Orion, einer der größten Anbieter von Vermögensverwaltungstechnologie für größere RIAs, erwirbt Summit Wealth Programs, eine Portfoliomanagement- und Berichtsplattform der nächsten Technology, und ernennt Reed Colley, seinen Mitbegründer und CEO, zum Präsidenten von Orion Advisor Know-how.
Colley Werde berichten Orion-CEO Natalie Wolfsen und ersetzen Brian McLaughlin, der im August zurücktrat.
Die finanziellen Bedingungen des Offers wurden nicht bekannt gegeben, aber die Transaktion wird voraussichtlich Anfang 2025 abgeschlossen. Die 12 Mitarbeiter von Summit werden zu Orion wechseln und die Marke wird vorerst innerhalb von Orion weiterleben.
Summit Wealth Programs wurde 2020 von Colley (der auch Black Diamond gründete, das später von Introduction übernommen wurde) gegründet. Das struggle es Von Grund auf in Java Script erstellt die Vorteile der neuesten Cloud-nativen Technologien zu nutzen und die Benutzeroberfläche sowohl erweiterbar als auch interaktiv zu gestalten.
Die Plattform kombiniert eine ganzheitliche visuelle Bilanz, Vermögensmodellierung und Finanzplanung sowie Instruments für die Zusammenarbeit zwischen Berater und Kunde, Portfoliomanagement und Leistungsberichte.
Ein Teil dessen, was Berater von der Plattform beeindruckt hat, sind ihre kollaborativen Aspekte. Zum Beispiel das Wealth Journey-Modul, das standardmäßig ein langes Bogenliniendiagramm des Portfolios eines Kunden im Zeitverlauf anzeigt, das voller interaktiver Daten ist. Dies ermöglicht es einem Berater, mit Kunden zusammenzuarbeiten und deren Vergangenheit und Gegenwart intuitiv zu veranschaulichen, während er die Zukunft überprüft oder plant.
Gipfel gewonnen WealthManagement.com Business Awards 2022 und 2023 in den Kategorien „Business Disruptor“ und „Progressive New Apps“.
Sitz in Seattle RIA Brighton Jones ist ein Sinnbild für die Artwork von nationalem, wachstumsorientiertem Unternehmen, das mit Summit zusammengearbeitet hat. Brighton, das über 130 Berater in 33 Bundesstaaten und über 20 Milliarden US-Greenback an AUA hat, unterzeichnete im Januar eine Vereinbarung mit Summit.
