Die various Investmentplattform CAIS hat CAIS Advisors ins Leben gerufen, eine RIA-Abteilung, die gegründet wurde, um Finanzberater bei der Rationalisierung des Portfolioaufbaus zu unterstützen. Die Abteilung plant, Beratungsdienstleistungen, anpassbare Modellportfolios mit Schwerpunkt auf alternativen Anlagen und registrierte Multi-Supervisor-Lösungen anzubieten. Neil Blundell, Chief Funding Officer des Unternehmens, wird CAIS Advisors leiten.
Eine im Juli dieses Jahres vom Marktforschungsunternehmen Cerulli Associates veröffentlichte Umfrage unter Vermögensverwaltern und Drittanbietern von Modellen ergab, dass dies quick der Fall ist 60 % der Befragten gaben an, dass die Bereitstellung maßgeschneiderter Modellportfolios eine der drei wichtigsten aktuellen Initiativen sei für ihre Firmen.
In der Zwischenzeit bieten die registrierten Multi-Supervisor-Lösungen von CAIS Advisors den Benutzern Zugang zu diversifizierten Asset-Allokationsvehikeln mit Produkten, die von Non-public Fairness, Non-public Debt und Actual Belongings bis hin zu Hedgefonds und thematischen Investitionen reichen. Anfang des Jahres beispielsweise CAIS hat seinem Marktplatz mehrere Fonds des Various-Asset-Riesen Blackstone hinzugefügt.
„Trotz des wachsenden Interesses an alternativen Anlagen stehen Berater weiterhin vor Hürden bei der Allokation in Alternativen, insbesondere bei der Frage, wie diese in das breitere Portfolio passen“, sagte Blundell in einer Erklärung. „Die Technologie von CAIS in Kombination mit unseren Beratungskompetenzen ermöglicht es Finanzberatern, ihr options Anlageerlebnis durch eine integrierte Lösungssuite zu optimieren.“
CAIS plant außerdem die Einführung von Compass, einem Portfoliokonstruktionstool zur Erstellung und Analyse der Vermögensallokation bei alternativen Anlagen. Compass wird in die bestehende Plattform von CAIS integriert, sodass Berater Produkte aus dem CAIS-Marktplatz auswählen und Transaktionen innerhalb der Plattform starten können.
