M&A dürfte im Jahr 2024 einen Aufwärtstrend aufweisen und damit einen der schlechtesten M&A-Märkte seit einem Jahrzehnt beenden. Der Submit-Covid-Effekt, die hohe Inflationsrate, die geopolitische Unsicherheit und die hohen Energiekosten des Jahres 2023 hatten große Auswirkungen auf M&A und das Investmentbanking.
Im letzten Quartal konnten wir jedoch ein positives Wachstum verzeichnen, das nach Ansicht vieler Analysten auch 2024 anhalten wird, mit einem weltweiten Anstieg der Transaktionen. Die globale Aktivität beginnt sich endlich zu stabilisieren, da die makroökonomischen Rahmenbedingungen stabiler sind und die Finanzierungsmärkte wieder geöffnet werden.
Sehen Sie sich die größten M&A-Offers des Jahres 2023 an Hier.
Die 5 größten M&A-Offers, die bisher im Jahr 2024 abgeschlossen wurden
5. Dwelling Depot Übernahme von SRS-Verteilung
Deal-Wert: 18,25 Mrd. USD.
Dwelling Depot wird erwerben SRS-Verteilungein Materialanbieter für Fachleute wie Dachdecker, Landschaftsgärtner und Poolbauer, bei einem Geschäft im Wert von ungefähr 18,25 Milliarden Greenback, einschließlich Schulden.
Das wird sein Dwelling DepotDies ist die bislang größte Akquisition des Unternehmens auf dem Weg zu seinem weiteren Vordringen in den schnell wachsenden Markt für professionelle Bau- und Vertragsdienstleistungen. Dwelling Depot setzt stark auf den schwächelnden Immobilienmarkt. Der gravierende Mangel an neuen Häusern hat die Preise in die Höhe getrieben.
4. Diamondback Energie Übernahme von Endeavour-Energie
Deal-Wert: 26 Milliarden Greenback.
Texanisches Öl- und Erdgasunternehmen Diamondback Energie hat seinen privaten Konkurrenten übernommen Endeavour-Energie in einem Deal im Wert von rund 26 Milliarden Greenback. Die beiden Unternehmen werden zusammen 816.000 Barrel professional Tag fördern und sind damit größer als Marathon Oil Corp. und Devon Vitality Corp.
Durch die Transaktion entsteht ein neu gegründetes Unternehmen, das sich zu 60,5 % im Besitz der bestehenden Diamantrücken Aktionäre und 39,5% Bemühen Aktionäre. Diamantrücken Kurz nach der Ankündigung stiegen die Aktien um etwa 3 % auf 156 USD.
3. Inhaltsangaben Übernahme von Ansys
Deal-Wert: 35 Milliarden Greenback.
Hersteller von Chipdesign-Software program InhaltsangabenKalifornien, USA, hat erworben AnsysPennsylvania, USA, in einem Bar- und Aktiengeschäft im Wert von 35 Milliarden US-Greenback.
Ansys Aktionäre erhalten 197,00 $ in bar und 0,3450 Aktien von Inhaltsangaben Stammaktien für jedes Ansys Aktie. Es ist die größte Akquisition im Technologiesektor seit Broadcom übernahm VMWare im November 2023.
Inhaltsangaben stellt Werkzeuge für das Chipdesign her und ergänzt damit die Software program von Ansys zur Evaluierung größerer elektronischer Systeme. Durch die Transaktion entsteht ein neuer, wettbewerbsfähiger Akteur in der Enterprise-Software program-Branche.
2. Capital One Finanz Übernahme von Entdecken Sie Finanzdienstleistungen
Deal-Wert: 35,3 Mrd. USD.
Die Fusion von Capital One Finanzgesellschaft Und Entdecken Sie Finanzdienstleistungen wird zwei der größten Kreditkartenunternehmen Amerikas in einer reinen Aktientransaktion im Wert von 35,3 Milliarden US-Greenback zusammenführen.
Das neu gegründete Unternehmen wird Goldman Sachs, Truist und PNC überholen und mit quick 625 Milliarden US-Greenback an inländischen Vermögenswerten die sechstgrößte Financial institution werden. Durch die Fusion soll ein globales Kraftpaket im Zahlungsverkehr entstehen, wobei das fusionierte Unternehmen über ein größeres Kreditkartenkreditvolumen verfügen wird als JPMorgan Chase und Citigroup.
Der Deal ermöglicht außerdem Hauptstadt Eins seinen Kundenstamm, seine Technologie und sein Datenökosystem zu nutzen, um den Händlern mehr Umsatz zu verschaffen und Verbrauchern und kleinen Unternehmen tolle Angebote zu machen.
1. ConocoPhilips Übernahme von Burlington Sources
Deal-Wert: 35,6 Mrd. USD.
ConocoPhilips Und Burlington-Ressourcen haben eine Vereinbarung unterzeichnet, in der ConocoPhilips wird erwerben Burlington. Der Wert dieser Transaktion beträgt 35,6 Milliarden US-Greenback. Die Transaktion bietet ConocoPhilips mit umfangreichen, hochwertigen Erdgasexplorations- und -produktionsanlagen, vor allem in Nordamerika.
Der Burlington-Ressourcen Portfolio stellt eine starke Ergänzung zu ConocoPhillips' globales Portfolio integrierter Explorations-, Produktions-, Raffinerie- und Energietransportaktivitäten. Damit ist das fusionierte Unternehmen optimum für zukünftiges Wachstum aufgestellt.
Der Deal sieht Investoren in Burlington-Ressourcen 46,50 USD in bar und 0,7214 Aktien von ConocoPhilips Stammaktien für jedes Burlington Anteil, den sie besitzen. Bestehende ConocoPhilips Die Aktionäre würden nach der Transaktion etwa 83 % des Unternehmens besitzen und Burlington-Ressourcen Aktionäre etwa 17%.
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Tendencies und Prognosen für M&A im Jahr 2024
M&A im Jahr 2024: Bisherige Analyse der M&A-Trendprognose
Zum Ende des ersten Quartals können wir die bisher größten Offers im Vergleich zu den Vorhersagen der M&A-Experten analysieren. Goldman Sachs, PwC Und Forbes Ende 2023. Wie vorhergesagt, haben wir quick sofort abgeschlossene Offers im Energie- und Technologiesektor gesehen. Die Fusionen von Inhaltsangaben Und Ansys Und HPE Und Juniper Networks sind zwei der bisher größten M&A-Offers des Jahres 2024 mit einem Wert von 35 bzw. 14 Milliarden US-Greenback.
Darüber hinaus haben wir zahlreiche Operationen im Energiesektor gesehen. Dazu gehören: Chesapeake Energie Und Südwestliche Energie, ConocoPhilips Und Burlington-Ressourcen, Diamondback Energie Und Endeavour-Energieim Wert von 7,4 Mrd. USD, 35,6 Mrd. USD bzw. 26 Mrd. USD.
Die größten M&A-Offers im Jahr 2024 werden, wie bereits vorhergesagt, noch keinen der Sektoren Gesundheit und Gastgewerbe umfassen. Wir sind überrascht, dass große Operationen im Bausektor auftauchen, wie etwa die Transaktionen zwischen Dwelling Depot Und SRS-Verteilung Und Sekisui-Haus Und MDC-Beteiligungen. Diese haben einen Wert von 18,25 Mrd. USD bzw. 4,9 Mrd. USD. Es wurde nicht vorhergesagt, dass dieser Sektor im Jahr 2024 ein Hotspot für M&A-Offers sein würde. Im ersten Quartal 2024 verzeichnete der globale Baumarkt jedoch im Vergleich zum ersten Quartal 2023 ein Wachstum des Transaktionswerts um 256 %.
Im weiteren Jahresverlauf werden wir gespannt sein, wie genau die Vorhersagen für M&A-Tendencies sind. Darüber hinaus werden wir sehen, in welchen Sektoren auch im Jahr 2024 die größten M&A-Offers stattfinden.
Lesen Sie unten die jährlichen Vorhersagen.
M&A im Jahr 2024: Prognosen von Goldman Sachs
Entsprechend Goldman Sachskönnen wir im Jahr 2024 einige Schlüsselthemen für strategische Fusionen und Übernahmen erwarten. Insbesondere von Seiten der Unternehmenskäufer wird der Fokus verstärkt auf Fusionen und Übernahmen als strategischen Hebel gerichtet sein.
Darüber hinaus wird es im Jahr 2024 wieder Sponsoring-Verträge geben – auch auf der Verkaufsseite. Außerdem wird ein Aktivitätswachstum in verschiedenen Sektoren prognostiziert, wie z. B. Technologie Und Gesundheitspflege und in KI-gesteuerte M&A branchenübergreifend.
Die Geschäftsmodelle werden weiter vereinfacht und der Volumenschub in den Bereichen Ressourcen, Energiewende und Infrastruktur wird anhalten.
Und schließlich wird es im Jahr 2024 – möglicherweise aufgrund des Abklingens des Submit-Covid-Effekts – zu einer Zunahme grenzüberschreitender M&A-Aktivitäten kommen.
M&A im Jahr 2024: Forbes-Prognosen
Forbes prognostiziert außerdem eine Zunahme von M&A-Offers in der Technologiebranche. Digitale Dienste Und technische Innovation werden sich zu zwei der attraktivsten Branchen für M&A entwickeln, neben den Wachstum der KI.
Da Nachhaltigkeit für Investoren und Verbraucher weiterhin ein Anliegen ist, könnte der Fokus auf ESG Auswirkungen auf M&A haben. Der globale Dekarbonisierungsprozess könnte sich auch auf M&A in der Energie Und erneuerbare Energie Sektoren.
Forbes gibt auch Einblicke in potenzielle M&A-Tendencies im Financial institution- und Finanzdienstleistungssektor. Wir können beobachten, dass viele Banken, Personal-Fairness-Unternehmen, Vermögens- und Investmentmanagement-Unternehmen sowie Fintech-Unternehmen wieder anfangen zu investieren. Es wird prognostiziert, dass internationale Organisationen versuchen werden, ihre Geschäftstätigkeit weltweit auszuweiten.
Dies geschieht durch die Übernahme kleinerer Unternehmen oder Wettbewerber, wodurch größere Organisationen Synergien generieren und ihre Rentabilität steigern können.
Darüber hinaus könnten der stärkere US-Greenback und der stärkere Schweizer Franken es den USA ermöglichen, bei Fusionen und Übernahmen in ganz Europa und in Ländern, in denen die Landeswährung mehr als 20 Prozent an Wert verloren hat, wie etwa in der Türkei und in Südamerika, proaktiver vorzugehen.
M&A im Jahr 2024: PWCs M&A-Hotspots
Endlich, PwC hat Vorschläge gemacht, welche Sektoren im Jahr 2024 potenzielle M&A-Hotspots sein könnten.
Ihre Liste umfasst den Lebensmitteleinzelhandel, Essen Und Getränk, Nachhaltigkeit Und Recyclingfähigkeit, Modeausgeben für Haustiere und Haustierhaltung, Verbrauchergesundheit Und Gastfreundschaft Und Freizeit. PwC Großbritannien Die Worth Creation Transformation Survey kam außerdem zu dem Ergebnis, dass „70 % der Unternehmensführer erwarten, dass sie durch M&A die Einführung von Technologie beschleunigen Und Technologiebezogene Prozesse».
Darüber hinaus prognostiziert sie für 2024 die Naher Osten als Wachstumszentrum für M&A in Transport Und Logistik.
Abschließende Prognosen für M&A im Jahr 2024
Zusammenfassend können wir viele Ähnlichkeiten zwischen den Vorhersagen von Goldman Sachs, Forbes Und PwC.
Wenn wir jede dieser Vorhersagen analysieren, können wir insbesondere ein Wachstum in den Technologie, Gesundheitspflege Und Gastfreundschaft Sektoren.
ONEtoONE erwartet ein spannendes M&A-Jahr, insbesondere da sich die Branche auf Wachstumskurs befindet.
Über ONEtoONE
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