Willkommen alle! Willkommen zur 413. Folge der Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Kevin Leahy. Kevin ist CEO von Connecticut Wealth Administration, einer RIA mit Sitz in Farmington, Connecticut, die ein verwaltetes Vermögen von rund 4 Milliarden US-Greenback für 1.100 Kundenhaushalte verwaltet.
Das Besondere an Kevin ist jedoch die Artwork und Weise, wie sein Unternehmen ein systematisiertes internes Beraterschulungsprogramm aufgebaut hat, um junge neue Talente direkt nach dem School effizient einzubinden und eine starke Pipeline an Beratungstalenten aufrechtzuerhalten, während sein Unternehmen durch organisches Wachstum auf ein verwaltetes Vermögen von 4 Milliarden US-Greenback angewachsen ist und Übernahmen von ausscheidenden Beratern (deren Kunden an Kevins aufstrebende junge Berater vermittelt werden können) und gleichzeitig ein hohes Serviceniveau mit einem relativ niedrigen Kunden-zu-Berater-Verhältnis von 35 zu 1 aufrechtzuerhalten.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, wie das Schulungsprogramm für neue Mitarbeiter von Kevins Unternehmen in den ersten sechs Monaten aufgebaut wird, beginnend mit einer anfänglichen 90-Tage-Part, in der mithilfe standardisierter Fallstudien der Finanzplanungsprozess des Unternehmens und die Überprüfung und Überprüfung vermittelt werden Geben Sie Daten in die Systeme des Unternehmens ein, gefolgt von einer zweiten 90-tägigen Part, in der das Vertrauen neuer Mitarbeiter in ihre Fähigkeiten zur Kundenkommunikation gestärkt wird, indem simulierte Kundenpräsentationen durchgeführt und konstruktives Suggestions von Kollegen und aktuellen Beratern eingeholt werden, wie Kevins Unternehmen verwendet eine Softwareplattform namens Playbook Builder, um Schulungsmaterialien (einschließlich Movies, PowerPoint-Präsentationen und Phrase-Dokumente) an einem zentralen Ort zusammenzustellen und einen systematischeren Onboarding- und Schulungsprozess zu erstellen, und wie Kevin normalerweise neue Mitarbeiter zuweist, sobald sie diese 6 abgeschlossen haben. Ein monatliches Schulungsprogramm für Serviceteams basiert nicht auf ergänzenden Fähigkeiten zum Hauptberater, sondern auf ähnlichen Stärken, um das Workforce besser an den bevorzugten Planungsstil seiner Kunden anzupassen.
Wir sprechen auch darüber, wie Kevin nicht nur junge Hochschulabsolventen für Berufseinsteiger rekrutiert, sondern auch über ein solides bezahltes Praktikumsprogramm, das es seiner Firma ermöglicht, Praktikanten zu prüfen, bevor sie sich auf ein Vollzeitangebot einlässt, und warum Kevin so vorgeht, mehrere neue Mitarbeiter einzustellen Durch die gleichzeitige Einstellung von Mitarbeitern bleibt das Unternehmen dem Einstellungsbedarf immer einen Schritt voraus und steigert die Effizienz, indem es diesen Kohorten ermöglicht, den Schulungsprozess gemeinsam zu durchlaufen, und wie Kevin festgestellt hat, dass sich dieser sechsmonatige Schulungsprozess ausgezahlt hat (auch wenn die Neueinstellungen zusätzliche Kosten verursachen). Der Wert ist während dieser anfänglichen Schulungsphase von begrenztem Wert), da quick alle Mitarbeiter, die diese Schulung durchlaufen haben, immer noch im Unternehmen sind, wodurch das Unternehmen Zeit und Geld an Fluktuationskosten spart, die es andernfalls für die Ersetzung von Neueinstellungen zahlen müsste, die nicht funktionieren.
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, in dem Kevin erklärt, warum sein Einstellungsprozess großen Wert darauf legt, Personen zu identifizieren, die intestine zu den acht Kernwerten seines Unternehmens passen, und Wert auf Teamarbeit legt (und bei erfahrenen Beraterkandidaten diejenigen auszusortieren, die das könnten). (Ich bevorzuge einen „Iss, was du tötest“-Ansatz, der nicht in die teamorientierte Kultur von Connecticut Wealth Administration passt), weshalb Kevin beschloss, ein zentralisiertes Planungsteam zu gründen, um einen konsistenten Service für jeden Kunden sicherzustellen, auch wenn das Kunden-AUM und die Komplexität des Unternehmens durchschnittlich sind wächst und wie Kevins Firma nicht nur durch Akquisitionen gewachsen ist, sondern auch durch die Erhöhung ihres Anteils an Kundengeldern bei diesen Offers, indem sie ein höheres Serviceniveau an den Tag legen, als sie vielleicht früher gewohnt waren, was dazu führt, dass die Kunden noch mehr mit dem wachsen fest im Laufe der Zeit.
Ganz gleich, ob Sie daran interessiert sind, mehr über den Aufbau eines internen Beraterschulungsprogramms zu erfahren, wie Sie ein Praktikumsprogramm nutzen können, um die Talentpipeline eines Unternehmens voll zu halten, oder wie Sie die Kernwerte eines Unternehmens aufrechterhalten, während es im Laufe der Zeit wächst, wir wünschen Ihnen viel Spaß diese Folge des Monetary Advisor Success-Podcasts mit Kevin Leahy.
