Wenn ich mit Beratern über ihre Imaginative and prescient für ihre Praxis spreche, kommt häufig das Thema Wachstum zur Sprache. Der Wunsch, das eigene Unternehmen auszubauen, scheint in den meisten Phasen der Karriere eines Beraters allgegenwärtig zu sein. Aber der beste Weg, Schwung – und Erfolg – zu erreichen, ist für jeden anders.
Um Einblicke in Wachstumsstrategien für Finanzberater zu gewinnen, veranstaltete Commonwealth eine Podiumsdiskussion bei uns Nationale Konferenz im Oktober 2019. Dort sprach eine Gruppe hochrangiger Commonwealth-Berater über die Entscheidungen, die ihren Erfolg vorangetrieben haben, sowie über die Chancen und Herausforderungen, denen sie auf diesem Weg gegenüberstanden. Die Geschichte jedes Redners vermittelte die Tiefe an Fachwissen, Leidenschaft und Humor, die erforderlich sind, um ein Geschäftswachstum anzustoßen und zu maximieren.
Ab heute werde ich einige Höhepunkte dieser Geschichten teilen.
Zale Crawford: Wachstum auf lange Sicht
Als Zale Crawford, CFP®, ChFC®, Gründer von Pillar Monetary Group (mit Hauptsitz in Lacey, Washington) machte er sich zunächst keine allzu großen Gedanken über die Größe seines Unternehmens. Wie die meisten Berater konzentrierte er sich in erster Linie darauf, großartige Kunden zu finden, und dafür investierte er seine Zeit und Energie. Nachdem sich die Pillar Monetary Group jedoch einen Namen gemacht hatte, erkannte Crawford, dass er genügend Kunden hatte und sich auf die Arbeit konzentrieren konnte An sein Geschäft. Er kannte einige Berater, die ihren Dealer/Händler verlassen und sich einem unabhängigen Unternehmen anschließen wollten. Nach Gesprächen, um festzustellen, ob ihre Ziele und Ansätze übereinstimmen, beschloss Crawford, sich mit zwei dieser Personen zusammenzuschließen.
Seien Sie der Change Agent
Die neuen Companion arbeiteten intestine zusammen, aber man könnte sagen, dass das Wachstum des Unternehmens am Anfang reiner Zufall battle. Dann erreichte Crawford ein Plateau, an dem es schwieriger battle, das Wachstum voranzutreiben als zu jedem anderen Zeitpunkt seiner Karriere. Er führt seine Schwierigkeiten auf seine Zurückhaltung bei der Bitte um Empfehlungen sowie auf seine Tendenz zurück, immer wieder das Gleiche zu tun, um neue Kunden zu gewinnen. Nach einigen Jahren stagnierenden Wachstums erkannte Crawford, dass er der Vermittler des Wandels sein musste, wenn er wollte, dass sich die Dinge änderten.
Wie er sagt: „Wenn Sie weiterhin das tun, was Sie immer getan haben, werden Sie immer das bekommen, was Sie immer haben.“
Crawford betrachtete die Wettbewerbslandschaft und die Wünsche der Kunden und erkannte die Vorteile der Schaffung eines stärkeren Multiberaterunternehmens. Er entwickelte und setzte einen Geschäftsplan für dieses Wachstumsmodell um, der den Kauf einer Praxis und die Einbindung neuer Berater vorsah. Das battle vor fünf Jahren. Die Pillar Monetary Group verfügt mittlerweile über acht Finanzberater an fünf Standorten in zwei Bundesstaaten, und die Wachstumspläne des Unternehmens sehen die strategische Hinzufügung noch weiterer Berater und Standorte vor.
Verlassen Sie sich auf Ihr Staff
Innerhalb der Pillar Monetary Group sind die Berater dafür verantwortlich, ihre eigenen Ziele für das kommende Jahr festzulegen. Sie teilen ihre Geschäftspläne miteinander, bitten um Suggestions und tauschen Ideen aus. Die Berater sind an mehreren Standorten ansässig und verfügen nur über wenig koordiniertes Advertising. Daher ist dieser Prozess für eine gute Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung. Ohne den Enter der Gruppe könnte jeder Berater das Gefühl haben, in einem Silo zu arbeiten.
Crawford erkennt auch, dass er durch eine Multiberater-Praxis die anderen Berater und Ressourcen in seinem Unternehmen effektiver nutzen kann. Jeder Mensch bringt etwas Einzigartiges mit, und es liegt an Crawford, dafür zu sorgen, dass er von seinem Staff alles lernt, was er kann. Ein Berater in Crawfords Staff ist beispielsweise besonders intestine darin, hochrangige Kundenveranstaltungen auszurichten. Er hat nie Probleme mit der Anwesenheit und erhält oft hochwertige Empfehlungen von den Teilnehmern. Crawford weiß, dass jeder im Unternehmen davon profitieren kann, die Strategien dieses Beraters kennenzulernen.
Sagen Sie Nein zu mehr Urlaub?
Für Crawford ist das eine schwierige Frage, aber er möchte nicht, dass seine Praxis stagniert. Wie die meisten Berater liebt er seine Arbeit und verdient seinen Lebensunterhalt intestine. Doch trotz seiner Begeisterung für seine Karriere könnte er leicht in Selbstgefälligkeit verfallen und aufhören, so hart zu arbeiten. Als begeisterter Naturliebhaber würde er gerne mehr Zeit mit seinen Söhnen beim Angeln oder Jagen verbringen. Die Idee von mehr Urlaubszeit ist sehr verlockend. Aber Crawford möchte sein Unternehmen langfristig ausbauen und weiß, dass konsequente Disziplin erforderlich ist, um im heutigen herausfordernden Umfeld erfolgreich zu sein.
Worte der Weisheit
Crawford fühlt sich ein wenig verlegen, wenn er das sagt, aber sein stärkster Rat ist dennoch: „Bitten Sie um Empfehlungen!“ Zweifellos wissen Sie, dass Empfehlungen eine der besten Möglichkeiten sind, Ihre Beratungspraxis auszubauen. Aber es ist schwer, sich diese Aufgabe zur Gewohnheit zu machen, und viele Berater haben das Gefühl, wirklich schlecht darin zu sein. Wenn Kunden jedoch um Empfehlungen bitten, sind sie häufig bereit zu helfen. Um Ihr Unternehmen im Jahr 2020 anzukurbeln, sollten Sie daher Ihre Kunden (die Sie kennen und lieben) fragen, ob Sie der Familie und den Freunden helfen können, die ihnen am meisten am Herzen liegen.
Und vernetzen! In Rotary Golf equipment, bei Nachlassplanungstreffen und bei jeder sozialen und philanthropischen Veranstaltung in Ihrer Gemeinde gibt es zahlreiche Möglichkeiten.
Planen Sie Ihren nächsten Schritt
Diese Geschichte stellt nur eine der vielen möglichen transformativen Wachstumsstrategien für Finanzberater dar. Ihr Weg zum Erfolg kann sehr unterschiedlich sein. Besuchen Sie unseren Weblog regelmäßig, um weitere Ideen zum Ausbau Ihrer Beratungspraxis und andere Geschäftsgrundlagen zu erhalten.
