Herzlich willkommen! Willkommen zur 404. Folge der Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Ann Garcia. Ann ist Partnerin von Unbiased Progressive Advisors, einem RIA mit Sitz in Portland, Oregon, das für 120 Kundenhaushalte ein verwaltetes Vermögen von rund 115 Millionen US-Greenback verwaltet.
Das Einzigartige an Ann ist jedoch, wie sie sich ein landesweit anerkanntes Fachwissen im Bereich der finanziellen Planung von Studiengängen angeeignet hat, und wie sich diese Spezialisierung weiterentwickelt hat, während Anns Beratungsunternehmen seinen Schwerpunkt zunehmend auf die Betreuung von Berufstätigen in der Mitte ihrer Karriere verlagert hat, die die konkurrierenden Prioritäten des Sparens für das Studium und ihrer eigenen Altersvorsorge unter einen Hut bringen müssen.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich über Anns Weg zur anerkannten Expertin für Faculty-Planung. Er begann damit, dass sie zur internen Expertin in ihrer Firma wurde, indem sie Antworten auf gängige Fragen von Klienten zur Faculty-Finanzierung ihrer Kinder recherchierte. Außerdem erzählt sie, wie Ann die E-Mails, die sie bereits an Klienten gesendet hatte, um Antworten auf deren Fragen zur Faculty-Finanzierung zu erhalten, nutzte, um die ersten Artikel für einen Weblog über Faculty-Planung zu verfassen (und wie Ann durch die ausschließliche Konzentration des Blogs auf seine Spezialisierung auf Faculty-Planung relativ schnell Anerkennung und Hyperlink-Site visitors von nationalen Publikationen wie der New York Instances erhielt). Außerdem erzählt sie, wie Ann dieses Fachwissen und ihre Medienpräsenz darüber hinaus nutzte, um ein Buch zu veröffentlichen und einen On-line-Kurs zur Faculty-Planung zu entwickeln, mit dem sie Familien betreuen kann, von denen sie weiß, dass sie ihre Hilfe brauchen, die aber nicht unbedingt zu den Kerndienstleistungen ihrer Beratungsfirma im Bereich Vermögensverwaltung passen.
Wir sprechen auch darüber, wie Anns Medienauftritte und ihre Experience in der Faculty-Planung ihr dabei geholfen haben, Kunden zu gewinnen und ihr Unternehmen auszubauen, indem sie Berufstätigen in der Mitte ihrer Karriere geholfen hat, ihre Faculty-Planung mit anderen finanziellen Zielen in Einklang zu bringen (bis zu dem Punkt, an dem Ann und ihr Geschäftspartner mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen haben, da sie 120 Kundenhaushalte erreichen). Wie Ann sich als Beraterin selbstständig gemacht hat, indem sie die Praxis eines in den Ruhestand gehenden Beraters gekauft hat (und dabei alle ihre Kunden bis auf einen behalten hat) und dies als Grundlage für den Aufbau der Praxis verwendet hat, die Ann letztendlich daraus machen wollte. Und wie Anns Entscheidung zu Beginn ihrer Karriere, so viele Treffen mit potenziellen Kunden wie möglich wahrzunehmen, auch wenn sie wusste, dass diese wahrscheinlich nicht zu Kunden werden würden, ihr dabei geholfen hat, die notwendigen Wiederholungen zu erreichen, um ihren Kommunikations- und Verkaufsvorgang so zu verfeinern, dass heute intestine passende potenzielle Kunden nach einem Treffen mit ihr quick immer zu Kunden werden.
Hören Sie sich auf jeden Fall bis zum Ende an, denn dann gibt Ann ihren Rat für Familien weiter, die ihr Studium planen. Sie erzählt, wie wichtig es ist, diese Gespräche mit den Kindern schon früh in der Highschool zu beginnen, um Erwartungen darüber festzulegen, wie viel die Familie sich überhaupt für das Studium leisten kann. Sie erzählt, wie Ann durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Leiterin einer NAPFA-Studiengruppe nicht nur Kontakt zu Beratern mit den unterschiedlichsten Erfahrungen knüpfte, sondern auch ein wertvolles Netzwerk von COIs in ihrer Gemeinde aufbauen konnte, um ihre Klienten zu unterstützen. Und sie erzählt, warum Ann sich dazu entschied, eine Firma zu verlassen, die ihr Aufstiegs- und Prestigemöglichkeiten bot, um sich stattdessen selbstständig zu machen … damit sie ausschließlich mit Klienten arbeiten konnte, mit denen sie arbeiten wollte und die ihre Werte teilten.
Egal, ob Sie erfahren möchten, wie Sie in einer Kundennische landesweit anerkannte Fachkompetenz aufbauen, Kundenfamilien bei der Faculty-Planung helfen oder wie Sie durch die Übernahme der Firma eines in den Ruhestand gehenden Beraters die eigene Praxis wieder in Gang bringen können – wir hoffen, dass Ihnen diese Folge des Podcasts „Monetary Advisor Success“ mit Ann Garcia gefällt.
