Snowden Lane Companions, ein in New York ansässiger eingetragener Anlageberater mit einem Vermögen von knapp 12 Milliarden US-Greenback, hat einen „erheblichen Teil“ der Eigentumsanteile des Personal-Fairness-Unternehmens Estancia Capital Companions an dem Unternehmen erworben. Estancia besitzt seit 2013 eine Mehrheitsbeteiligung an der RIA und hält immer noch einen Anteil von einem Drittel.
Durch den Deal befinden sich nun zwei Drittel des Unternehmens im Besitz der verbleibenden Aktionäre, darunter Berater und Mitarbeiter. Dazu gehören auch Freunde und Familie, die frühe Investoren waren. Laut Snowden Lane konnten Inhaber von Freizügigkeitsberatern bis zu 40 % ihrer Aktienbeteiligungen veräußern.
Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es seine bestehende vorrangige Darlehensfazilität im Jahr 2024 erweitert habe, um Personaleinstellungen und potenzielle Übernahmen zu finanzieren.
„Wir freuen uns, das Jahr 2025 mit dieser Ankündigung zu eröffnen, da diese Transaktion unser nachhaltiges Engagement für den Betrieb als unabhängiges und mitarbeiterorientiertes Unternehmen unterstreicht“, sagte Rob Mooney, geschäftsführender Gesellschafter und CEO von Snowden Lane, in einer Erklärung. „Letztendlich wären unsere Rekordrentabilität und unser Rekordwachstum ohne unsere Beraterteams nicht möglich.“
Nach Angaben des Unternehmens beliefen sich die Einnahmen der RIA im Jahr 2024 auf 80 Millionen US-Greenback, ein Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr, ein Rekord. Im Laufe des Jahres fügte das Unternehmen Büros in Boca Raton, Florida, Golden, Colorado und Philadelphia hinzu. Das Unternehmen verfügt derzeit über 82 Berater in 16 Büros in 10 Bundesstaaten.
Letzten Monat hat die Firma startete ein Fünfjahresprogramm Dadurch können ausscheidende Berater ihr Geschäft monetarisieren und einen Nachfolge- und Kontinuitätsplan erstellen. Ausscheidende Berater, die sich für die Teilnahme am Follow Continuation Plan entscheiden, erhalten im Voraus eine Pauschalzahlung für ihre Geschäftsbücher in Höhe eines „gesunden Vielfachen“, sagte Mooney.
Snowden Lane wurde 2011 gegründet und ist quick ausschließlich durch die Einstellung von Financial institution- und Wirehouse-Beratern gewachsen. Seine Mission ist es, eine personal Partnerschaft von Mitarbeitern und Eigentümern zu schaffen, die das Beste aus unabhängigen und institutionellen Bereichen verkörpert. Alle Neueinstellungen werden als W-2-Mitarbeiter eingestellt und den Auftraggebern wird eine Beteiligung an der Transaktion angeboten.
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