Scott MacKillop, der verkaufte 2023 seine bahnbrechende, schlüsselfertige Vermögensverwaltungsplattform mit Pauschalgebühr, First Ascent Asset Administration, an GeoWealth und weiterhin als strategischer Berater für das Unternehmen tätig struggle, verließ das Unternehmen Anfang dieser Woche.
Im Interview mit WealthManagement.comsagte MacKillop, dass er und sein Group einen Großteil des letzten Jahres damit verbracht hätten, First Ascent in GeoWealth zu integrieren, und dass die Arbeit nun abgeschlossen sei.
„Es würde eindeutig nicht die Artwork von Rolle geben, die für mich in Zukunft von Bedeutung sein würde“, sagte er.
Als MacKillop 2016 First Ascent gründete, struggle er Pionier eines Pauschalpreismodells für die schlüsselfertige Vermögensverwaltung sagte damals Es erschien „nicht truthful“, dass RIAs Vermögensverwaltern einen Prozentsatz des AUM zahlten, wenn es diese Supervisor nicht mehr kostete, ein 1-Millionen-Greenback-Portfolio zu führen, als die Führung eines 100.000-Greenback-Kontos.
First Ascent erwarb unter anderem eine Technologieplattform für die Kontoeröffnung und brachte eine Reihe von ESG-Portfolios auf den Markt. MacKillop sagte, er und sein Group hätten das Unternehmen im Jahr 2023 an GeoWealth verkauft, weil sein Unternehmen eine „moderne Technologieplattform benötigte, die den steigenden Anforderungen von Beratern an Flexibilität und Anpassung gerecht werden konnte“, heißt es in einem LinkedIn-Beitrag.
Zum Zeitpunkt des Verkaufs sagte Colin Falls, CEO von GeoWealth, dass First Ascent ein hohes Maß an Anlageberatung und Dienstleistungen für RIAs mit umfassendem Service einbrachte, was den Fokus seines Unternehmens auf Unternehmenstechnologie ergänzen würde. First Ascent hatte rund 80 RIAs auf der Plattform und ein Vermögen von 1,4 Milliarden US-Greenback, als GeoWealth es erwarb.
„Vor über neun Jahren gründeten meine Kollegen und ich First Ascent, das erste Pauschalpreis-TAMP. Wir hatten keine Erfolgsbilanz, kein AUM und keine Finanzierung – nur ein wenig Geld von Freunden und Familie“, schrieb MacKillop auf LinkedIn. „Es ist Zeit für mein nächstes berufliches Abenteuer.“
Er sagt, dass er derzeit nach Möglichkeiten sucht, sei es eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle oder die Mitarbeit im Vorstand. Er sagte, er erwarte nicht, selbst ein weiteres Unternehmen zu gründen.
„In der Finanzdienstleistungswelt gibt es gute und böse Jungs, wenn man es wirklich schwarz-weiß betrachtet“, sagte er. „Ich möchte jemanden finden, der etwas wirklich Positives für seine Kunden tut und Beratern hilft, und der sich weniger darauf konzentriert, etwas Großes aufzubauen und damit viel Geld zu verdienen.“
Vorher Begin der Erstbesteigung im Jahr 2016, MacKillop struggle acht Jahre lang Präsident bei Frontier Asset Administration mit Sitz in Denver. Er verkaufte seine Eigentumsanteile 2015 an das Unternehmen zurück, nachdem es mit anderen Führungskräften zu Meinungsverschiedenheiten über die Ausrichtung des Unternehmens gekommen struggle.
