Die zentralen Thesen
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Der Anteil vermögender Privatpersonen steigt, wodurch auch der Bedarf an Finanzberatern steigt, die auf ihre Bedürfnisse eingehen.
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Um diese Probability zu nutzen, müssen Sie den HNW-Markt verstehen, wissen, wer diese Personen sind und was sie von Beratern benötigen.
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Holen Sie sich Strategien, die Ihnen dabei helfen, nicht nur HNW-Kunden zu gewinnen, sondern auch diese Beziehungen zu vertiefen.
Ist Ihr Unternehmen auf Wachstumskurs und möchte vermögende Kunden gewinnen? Es gibt leicht umzusetzende Strategien, um diese zu gewinnen und zu halten. Aber sehen wir uns zunächst die demografischen Merkmale dieser vermögenden Kunden an und was diese Personen von einem Berater erwarten.
HNW-Kunden: Eine Aufschlüsselung
| Vermögenswerte | Züge* | Bedürfnisse |
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* Laut einem Blogbeitrag von Der Berater-Coachunter Berufung auf Forschungsergebnisse der Spectrem Group
Jeder Kunde hat unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse und Ziele für sein Geld und seine Zukunft. Doch die Höhe seines Vermögens kann beeinflussen, was er von einem Finanzberater am meisten schätzt. Die Gewinnung dieser Zielgruppe kann die Wachstumskurve Ihres Unternehmens deutlich vorantreiben. Die Herausforderung besteht jedoch darin, diese HNW-Kunden effektiv zu gewinnen.
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HNW-Kunden gewinnen
Wie können Sie additionally vermögende Kunden gewinnen? Hier sind vier wichtige Schritte für den Anfang:
Bindung vermögender Kunden
Wie bei den meisten Kundenbeziehungen ist die Kommunikation entscheidend, um HNW-Kunden zu halten. Sie müssen wissen, dass Sie ihre Finanzen regelmäßig überwachen und bereit sind, bei Bedarf zu handeln. Es ist auch wichtig, dass Sie zeigen, dass Sie sich auf persönlicher Ebene um sie kümmern, indem Sie Jubiläen, Geburtstage und andere Meilensteine würdigen. „Ich rufe Kunden, insbesondere HNW-Kunden, mindestens vier bis sechs Mal professional Jahr an“, erklärte Simons. „Ich versende auch Mitteilungen von Commonwealth, wenn ich sie für aktuell und related halte.“
Spiegelman ruft seine Kunden außerdem regelmäßig an und trifft sich mindestens einmal im Jahr persönlich mit ihnen. Er verschickt einen wöchentlichen E-newsletter, lädt Kunden zum Mittag- oder Abendessen ein und veranstaltet von Zeit zu Zeit einen Tag der offenen Tür. Und er wird kreativ, wenn es darum geht, besondere Ereignisse zu würdigen. Einmal schickte er dem Sohn eines Kunden einen Flaschenöffner der OSU Beavers, als dieser das School abschloss. Diese Geste veranlasste die Kunden, sich bei ihm zu melden, was letztlich zu einer produktiven Diskussion über die Finanzplanung führte.
Bieten Sie allen Kunden einen Mehrwert
Unabhängig davon, ob Sie Ihr Gesamtziel für HNW-Wachstum erreichen oder nicht, sind die Strategien, die Sie zur Gewinnung von HNW-Kunden verwenden, dieselben, die alle potenziellen Investoren ansprechen, die Ihrem Unternehmen einen enormen Mehrwert bieten können. Letztendlich ist es am besten, offen und direkt mit all Ihren Kunden umzugehen, und diese Transparenz wird ihr Vertrauen in Sie festigen.
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7 Möglichkeiten, sich für die Betreuung vermögender Kunden zu positionieren
Verpassen Sie nicht Ihre Probability, HNW-Kunden für Ihr Wachstum zu nutzen. Erfahren Sie, wie Sie mit praktischen Schritten der Konkurrenz einen Schritt voraus sein können.
Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag wurde ursprünglich im August 2019 veröffentlicht, aber wir haben ihn aktualisiert, um Ihnen relevantere und aktuellere Informationen zu bieten.
