Commonwealth Monetary Community, ein in Waltham, Massachusetts, ansässiger unabhängiger Dealer/Supplier mit einem Vermögen von über 296 Milliarden US-Greenback, ist eine Partnerschaft mit Vestwell eingegangen, um einen neuen gemeinsamen Arbeitgeberplan auf den Markt zu bringen. Dies erweitert Commonwealths bestehende Partnerschaft mit Vestwell und macht den neuen Gateway 401(ok)-Plan über die über 2.000 Berater des IBD verfügbar.
Bei einem Pooled Employer Plan (PEP) handelt es sich um einen 401(ok)-Plan, der es mehreren Arbeitgebern ermöglicht, einen einzigen Plan gemeinsam zu nutzen, wobei ein Anbieter die Verwaltung übernimmt.
Vestwell bietet derzeit für Geschäftskunden von Commonwealth Advisors die Buchführung und externe Verwaltungsdienste an. Im Rahmen dieser Vereinbarung übernimmt Vestwell die Buchführung, Lohnabrechnung und Verwaltung für den Gateway 401(ok)-Plan. FuturePlan, eine Tochtergesellschaft von Ascensus, übernimmt die Einhaltung der Vorschriften, die Prüfung und die Plangestaltung. Commonwealth fungiert als Treuhänder des Plans und übernimmt die Anlageverwaltung.
„Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage unserer angeschlossenen Berater und ihrer Kunden nach Rentenplanlösungen mit optimierten Prozessen, die den Verwaltungsaufwand verringern und betriebliche Altersvorsorgelösungen zugänglicher machen“, sagte Mat Powers, Vizepräsident für strategische Altersvorsorgelösungen bei Commonwealth. „Die fortschrittliche Technologie von Vestwell stellt sicher, dass unsere Berater ihre Praktiken weiterentwickeln, skalieren und erweitern können, während sie ihren Kunden optimale Lösungen bieten.“
Vestwell wurde 2016 gegründet und wird von CEO Aaron Schumm (einem der „10 zum Anschauen” im Jahr 2017). Im vergangenen Dezember hat der Anbieter von Report-Keeper-as-a-Service und Arbeitgeber- und Einzelsparplattformen 125 Millionen US-Greenback gesammelt in einer Serie D-Runde. Das folgte einer Serie C-Runde von 70 Millionen Greenback im Juli 2021.
