.
Das Einzigartige an David ist jedoch, wie seine zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Unterstützung von Finanzberatungsunternehmen ihm geholfen hat Regelmäßig einen stetigen Fluss ein eingehender Anfragen von Personal-Fairness-Backed Acquirern (häufig Headliner der hohen Bewertung Multiples).
In dieser Episode sprechen wir ausführlich über die Greatest Practices, die David den Unternehmen empfiehlt, sich im Voraus auf eine interne Nachfolge vorzubereiten (einschließlich der Erstellung definierter Karriere-Tracks und Vergütungsstrukturen sowie den Geschäftsmetriken des Unternehmens in Ordnung und Erhalt eines dritten Parteibewertung), wie David sich für die Aufteilung eines internen Nachfolgeplans in schrittweise Tranchen befürwortet (z. um das finanzielle Engagement zu veranlassen, dies für Nachfolger schmackhafter und finanziell machbarer zu machen, und warum David empfiehlt, dass die Unternehmensgründer frühzeitig mit der internen Nachfolgeplanung beginnen, um den Ball auf diese wichtigen Aktionen und Meilensteine ins Rollen zu bringen, als ob es dauert, als ob es dauert, bei Mindestens 5 Jahre, um einen potenziellen Nachfolger zu entwickeln, und 10 weitere Jahre, um die Transaktion in einer Reihe von Tranchen durchzuführen, sollte ein Berater, der in den frühen 60er Jahren in den Ruhestand treten will, im Idealfall bereits die Nachfolge nach den späten 40ern auflegen!
Wir sprechen auch darüber, warum David der Ansicht ist Wie David im Kleingedrucktes dieser Angebote weiter feststellt, dass die öffentlich angekündigte Bewertung einer PE -Akquisition häufig irreführend ist Projizierte Einnahmen, bevor er den Deal abschließt, und warum David vorschlägt, dass einige Unternehmen, die an Käufer von PE-Backed verkaufen wie in den Dealbedingungen beschrieben.
Und hören Sie sicher, dass Sie das Ende hören, wo David teilt, warum Berater einen teilweisen Verkauf ihrer nicht länger als profitierbaren Kunden in Betracht ziehen könnten, um ihnen Flexibilität des Lebensstils zu geben und gleichzeitig zumindest einen Teil ihres Geschäfts zu monetarisieren (und dann weiterhin dem dienen Eine kleinere Gruppe verbleibender hochwertiger Kunden mit besserer Rentabilität und weniger Arbeitszeiten), wie David vorschlägt, dass die Vorbereitung eines Unternehmens auf eine interne Nachfolge (zum Beispiel durch Investitionen in die Mitarbeiter zum Bau eines festen Beraterkader Sie entscheiden sich für einen externen Verkauf (in Kind einer Prämienbewertung, um ein intestine etabliertes Group zu haben, um die Kunden zu bearbeiten, wenn der Käufer kommt), und warum David glaubt, dass interne Folge zwar mehr Arbeit beinhalten können als einen externen Verkauf Sie können für den Gründer oft befriedigender sein, indem sie ein intestine definiertes Erbe durch seine Firma hinterlassen.
Egal, ob Sie sich über Greatest Practices für die Vorbereitung auf eine interne Nachfolge kennenlernen möchten, wie wichtig es ist, Unternehmen zu verkaufen, um sowohl die Bewertung eines Unternehmens als auch die Deal -Begriffe beim Vergleich von Angeboten zu berücksichtigen, oder um den Wert der Vorbereitung frühzeitig (unabhängig davon, ob oder nicht Eine interne Nachfolge ist geplant), dann hoffen wir, dass Sie diese Episode des Monetary Advisor Success Podcasts mit David Grau Jr.
