Während es im Bereich der registrierten Anlageberater keine große Woche für Offers conflict, gab es einige bemerkenswerte Veränderungen, die sich auf den RIA-Bereich auswirkten. Dynasty Monetary Companions beispielsweise kündigte eine Umbesetzung der Führungsebene an, stellte einen neuen Chief Working Officer ein und schuf die neuen Rollen des Chief Development Officer und des Leiters der Kerndienste.
In früher gemeldeten Nachrichten hat RIA Homrich Berg 18 Milliarden US-Greenback zugestimmt eine Minderheitsbeteiligung verkaufen Übernahme des Unternehmens durch TPG, das in San Francisco ansässige Non-public-Fairness-Unternehmen, im Rahmen eines Offers, der einen Wert von rund 1 Milliarde US-Greenback haben würde. Kingswood USA erwarb die in Nashville ansässige Eudaimonia Groupdrei RIAs, die über 17 Berater ein Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Greenback verwalten. Carina Diamond, die Dakota Wealth Administration letztes Jahr verließ, um ihr eigenes Beratungsunternehmen zu gründen, ist Gries Monetary Companions beigetretenein in Cleveland ansässiges RIA, als Chief Development Officer in einer neu geschaffenen Rolle. Und Carson Group erwarb True North Monetaryein in Billings, Montana, ansässiges RIA mit einem Vermögen von rund 400 Millionen US-Greenback, was die sechste Akquisition des Jahres darstellt.
Dynasty ernennt Tim Oden zum Chief Development Officer
Dynasty Monetary Companions gab diese Woche einige Veränderungen in seinem Führungsteam bekannt.
Tim Oden, ehemaliger Geschäftsführer für Geschäftsentwicklung bei Schwab Advisor Companies, wurde zum Chief Development Officer ernannt, einer neuen Place. Oden kam Anfang des Jahres zu Dynasty als Government-in-Residence für 2024. Oden verließ Schwab Ende letzten Jahres nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen.
Dynasty hat letztes Jahr das Government-in-Residence-Programm als Teil seines „Advisor-to-CEO“-Programms gestartet, das Inhalte und Teaching für CEOs bei den RIAs in seinem Netzwerk zuschneidet. Andrew Marsh, Mitbegründer von Richardson Wealth, einem kanadischen Vermögensverwaltungsunternehmen, das 2020 an die Börse ging, conflict Dynastys erster Government-in-Residence. Letzten September, Marsh wurde ernannt Der erste stellvertretende Vorsitzende der Dynastie. Diese Woche wurde er zum Leiter der Kerndienste ernannt, einer neuen Rolle, in der er die Dienste entwerfen wird, die Dynasty seinem Firmennetzwerk bietet.
Außerdem trat Marc Hineman als Chief Working Officer in das Unternehmen ein. Zuletzt conflict er COO von Pico, einem Technologieanbieter für Finanzdienstleistungsunternehmen. Der ehemalige COO von Dynasty, Ed Swenson, verließ die Firma letztes Jahr, um zu Osaic zu wechseln.
Service provider Stakes Republic Capital Group
Service provider Funding Administration hat eine Minderheitsbeteiligung ohne beherrschenden Einfluss an der Republic Capital Group übernommen, einer Boutique-Investmentbank für Vermögens- und Vermögensverwalter.
RCG wurde Ende 2015 vom geschäftsführenden Gesellschafter John Langston gegründet und hat sich in aller Stille zu einem der dominierenden M&A-Akteure im Bereich der unabhängigen Vermögensverwaltung entwickelt, der in den Jahren 2022 und 2023 für die Beratung von mehr als 150 Milliarden US-Greenback an Kundenvermögen verantwortlich ist.
Mittlerweile umfasst Retailers Präsenz 180 Milliarden US-Greenback an Vermögenswerten in der Vermögens- und Vermögensverwaltungsbranche. Darüber hinaus hat das Unternehmen in mehrere Dienstleister in diesem Bereich investiert.
Focus Associate übernimmt Denver RIA
Focus Monetary Companions hat eine Unterübernahme durch eines seiner Partnerunternehmen ermöglicht, wobei Remodel Wealth das ebenfalls aus Denver stammende Unternehmen Customized Portfolio Group kaufte.
CPG wurde 2011 von Präsident David Twibell gegründet und verfügte laut dem jüngsten Kind ADV des Unternehmens über ein Kundenvermögen von rund 176 Millionen US-Greenback. Laut Kind ADV verfügte Remodel Wealth Ende 2023 über ein Vermögen von etwa 2,5 Milliarden US-Greenback.
Remodel wurde 2016 Focus-Associate. Die RIA mit Niederlassungen in Denver, Colorado Springs, Colorado und Houston wird von den Brüdern Nathan und David Kubik geleitet.
Zu Cetera gehörendes Unternehmen TRPG gründet 185-Millionen-Greenback-Firma
Die Retirement Planning Group, eine 2,6 Milliarden US-Greenback teure RIA in den südlichen Vororten von Kansas Metropolis, hat Parrott Wealth Administration übernommen, ein in Austin ansässiges Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von rund 185 Millionen US-Greenback. Dies ist die vierte Akquisition von TRPG seit der Übernahme durch Cetera im Jahr 2023.
William Parrott leitet Parrott Wealth Administration und die drei Vollzeitmitarbeiter des Unternehmens werden Mitarbeiter von Cetera.
Cetera Holdings, die Holdinggesellschaft der Cetera Monetary Group, gab dies bekannt Übernahme von TRPG vor etwa einem Jahr. Dies conflict die erste Anschaffung einer reinen RIA.
