Wenn wir über das Jahr 2024 nachdenken, werden wir erstaunt darüber, wie viel sich in einem Jahr ändern kann – und was bleibt. Trotz Marktschwankungen und wechselnden Schlagzeilen bleiben wir unserem Engagement treu, das mit Geld Mögliche zu erweitern und das Vertrauen unserer Kunden in uns zu würdigen. Dabei hat sich unser Crew auf das Wesentliche konzentriert: Ihnen dabei zu helfen, Ihr Geld mit Ihren Werten in Einklang zu bringen und eine dauerhafte finanzielle Sicherheit aufzubauen.
Wir sind stolz auf die Artwork und Weise, wie wir das Jahr gemeistert haben, insbesondere darauf, wie wir als Unternehmen gewachsen sind und uns weiterentwickelt haben. Ihr durchdachtes Suggestions und Ihr Engagement haben dazu beigetragen, unseren Weg nach vorne zu gestalten und zu bedeutenden Verbesserungen bei der Artwork und Weise zu führen, wie wir Ihnen und unserer breiteren Gemeinschaft dienen.
Im Jahr 2024 haben wir gemeinsam mit Ihrer Unterstützung mehrere bedeutende Meilensteine erreicht:
- Der Abacus Wealth Companions-Stipendium für mehr Vielfalt in der Finanzplanung unterstützte weiterhin angehende Finanzplaner aus unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen, die bei ihrem Streben nach einer CFP®-Zertifizierung finanzielle Bedürftigkeit zeigten.
- Unser Professional-bono-Finanzplanung Die Initiative unterstützte weiterhin unterversorgte Gemeinden mit zusätzlichen Sitzungen, die während des Pleasure Month angeboten wurden und die LGBTQIA+-Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellten.
- Wir hielten an unserem jährlichen Engagement fest BLX-Praktikumsprogrammum ihre Mission zu unterstützen, das Bewusstsein und den Zugang zur Finanzplanungsbranche für systemisch ausgeschlossene Gemeinschaften zu erhöhen und Möglichkeiten, Ressourcen und eine Gemeinschaft für angehende Finanzplaner zu schaffen.
- Anfang 2024 haben wir die veröffentlicht Abacus Affect Reportund bietet Transparenz darüber, wie wir unsere Werte als Unternehmen wahren. Dieser umfassende Bericht beschreibt unsere aktuelle Place, zukünftige Ausrichtung und Maßnahmen zur Rechenschaftspflicht. Wir empfehlen Ihnen, den Bericht zu lesen, um zu sehen, wie unsere gemeinsamen Bemühungen Veränderungen in der Finanzbranche bewirken.
Bei Abacus stehen Beziehungen im Mittelpunkt unseres Handelns. Ihr Vertrauen in uns und unser Crew spornt uns an, Grenzen zu überschreiten, „Was wäre wenn?“ zu fragen und herauszufinden, was eine durchdachte Finanzplanung bewirken kann. Ganz gleich, ob wir Sie bei beruflichen Veränderungen unterstützen, ein Vermächtnis für zukünftige Generationen schaffen oder Ihr Geld mit Ihren tiefsten Werten in Einklang bringen, diese Gespräche erinnern uns daran, warum wir diesen Weg gewählt haben und warum wir lieben, was wir tun.
Während wir uns dem Jahr 2025 zuwenden, sind wir von den vor uns liegenden Möglichkeiten voller Energie. Die Märkte werden ihren ewigen Tanz fortsetzen, aber unser Fokus bleibt unverändert – wir helfen Ihnen, finanzielle Sicherheit aufzubauen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen. Wir freuen uns, Ihnen, unseren geschätzten Kunden und der Gemeinschaft weiterhin zur Seite zu stehen und zu wachsen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten eine besinnliche Weihnachtszeit und ein neues Jahr voller Ziele und Möglichkeiten.
Mit aufrichtiger Dankbarkeit,
Das Crew von Abacus Wealth Companions
Der Beitrag Überlegungen zu 2024: Das Mögliche erweitern erschien zuerst auf Abacus Wealth Companions.
