Willkommen alle! Willkommen zur 405. Folge der Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Gaetano Sacco. Gaetano ist Accomplice und leitender Finanzberater bei Fountainhead Advisors, einem RIA mit Sitz in Warren, New Jersey, der rund 900 Millionen US-Greenback an verwalteten Vermögenswerten für 1.000 Kundenhaushalte überwacht.
Das Einzigartige an Gaetano ist jedoch, dass er, nachdem er sich von einem Versicherungsmakler-Händler mit einem verwalteten Vermögen von knapp 5 Mio. US-Greenback getrennt hatte, seine Praxis in nur 5 Jahren schnell auf ein verwaltetes Vermögen von 75 Mio. US-Greenback ausbauen konnte, teilweise durch Umstrukturierung conflict für ihn in seinen Zwanzigern ursprünglich eine Belastung – er conflict ein „junger“ Berater, den potenzielle Kunden nicht immer für glaubwürdig hielten –, zu einem Aktivposten geworden, bei dem Gaetano seinen Kundenstamm aus Rentnern nun schnell erweitert, indem er hervorhebt, wie „jugendlich“ er ist Ein 30-Jähriger bedeutet, dass er schon lange genug dabei ist, um zu zeigen, dass er auf lange Sicht ein Finanzberater sein wird, und immer noch jung genug, um dies noch 30 Jahre lang tun zu können, und zwar tatsächlich Sei ihr Finanzberater für ihre gesamte Ruhestand (oder im Grunde genommen der letzte Berater, über dessen Auswahl sie sich in ihrem Leben Gedanken machen müssen).
In dieser Folge sprechen wir ausführlich über Gaetanos Erfahrungen bei der Arbeit im Versicherungsvertrieb, die er kurz nach seinem Faculty-Abschluss begann, und darüber, warum die Notwendigkeit, als relativer Neuling ein Unternehmen zu bewerben, für ihn zu Beginn sowohl eine Herausforderung als auch vertrauensbildend conflict um mit dem Verkauf von Versicherungsprodukten und einigen eigenständigen Finanzplänen Fuß zu fassen. Diese Faktoren veranlassten Gaetano schließlich dazu, von der Versicherung zum RIA-Kanal zu wechseln und seine Freunde und Mentoren, die er in der Versicherungswelt gewonnen hatte, zurückzulassen, obwohl er dort später Erfolg hatte Er wurde in seiner Area zum „Finanzplaner des Jahres“ gekürt und wie Gaetano, mittlerweile Ende 30, sein Alter als Vorteil empfindet, da ihm Heiraten und die Geburt von Kindern neue Perspektiven im Leben eröffnet haben Seine jahrelange Erfahrung zeigt, dass er glaubwürdigen Erfolg hat, und sein relativ junges Alter hilft ihm, seinen älteren Kunden zu versichern, dass er es wirklich kann Sei auf lange Sicht für sie da sein.
Wir sprechen auch darüber, wie Gaetano seine derzeitige Praxis in nur fünf Jahren auf bis zu 75 Millionen US-Greenback gesteigert hat, teilweise durch Kundenempfehlungen, die er erhielt, nachdem er sehr proaktiv auf die Anliegen seiner Kunden eingegangen conflict (von Telefonanrufen über Webinare bis hin zu zusätzlichen schriftlichen Kommentaren und sogar der Erstellung eines Fachwissens). (auf PPP-Darlehen, solange diese verfügbar waren) während des COVID-bedingten Marktabschwungs, wie Gaetano seitdem persönliche Veranstaltungen zur Kundenanerkennung, darunter Restaurantbesuche und die Bewirtung von Kunden bei einem beliebten Pferderennen, nutzt, um sowohl die Loyalität seiner aktuellen Kunden aufzubauen als auch zu die Freunde, die seine bestehenden Kunden zu diesen Veranstaltungen mitbringen, herzlich bekannt zu machen, und wie Gaetano seine Fähigkeiten erweiterte, um seine 150 Kunden betreuen zu können, indem er einen neueren Berater bevollmächtigte, während des Aufbaus seiner Kunden Aufgaben bei der Planung und Kundenbetreuung zu übernehmen eigenes Geschäftsbuch.
Und hören Sie sich unbedingt das Ende an, in dem Gaetano erzählt, wie der Beitritt zu einer Berater-Studiengruppe und deren strukturierte Abfolge von zwei mehrtägigen Treffen professional Jahr ihn durch mehrere Veränderungen geführt hat, die es ihm ermöglichten, seine eigene Praxis zu verbessern, warum Gaetano lehnte sein erstes potenziell lukratives Jobangebot bei einer RIA ab, weil er von der Firma und ihrer Führung schlechte Stimmung bekam und weil Gaetanos Erkenntnis, dass er langfristig in der Finanzberatungsbranche arbeiten wollte, seine Entscheidung beeinflusste, eine weitere Karriere anzustreben Ein planungsorientierter Karriereweg … der ihm die Möglichkeit gibt, jeden Tag voller Vorfreude auf die Begegnung mit seinen Kunden aufzuwachen (und gleichzeitig eine gute Work-Life-Stability aufrechtzuerhalten).
Ganz gleich, ob Sie daran interessiert sind, mehr darüber zu erfahren, wie Sie als „junger“ Berater Glaubwürdigkeit erlangen, wie Sie Kundenempfehlungen durch ein proaktives Serviceerlebnis steigern oder welche beruflichen Vorteile die Teilnahme an einer Berater-Studiengruppe mit sich bringt, wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Finanzen gefällt Advisor Success-Podcast mit Gaetano Sacco.
