EP Wealth Advisors, das im vergangenen Jahr Vermögenswerte auf 31 Milliarden US -Greenback angewachsen ist, hat 2025 gestartet, indem er seine erste Akquisition in Tennessee mit 500 Millionen US -Greenback registrierten Anlageberatungskriterium Capital Advisors abgeschlossen hat.
Allan Horner, Mitbegründer von Kriterium Capital, leitet das Fünf-Personen-Workforce bei der unabhängigen RIA in Nashville, zu der die Accomplice Mark Pierce und Scott Freeman gehören. Das 2005 gegründete Unternehmen bietet Finanzplanung, Investition und Steuerplanung an.
Ryan Parker, CEO von EP Wealth, sagte, dass die RIA mit der Strategie des Unternehmens geeignet ist, nur Berater für Gebühren zu bringen, die sich für ein weiteres organisches Wachstum durch enge Arbeit mit bestehenden und neuen Kunden interessieren.
„Die drei Hauptpartner und Berater kamen nach Salt Lake Metropolis, und wir sahen sofort eine geschäftliche Anpassung, eine Philosophie -Passform und eine kulturelle Anpassung, wie man Kunden bedient“, sagte Parker und bezog sich auf die Stadt, in der er ansässig ist. „Sie wollten auch das tun, was viele unserer Accomplice tun wollen, was ein lokales Boutique -Gefühl für ihre Kunden beibehält.“
Parker sagte, dass EP -Vermögen von Rush Benton in der Firma eingeführt wurde. wer ging 2024 in den Ruhestand als Captrusts Leiter der Fusionen und Übernahmen, um eine eigene Investmentbank in Nashville, Gorman Jones, zu gründen.
Während Parker sagte, Expertise, nicht Geographie, sei die treibende Kraft hinter den Akquisitionen von EP Wealth, das Unternehmen hat seinen Fußabdruck im Südosten weiter erweitert, einschließlich Büros in Georgia, South Carolina und Florida.
„Wir freuen uns, Teil von EP zu sein, um beide möglicherweise unsere zu erweitern Breite der Dienstleistungen und tiefere Partnerschaften anbieten “, sagte Horner von Criterion in einer Erklärung.
EP Wealth hat die Bedingungen des Offers, der im Januar geschlossen wurde, nicht offengelegt. Es battle das zweite große Geschäft in der dieser Woche angekündigten Music Metropolis. Am Montag kündigte ein anderer serieller Erwerber, Mercer World Advisors, dies an es hatte geschlossen Ein Vertrag mit einem RIA in Höhe von 660 Millionen US -Greenback in der U -Bahn -Gebiet von Nashville – auch der erste an diesem Ort.
Das in Torrance, Kalifornien ansässige EP Wealth, hat 2024 eine Akquisition mit sieben Offers durchführte, die AUM bis Ende 2023 um rund 10 Milliarden US-Greenback gegenüber dem Kundenvermögen von 21,4 Milliarden US Bisher größte Akquisition des Mittleren Westens Im Dezember hat eine in Michigan ansässige RIA mit rund 1,6 Milliarden US-Greenback an Kundenvermögen.
Parker sagte, die Wachstumspläne des Unternehmens für 2025 ähneln den im Jahr 2024 und sind in gewisser Weise auf 2017 zurückgegangen, als Wealth Companions Capital Group erstmals an der Firma beteiligt battle und begann, mit seinem M & A zu helfen. Diese Strategie besteht darin, „das lange Spiel“ für ein Unternehmen zu halten, das von Administration und seinen Mitbegründern Derek Holman und Brian Parker immer noch mehrheitlich im Besitz und mit 90 Mitarbeitern mit Eigenkapitalbeteiligungen kontrolliert wird.
Die Finanzierung von Non-public Fairness unterstützt auch das Wachstum von EP Wealth, wobei Berkshire Companions im Jahr 2020 eine Minderheitsbeteiligung übernimmt.
„Wir sind ein aggressives Wachstumsunternehmen, aber das ist größtenteils aus der Tatsache hervorgegangen, dass wir Zehntausende von Menschen sehen, die eine Gebührsfinanzplanung benötigen“, sagte Parker. „Wir geben derzeit Geld für Technologie und Infrastruktur aus – es gibt zu viele Fallstudien für Enterprise College, die zeigen, dass Ihr Wachstum Ihre Versorgungsleitungen übertrifft und Sie sich nicht um die Menschen kümmerten, die Sie dorthin gebracht haben, es nicht sein wird, nicht nachhaltig.“
Zum Bau dieser Dienstleistungen konzentriert sich das Unternehmen auf drei Bereiche: Ausführung auf hohem Niveau in den Kernbereichen Steuerplanung, Nachlassplanung, Vertrauensdienstleistungen, Investitionen und Betrieb; Nutzung der Technologie, um die Kundenerfahrung zu verbessern und mehr Personalisierung zu verleihen; und weiterhin Beratertalent hinzuzufügen und zu kultivieren.
Zu diesem letzten Punkt stellt er fest, dass die Firma stellte seinen ersten Folks Officer einMegan Glover, letztes Jahr und brachte den ehemaligen Beratergruppenleiter Jorge Bernal als Chief Working Officer auf.
„Was derzeit unterschätzt wird, ist, den Krieg gegen Expertise zu gewinnen“, sagte Parker. „Wenn Sie keine großartigen Menschen auf ganzer Linie haben, werden Sie nicht in der Lage sein, die Wachstumsraten aufrechtzuerhalten, die Menschen für möglich halten.“
