Heute ist GivingTuesdayeine weltweite Veranstaltung, die sich der Feier des Geistes der Großzügigkeit und der Entfesselung der Kraft der Philanthropie widmet. Um dieses Anliegen zu würdigen, möchte ich darüber sprechen, wie Sie einen tiefgreifenden Unterschied in der Welt bewirken können, indem Sie Philanthropie als Eckpfeiler Ihrer Praxis etablieren. Viele Berater sagen mir, dass es äußerst sinnvoll ist, Kunden bei der Verwirklichung ihrer philanthropischen Ziele zu unterstützen. Bei diesen Beratern löste ein prägendes Erlebnis oder Ereignis eine lebenslange Leidenschaft aus, ihren Gemeinden etwas zurückzugeben.
Der Geist des Zurückgebens
Ich verstehe ihre Leidenschaft, weil ich sie auch spüre. Für mich warfare das prägende Erlebnis die unvergessliche Freundlichkeit und Dankbarkeit, die mich empfing, als ich als Teenager nach den Anschlägen vom 11. September dabei half, eine Lastwagenladung mit Vorräten für die Feuerwehr Engine 33 Ladder 9 in Decrease Manhattan zu organisieren und zu liefern. Seitdem ist es ein wichtiger Teil meines Lebens und meiner Arbeit mit Beratern, meiner Gemeinschaft etwas zurückzugeben.
Es ist wahrscheinlich, dass viele Ihrer Kunden und Interessenten prägende Momente erlebt haben, die ihre Grundwerte rund um den Geist des Wohltätigkeitsspendens geprägt haben. Das Besprechen dieser Erfahrungen wird Ihnen dabei helfen, starke Beziehungen zu Ihren Kunden und der Gemeinschaft potenzieller Kunden aufzubauen. Möglicherweise stellen Sie fest, dass Sie die Leidenschaft Ihrer Kunden für die Philanthropie so lenken können, dass sie einen weitreichenden Einfluss auf die Welt hat. Und es gibt keinen besseren Weg, Ihren Geist der Großzügigkeit zu stärken, als Ihre Kunden beim Geben anzuleiten.
Steuerersparnisse sind für viele Spender nicht der Hauptmotivator; Stattdessen glauben sie an die Anliegen, die sie unterstützen, oft aufgrund einer persönlichen Verbindung. Indem Sie sich auf den philanthropischen Zweck Ihrer Kunden konzentrieren, können Sie sie auf die sinnvollsten Spendenmöglichkeiten hinweisen. Aber wie deckt man diese Beweggründe auf? Und wie wenden Sie sie auf einen wirkungsvollen Spendenplan an?
Der Planungshorizont
Eine wirksame Methode ist die Anwendung des Konzepts des Planungshorizonts, wie es Todd Fithian und Scott Fithian in ihrem Buch erklären: Die rechte Seite des Tisches. Den Fithianern zufolge geht es bei Gesprächen, die über dem Horizont stattfinden, um die tiefste und persönlichste Absicht Ihrer Kunden in Bezug auf ihr Vermögen. Gespräche unterhalb des Horizonts konzentrieren sich auf die Produkte und Strategien, mit denen ihre Spendenziele für wohltätige Zwecke erreicht werden können.
Ihre Gespräche über Philanthropie sollten in erster Linie über dem Horizont stattfinden. Das haben Studien gezeigt Wohlhabende Kunden diskutieren gerne über Philanthropie innerhalb der ersten Treffen mit einem Berater. Um Philanthropie in Ihre Praxis zu integrieren, fügen Sie Ihren Kundenaufnahmeformularen zunächst die folgenden Fragen zu Spenden für wohltätige Zwecke hinzu:
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Welche Organisationen unterstützen Sie jedes Jahr?
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Wie viel spenden Sie jeder Organisation?
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Stellen Sie einen Scheck aus oder spenden Sie Vermögenswerte?
Gehen Sie bei Treffen mit philanthropischen Kunden tiefer in die Materie ein, indem Sie Fragen stellen wie:
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Was ist die Mission einer Organisation, die Sie unterstützen?
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Welchen Bezug haben Sie zur Sache?
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Welchen Einfluss möchten Sie auf Ihre Gemeinde haben?
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Wie möchten Sie mit Ihrem Vermögen einen Wandel in unserer Gesellschaft bewirken?
Diese Fragen ermöglichen es den Klienten, wirklich offen darüber zu sprechen, warum bestimmte Ursachen für sie von Bedeutung sind. Die Erkenntnisse, die Sie gewinnen, fließen in Ihre gesamte Planung für Einzelpersonen ein und stimmen diese aufeinander ab. Letztendlich werden Sie in der Lage sein, sinnvolle, ganzheitliche Strategien für Ihre Kunden zu entwickeln.
Das Bedürfnis nach Vertrauen
Das Stellen dieser tiefgreifenden und manchmal knallharten Fragen erfordert ein hohes Maß an Vertrauen zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Um diese Verbindung aufzubauen, beginnen Sie damit, Ihr Fachwissen unter Beweis zu stellen und genaue Informationen bereitzustellen. Als nächstes tun Sie, was Sie versprechen – und tun Sie dies mit der versprochenen Qualität. Seien Sie immer bereit, schwierige Fragen zu stellen, aber achten Sie darauf, einfühlsam und nachvollziehbar zu sein. Zu guter Letzt sollten Sie die Interessen Ihrer Kunden immer über Ihre eigenen stellen.
Eine Reise zu Lösungen
Natürlich werden die Gespräche irgendwann unter den Horizont fallen und sich mit den Formen wohltätiger Spenden befassen, die den gewünschten Effekt erzielen und gleichzeitig in den gesamten Finanzplan passen. Sie sollten mit dem „Wie“ der Wohltätigkeitsfinanzierung vertraut sein, einschließlich der Nutzung privater Stiftungen, von Spendern empfohlener Fonds, gemeinnütziger Stiftungen und direkter Spenden. Darüber hinaus ist es wichtig, die steuerlichen Auswirkungen von Schenkungen zu verstehen und erklären zu können, auch wenn Steuereffizienz nicht der Hauptgrund für Schenkungen ist.
Möglicherweise möchten Sie an den Gesprächen Ihrer Kunden mit ihren potenziellen Wohltätigkeitsempfängern beteiligt werden. Sie möchten bestätigen, wie die geplanten Spenden verwendet werden, und Mechanismen zur Messung ihrer Wirkung einrichten. Letztendlich können Sie tiefere Beziehungen zu Kunden und deren Familien, Freunden und Netzwerken aufbauen, indem Sie Philanthropie als Eckpfeiler Ihrer Praxis etablieren. Am wichtigsten ist, dass Sie und Ihre Kunden die Freude haben werden, den Geist des Wohltätigkeitsspendens in den Gemeinden, in denen wir alle leben, zu fördern.
Um Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten philanthropischen Lösung für Ihre Kunden zu helfen, laden Sie unseren Kurzleitfaden zu Optionen für wohltätige Spenden herunter. Klicken Sie auf Beginnen Sie hier Hyperlink unten:
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Eine Kurzanleitung zu Optionen für wohltätige Spenden
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