Herzlich willkommen! Willkommen zur 394. Folge der Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Christi Van Ceremony. Christi ist die Gründerin von White River Consultants, einem Unternehmen, das 17 Haushalten mit sehr hohem Nettovermögen administrative Household-Workplace-Dienste anbietet und mit seinen spezialisierten Diensten in diesem Jahr voraussichtlich einen Umsatz von quick 1,5 Millionen Greenback erwirtschaften wird.
Das Besondere an Christi ist jedoch, wie sie ihre Karriere dahingehend weiterentwickelte, diese Artwork von einzigartigem Household-Workplace-Service anzubieten, nachdem sie quick ein Jahrzehnt lang als eher „traditionelle“ Finanzberaterin gearbeitet hatte, als sie erkannte, dass sie eine einzigartige Fähigkeit entwickelt hatte, um sehr Sie ist tief in die (vielen) administrativen Anforderungen eingebunden, die die Führung komplexer Haushalte von sehr vermögenden Personen mit sich bringt, und wird langsam zum kommunikativen und koordinierenden Kitt, der zusammen mit ihrem 8-köpfigen Crew das Finanzleben jeder Familie managt.
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, wie Christi Familien 4 Hauptsäulen administrativer Household-Workplace-Dienste zur Verfügung stellt – Buchhaltung für ihren persönlichen Finanzhaushalt, Lohnabrechnung für Haushaltsangestellte, Immobilienverwaltung für ihre mehreren Häuser und Informations- und Dokumentenverwaltung – um sowohl die alltägliche Logistik wie das Bezahlen von Rechnungen als auch ihre Beziehungen zu ihren anderen Beratern zu verwalten, wie Christi tatsächlich die finanziellen Bedürfnisse ihrer komplexen Kundenhaushalte verwaltet, z. B. indem sie sicherstellt, dass alle Rechnungen und die Haushaltslohnabrechnung bearbeitet werden, während sie gleichzeitig ein hohes Maß an Cybersicherheit und Kundendatenschutz aufrechterhält, und wie sie, da Christi ihr Unternehmen nur als ein Teil des „Puzzles“ betrachtet, mit dem diese komplexen Familien arbeiten, administrative, aber nicht Funding-Administration-Dienstleistungen und nutzt bewusst einen Tech-Stack, den der Kunde selbst besitzt, nicht White River Consultants, so dass der Kunde leicht falls dies jemals erforderlich sein sollte, zu einem anderen Unternehmen für Verwaltungsdienstleistungen zu wechseln.
Wir sprechen auch darüber, wie Christi den unerwarteten Sprung von der traditionellen Finanzplanung hin zur administrativen Familienverwaltung schaffte, indem sie einfach die unkonventionellen Gelegenheiten ergriff, als sie sich boten, wie Christi die heiklen Aspekte der Vermarktung von „Erfolgsgeschichten“ vermögender Familien vermeidet, indem sie stattdessen robuste Empfehlungskanäle von Anwälten, Buchhaltern und sogar anderen Finanzberatern aufbaut, die die Portfolios ihrer vermögenden Kunden verwalten, sich aber eigentlich nicht so weit mit den Rechnungszahlungsbedürfnissen ihrer Prime-Kunden und dem damit verbundenen Haftungsrisiko befassen wollen, und warum Christi darauf besteht, dass ihr Crew die Zeit für alles erfasst, was sie tun (obwohl sie nicht stundenweise abrechnen). um zu Messen Sie die Teamkapazität und die Komplexität ihrer Arbeit.
Und sei bestimmt um bis zum Ende zuzuhören, wo Christi darüber spricht, wie sie hochspezialisierte und kompetente Teammitglieder kuratiert, an Bord holt und ausbildet, um mit den hochsensiblen Kundeninteraktionen des Unternehmens umgehen zu können, wie Christi das Risiko bewältigt, relativ wenige wohlhabende Familien zu betreuen, und den potenziellen Umsatzverlust, wenn sie von nur einer Familie „gefeuert“ wird, indem sie eine hohe Bargeldreserve mit einem Jahresgehalt aufrechterhält (um ihr Zeit zu geben, einen neuen Kunden zu finden, ohne Teammitglieder entlassen zu müssen), und warum Christi glaubt, dass administrative Household-Workplace-Dienstleistungen Ist nicht nur ein tragfähiger und erfüllender Karriereweg für Finanz- Berater, aber auch ein unterversorgter Teil der (traditionell sehr gesättigten) Finanzdienstleistungsbranche für vermögende Privatkunden, mit Platz für Neueinsteiger und Berater, die weniger traditionelle Planung betreiben und stattdessen einfach alle Aufgaben ausführen möchten, die sie Wirklich die Verwaltung des komplexen Finanzlebens vermögender Familien erfordert.
Egal, ob Sie wissen möchten, wie administrative Household Workplace Dienstleistungen profitabel zu erbringenwas es braucht, um den Sprung von traditionelle Finanzplanung oder wie man ein hochspezialisiertes Crew für die Betreuung vermögender Kunden aufbaut, dann wünschen wir Ihnen viel Spaß bei dieser Folge des Monetary Advisor Success-Podcasts mit Christi Van Ceremony.
