Willkommen alle! Willkommen zur 421. Folge des Monetary Advisor Success Podcasts!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Daniel Friedman. Daniel ist CEO von WMGNA, einem hybriden Beratungsunternehmen mit Sitz in Farmington, Connecticut, das für 200 Kundenhaushalte ein verwaltetes Vermögen von rund 270 Millionen US-Greenback verwaltet.
Das Besondere an Daniel ist jedoch, dass seine Kanzlei ihren Steuerschwerpunkt auf die „interne“ Steuererklärungserstellung für ihre Kunden als Komplettlösung ausgeweitet hat, die eigentliche Steuererstellungsarbeit jedoch an vertrauenswürdige Wirtschaftsprüfer auslagert, die er bezahlt aus seinen eigenen Einnahmen (anstatt diesen Service vollständig intern anzubieten), damit er seine Mitarbeiter und die Zeit seines Groups stärker auf die Steuerplanungsanalysen und -strategien konzentrieren kann, die den Kern des Wertversprechens seiner Firma für die Kunden bilden.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, warum Daniel beschlossen hat, die Erstellung der Steuererklärung auszulagern (anstatt jemanden damit zu beauftragen, dies intern zu erledigen), um auf das Fachwissen der Wirtschaftsprüfer zugreifen zu können, die seine Firma nutzt (insbesondere für Kunden mit kompliziertem Eigenkapital). Vergütungspläne), wie Daniel diese CPA-Beziehungen aus finanzieller Sicht als für beide Seiten vorteilhaft ansieht (nicht zum Zwecke der Generierung von Querverweisen, sondern einfach, weil seine Firma im Namen seines Kunden Mengenrabatte bei der Erstellung von Steuererklärungen aushandeln kann, während die CPA-Firmen Holen Sie sich die Effizienz von gerade und wie Daniel diese strategische professionelle Vereinbarung als Mehrwert für Kunden positioniert (da sie von unabhängigen Perspektiven auf Steuerplanungsstrategien und die Erstellung ihrer Steuererklärungen profitieren können).
Wir sprechen auch darüber, wie Daniel seit 30 Jahren ein abonnementbasiertes Modell für Finanzplanungsgebühren verwendet (die monatlichen Abonnementgebühren basieren nun auf den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden, einschließlich der Komplexität seiner Steuersituation), und warum Daniel dies für die überwiegende Mehrheit hält der Kunden entscheiden sich auch dafür, dass sein Unternehmen ihr Vermögen verwaltet (und zahlen eine separate AUM-Gebühr für die Dienstleistung, deren Preis auf den Gesamtinvestitionskosten zuzüglich einer Gewinnspanne für sein Unternehmen basiert), die so weit angestiegen ist, dass die AUM-Gebühren seine bei weitem übersteigen immer noch Kernabonnementgebühren und wie Daniels Firma erfolgreich eine Geld-zurück-Garantie für ihren abonnementbasierten Planungsservice eingeführt hat, um potenziellen Kunden das Vertrauen zu geben, den Wert, den seine Firma bietet, auszuprobieren (wobei nur 2 Kunden in 30 Jahren tatsächlich jemals eine Rückerstattung verlangt haben!).
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, in dem Daniel erklärt, warum seine Firma den Begriff „Restylement“ anstelle von „Ruhestand“ verwendet, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie Kunden dabei helfen, sich für die nächste Part ihres Lebens (nicht für das Ende) neu zu gestalten von in ihrem Leben), wie Daniel davon profitiert hat, einen „Direktor für erste Eindrücke“ in der Belegschaft zu haben, dessen Aufgabe es ist, bei potenziellen Kunden, die in die Kanzlei kommen, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen und Karten und Geschenke zu verschicken, um die Meilensteine der Kunden zu feiern, und wie Daniel stellte fest, dass sich der Erfolg in den ersten Jahren nach der Gründung seiner Firma zwar nicht so schnell einstellte, wie er es sich gewünscht hätte, seine Beharrlichkeit, seinen Kunden ein hohes Maß an Service zu bieten, sich jedoch im Laufe der Zeit in Type eines florierenden Unternehmens ausgezahlt hat Kundenbeziehungen verschärften sich Zeit.
Egal, ob Sie daran interessiert sind, interne Steuerplanungsdienste anzubieten und gleichzeitig die eigentliche Erstellung von Steuererklärungen auszulagern, eine Kombination aus Abonnements- und AUM-Gebühren für die Betreuung von Kunden zu nutzen oder wie Sie die ersten schwierigen Jahre der Firmeneigentümerschaft meistern, dann sind wir für Sie da Ich hoffe, Ihnen gefällt diese Episode des Monetary Advisor Success-Podcasts mit Daniel Friedman.
