Chalk Discuss: Ihr Vermächtnis weitergeben: Planung für eine reibungslose Vermögensübertragung
am 14. November 2024
„MainStreet Chalk Discuss“
Der MainStreet-Diskussionsclub zur Finanzplanung
Wann: Donnerstag, 21. November um 18:45 Uhr ET | 15:45 Uhr PT
~30-45 Minuten
Aufgenommen und eine Woche lang abrufbar
Wie: Zoom-Assembly
Kostenlos für bestehende Kunden, 10 $ für Gäste
Geben Sie Ihr Vermächtnis weiter: Planen Sie eine reibungslose Vermögensübertragung
Gastgeber: Vida JatuilsCFP® & Anna SerguninaCFP®
Gast: Barry W. Finkelstein
Sind Sie darauf vorbereitet, wie Ihr Vermögen an Ihre Lieben weitergegeben wird? Begleiten Sie Anna Sergunina, CFP® und Vida Jaulis, CFP®, sowie den Nachlassplanungsexperten Barry W. Finkelstein als Gast, der Ihnen Einblicke in die Erstellung eines sinnvollen Nachlassplans gibt, um eine reibungslose Übertragung von Vermögenswerten durch Treuhandfonds, Testamente und wesentliche Richtlinien sicherzustellen.
In vielen Fällen werden Nachlassplanungsdokumente erstellt, ohne dass man genau weiß, wie sie funktionieren, wann sie ins Spiel kommen und wie Instrumente wie Trusts die effiziente Übertragung von Vermögenswerten auf die nächste Era erleichtern können. Diese Sitzung führt Sie über die Grundlagen hinaus und vermittelt Ihnen das Wissen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die auf Ihre individuelle Lebensphase und Ihre familiären Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Zu den Themen, die wir behandeln werden, gehören:
1. Die wesentlichen Dokumente für eine effektive Vermögensübertragung, einschließlich Trusts, Testamente und Vollmachten.
2. Planung für minderjährige Kinder: Gründung von Stiftungen zum Schutz und zur Unterstützung junger Begünstigter.
3. Verstehen, wie sich der Vermögenstransfer entwickelt, wenn Kinder das Erwachsenenalter erreichen.
4. Auswahl der richtigen Nachfolge-Treuhänder, Testamentsvollstrecker und Vertreter im Gesundheitswesen.
5. Strukturieren Sie Erbschaften, um sicherzustellen, dass sie Ihre Begünstigten unterstützen und nicht belasten.
Nehmen Sie an dieser aufschlussreichen Sitzung teil, um Seelenfrieden zu erlangen, Ihren Nachlassplan vollständig zu verstehen und sicherzustellen, dass Ihr Erbe Ihre Lieben in jeder Lebensphase unterstützt!
Barry Finkelstein stammt aus Kalifornien und eröffnete im Jahr 2000 sein letztes Büro in Alameda, wo er sich ausschließlich auf die Nachlassplanung für Einzelpersonen und Familien in der gesamten Bay Space konzentriert. Barry beschäftigt sich leidenschaftlich mit der Nachlassplanung, weil er der Meinung ist, dass die meisten Menschen nicht wissen oder verstehen, was mit uns und unseren Sachen passiert, wenn wir geschäftsunfähig werden und nach unserem Tod, weshalb er gerne Präsentationen wie diese hält , um den Menschen zu helfen, diesen schwierigen Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Barry ist ein begeisterter Radfahrer, der sich gerne ehrenamtlich engagiert und mit seiner Frau Susan und ihren beiden Katzen in Mountain View lebt.
