FCF Fox Company Finance GmbH freut sich, den „Robotics Enterprise Capital Report – 2024“ zu veröffentlichen.
Der Bericht ist Teil der „FCF DeepTech Sequence“, einer vierteljährlichen Reihe von Berichten, die die Developments der europäischen Risikokapitalfinanzierung in vier wichtigen DeepTech-Vertikalen verfolgen.
Die wichtigsten Ergebnisse sind:
- VC Winter – Der Begin-up-Robotiksektor bleibt unter Druck: Nach dem Höhepunkt im Jahr 2021 mit 1,9 Mrd. € Finanzierungsvolumen bei 382 Transaktionen hat der europäische Begin-up-Robotiksektor im Jahr 2022 und insbesondere im zweiten Quartal 2023 erheblich an Wert verloren und erreichte im zweiten Quartal 2024 (YTD) mit 737 Mio. € Finanzierung bei nur 130 Transaktionen den Tiefpunkt. Dies unterstreicht die anhaltende Unsicherheit und den noch immer präsenten „VC-Winter“ in der Branche
- Reifephase – Zunehmende Reife des VC-Robotiksektors: Während im Jahr 2019 nur 12 % der Offers auf Begin-ups in späteren Phasen entfielen, ist dieser Anteil im Jahr 2024 (Q2 YTD) auf 30 % gestiegen. Gleichzeitig ist die relative Bedeutung von Frühphaseninvestoren wie Angels, Accelerators und Frühphasen-VCs von 68 % auf 65 % leicht gesunken, was auf eine zunehmende Reife der Unternehmen im Markt hindeutet
- Mega-Offers dominieren weiterhin das Finanzierungsvolumen: Seit 2021 wurde das jährliche Gesamtfinanzierungsvolumen vor allem von wenigen Mega-Offers (>100 Mio. €) getrieben, was die weiterhin selektive Investitionsbereitschaft in diesem Sektor widerspiegelt:
- 2021 mit CMR Surgical (497 Mio. €), Agile Robots (184 Mio. €, 107 Mio. €), Skyports (116 Mio. €) und eCential Robotics (100 Mio. €) – 52 % des Gesamtvolumens
- 2022 mit Exotec (295 Mio. €) und Scandit (132 Mio. €) – 23 % des Gesamtvolumens
- 2023 mit Distalmotion (142 Mio. €) und CMR Surgical (142 Mio. €) – 20 % des Gesamtvolumens
- 2024 mit Skyports (105 Mio. €) und Medical Microinstruments (102 Mio. €) – 28 % des Gesamtvolumens
- Deutschland als Flaggschiff der europäischen Startup-Robotikbranche: Deutsche Robotik-Startups dominieren die europäischen Prime 10 (gemessen am kumulierten Kapitaleinsatz seit 2019), da 3 der Prime 10 Robotikunternehmen ihren Sitz in Deutschland haben: (i) Agile Robots (322 Mio. €, 3rd Rang), (ii) NEURA Robotics (182 Mio. €, 7th Rang) und (iii) Quantum Techniques (111 Mio. €, 10th Rang). Dies unterstreicht die Bedeutung Deutschlands als Technologiezentrum für Robotik-Innovationen in Europa
- Geschwächter M&A-Markt – Exit-Möglichkeiten begrenzt: Nach den Rekordjahren 2022 und 2023 mit 11 bzw. 12 Transaktionen hat sich der M&A-Markt für Robotik-Begin-ups im Jahr 2024 abgekühlt, bisher gab es nur 4 erfolgreiche Übernahmen (Q2 YTD)
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Von Florian Theyermann Und Daniel Klier.
