Genießen Sie die aktuelle Ausgabe von „Weekend Studying for Monetary Planers“ – die Ausgabe dieser Woche beginnt mit der Nachricht, dass CFP -Board -CEO KEVIN Keller diese Woche seine Pläne bekannt gegeben hat, Ende April nächsten Jahres in den Ruhestand zu gehen und von seiner Place zurückzutreten. Während seiner quick zwei Jahrzehnte lang Amtszeit beaufsichtigte Keller eine quick doppelte Anzahl von CFP-Fachleuten, die Einrichtung einer neuen professionellen Organisation 501 (c) (6), um die Vorteile von finanziellen Beratung und Planungskarrieren zu fördern, sowie Aktualisierungen an der Untersuchungs- und Disziplinarprozesse des CFP -Verwaltungsrats unter vielen anderen Änderungen.
Auch in Branchennachrichten diese Woche:
- Der CEO der Monetary Planning Affiliation, Patrick Mahoney
- Eine Gruppe von Beratungshandelsgruppen und Dealer-Dealern hat einen Transient an Kongressausschüsse gesendet, in dem die IRC-Abzug 199A (häufiger als qualifiziertes Geschäftseinkommen oder QBI, Abzug bezeichnet wird) erweitert und erweitert wird, um die „spezifizierten Servicehandel zu entfernen oder Enterprise „Bezeichnung, die den Abzug für Finanzberater (und Kunden in bestimmten Berufen) mit Einkommen über festgelegte Schwellenwerte einschränkt
Von dort aus haben wir mehrere Artikel zur Altersvorsorgeplanung:
- Wie Berater die Sozialversicherungsleistungen eines Kunden in ihre breitere Strategie für den Ruhestand einbeziehen können, um die Kundenpräferenzen für lebenslange Einkommen und/oder alte Interessen zu entsprechen
- Warum eine TIPS-basierte Strategie ein attraktiver Weg sein könnte, um die Kernausgaben des Kunden zu erfüllen und gleichzeitig vor zukünftigen Inflationserhöhungen zu schützen
- Warum RMDs sich möglicherweise auf sichere Auszahlungsraten auswirken und wie Berater Kunden helfen können, mögliche damaging Auswirkungen zu minimieren
Wir haben auch eine Reihe von Artikeln zur Beratertechnologie:
- Wie die Verwendung eines „Kern- und Satelliten“ -Ansatzes Beratungsunternehmen dabei helfen kann, ihre technischen Stapel kostengünstig aufzubauen
- Der potenzielle Wert für Unternehmen bei der Prüfung der Verwendung ihrer CRM -Software program sowie der Artwork und Weise, wie sie ihre Effektivität maximieren können
- Ein Experte trifft seine Auswahl für das ultimative Beratungsunternehmen Tech Stack und deckt eine breite Palette von Advisortech -Kategorien ab
Wir haben drei letzte Artikel abgeschlossen, um die Urlaubstage zu maximieren:
- Warum „unbegrenzte PTO“ -Richtlinien manchmal nach hinten losgehen können und wie Unternehmen sicherstellen können, dass ihre PTO -Richtlinien ihre Ziele widerspiegeln und es den Mitarbeitern ermöglichen, sich genügend Zeit vom Büro zu nehmen
- Wie die Verknüpfung von PTO -Tagen mit Feiertagen und Wochenenden 15 Tage in mehr als 50 Tagen Urlaub machen kann
- Warum die Erforschung von Ferien und Glücksdaten darauf hindeutet, dass die Einbeziehung von Neuheiten in (längere) Ferien sie angenehmer machen kann
Genieße das 'leichte' Lesen!
(Michaels Anmerkung: Mit einem schweren Herzen dieser Woche zahlen wir uns Respekt und verabschieden uns von Patrick Mahoney, dem CEO der Monetary Planning Affiliation, der diese Woche nach einem langen Kampf gegen Krebs verstorben ist. Patrick und seine Führung waren ein Breath of Contemporary Air für die FPA, als er proaktiv daran arbeitete, die Beziehungen der nationalen Organisation sowohl zu ihren internen Kapiteln als auch mit externen Verbündeten zu reparieren, die Mitarbeiter der Organisation bei der Unterstützung ihrer Kapitel und des Core -Mitglieds (CFP -Zertifikats) neu aufstellen und seine Mitgliedschaft nach vorheriger Stabilität stabilisieren Jahre der Rückgänge.
