Willkommen alle! Willkommen zur 406. Folge der Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Michael Kramer. Michael ist der Supervisor von Pure Investments, einer RIA mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, die über Niederlassungen im ganzen Land verfügt und ein verwaltetes Vermögen von 1,9 Milliarden US-Greenback für 1.300 Kundenhaushalte verwaltet.
Das Besondere an Michael ist jedoch, dass seine Firma die einzigartige Perpetual Goal Belief-Struktur nutzte, um eine interne Nachfolgeplanung zu ermöglichen, die es den Gründungspartnern ermöglichte, ihr Eigentum an der Firma zu monetarisieren, ohne die neueren Berater der Firma zu verschulden, und so auch eine größere Probability zu schaffen eine gerechte Führungsstruktur, die auf mehr als nur dem relativen Besitz von Aktien basiert.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, wie Michael und seine Companion den Perpetual Goal Belief, der nun „Eigentümer“ des zugrunde liegenden RIA ist, nutzten, um eine Nachfolge zu implementieren, die ihnen eine Vorauszahlung ermöglichte, die durch einen aufgenommenen Kredit finanziert wurde durch das Unternehmen sowie laufende Earn-Outs und die Möglichkeit, ihre ursprünglichen Anteile an der Firma zu monetarisieren, ohne die Berater der nächsten Technology der Firma zu verschulden, wie Michaels Firma beschloss, neuen Beratern, die der Firma beitreten, die Möglichkeit zu geben, sich für den Gewinn zu qualifizieren- Auszahlungen und Stimmrechte sofort (ohne Sperrfrist) zu teilen, um die Macht innerhalb der Organisation weiter zu verteilen, und warum Michaels Firma beschlossen hat, Gewinnbeteiligungsauszahlungen an Berater auf Professional-Kopf-Foundation und nicht auf der Grundlage von Einnahmen oder anderen Kennzahlen vorzunehmen, um dies weiter voranzutreiben Helfen Sie der nächsten Technology von Beratern, ihre eigenen Praktiken und wirtschaftlichen Fähigkeiten aufzubauen.
Wir sprechen auch darüber, dass Michaels RIA nun von sieben „Belief Stewards“ geleitet wird, die von den Beratern des Unternehmens gewählt werden, die wichtige Entscheidungen für das Unternehmen treffen, wodurch mehr Berater an der Entscheidungsfindung für das Unternehmen beteiligt werden können, dem einzigartigen „Belief“. „Enforcer“-Rolle, die Michaels Firma eingeführt hat, um sicherzustellen, dass auch ihre Belief Stewards Rechenschaftspflicht haben, und warum Michael und seine Firma das Perpetual Goal Belief-Modell anderen vorgezogen haben, etwa einer ESOP-Umwandlung oder einer Kooperationsvereinbarung, teilweise basierend auf der Struktur, die es hat Berater führen ihre eigenen Praxen als 1099 Auftragnehmer und nicht als Angestellte des gemeinsamen Unternehmens.
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, in dem Michael von seiner persönlichen Reise erzählt, wie er seine Praxis aufbaute, nachdem er vor 24 Jahren ohne Kunden angefangen hatte, unter anderem durch öffentliche Vorträge, die ihm halfen, das Vertrauen potenzieller Kunden zu gewinnen, und wie Michael Gespräche initiierte mit Interessenten und Kunden über deren Werte, was die Tür für eine Diskussion darüber öffnen kann, wie der sozial verantwortliche Investitionsansatz des Unternehmens diesen Werten entsprechen kann und warum Michael sich selbst als „Samenpflanzer“ sieht, unter anderem indem er dabei hilft, ein Unternehmen zu gründen, das seine Werte widerspiegelt Werte und ist so strukturiert, dass er auch nach dem Ende seiner Zeit als Finanzberater weiterleben kann.
Egal, ob Sie daran interessiert sind, mehr über die Verwendung eines Perpetual Goal Belief zur Umsetzung einer Nachfolgeplanung zu erfahren, wie diese Struktur es Gründungspartnern ermöglichen kann, ihr Eigentum zu monetarisieren, ohne G2-Berater zu verschulden, oder wie Sie wertebasierte Investitionsgespräche mit Kunden angehen können Wir hoffen, dass Ihnen diese Episode des Monetary Advisor Success-Podcasts mit Michael Kramer gefällt.
