Wilde Wealth Administration Group, eine der größten mit Cetera Advisors verbundenen Aufsichtsbehörde mit einem Anlagevermögen von 3,6 Milliarden Greenback, hat Drew Kliber zum Leiter der neuen Household-Workplace-Abteilung ernannt. Kliber kommt von der UBS, wo er 400 Millionen Greenback an Kundenvermögen verwaltete.
Ziel der neuen Abteilung W Household Workplace ist es, Kunden mit einem investierbaren Vermögen von 5 bis 10 Millionen US-Greenback erstklassigen Service zu bieten.
Kliber verfügt über quick 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und begann 1997 bei Smith Barney. Im Jahr 2000 gründete er die Rocky Mountain Group.
Dies folgt auf die Nachricht vom Anfang des Jahres, dass Cetera tätigte eine Minderheitsbeteiligung Wilde Wealth mit Sitz in Scottsdale, Arizona. Das Unternehmen wurde von CEO und Managing Principal Trevor Wilde gegründet und 2007 mit Cetera verbunden. Der Deal wurde als Teil von Ceteras Nachfolgeangeboten abgeschlossen, das die Unterstützung von Berater zu Berater, Geschäftskontinuität und vollständige oder teilweise Verkaufsoptionen umfasst.
Im vergangenen Sommer gab Cetera Holdings, die Holdinggesellschaft der Cetera Monetary Group, bekannt, erste Anschaffung eines reinen RIA, Die Retirement Planning Group. Dieser Schritt erfolgte weniger als einen Monat, nachdem das Unternehmen stellte einen ehemaligen leitenden Angestellten von Constancy Investments ein Die Ernennung von Mike Durbin zum CEO signalisiert die Absicht, ernsthafter in diesem Bereich tätig zu werden.
Im Dezember hat Ceteras Non-public Fairness-Eigentümer Genstar Capital reinvestiertes frisches Kapital in das Dealer-/Supplier-Netzwerk von zwei seiner neuesten Fonds, Fund XI und Fund X.
Cetera betreut derzeit über 12.000 Berater, die ein verwaltetes Vermögen von über 521 Milliarden US-Greenback und ein verwaltetes Vermögen von über 224 Milliarden US-Greenback repräsentieren (Stand: 30. Juni 2024).
