Für HNW-Kunden, die in die nächste Lebensphase übergehen, ist es keine Frage von Wenn Sie können es bis zur Rente schaffen, aber Wie um ihr Vermögen so zu positionieren, dass sie Steuern sparen und ihr Erbe sichern. Seien Sie darauf vorbereitet, sich mit der Übertragung von Vermögen zwischen Generationen, einer effizienten Einkommensverteilung und der Treuhandplanung zu befassen.
Bei Trusts sollten Sie mit dem entsprechenden Nachlassanwalt und Wirtschaftsprüfer zusammenarbeiten, um Folgendes sicherzustellen:
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Die Ziele jedes Trusts stimmen mit dem ausgewählten Belief-Vehikel überein.
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Zielsteuersätze für die Ausschüttung werden diskutiert
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Die Trusts folgen den Finest Practices und dem aktuellen Recht für ihre lebenslangen Ausschlüsse
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Sie haben einen geeigneten und unabhängigen Treuhänder ausgewählt, um die Ziele des Kunden umzusetzen
Der Belief-Evaluate-Prozess bietet die Möglichkeit, das Engagement des Treuhänders zu stärken und festzustellen, ob ein Unternehmenstreuhänder geeignet ist. Hier könnten Sie Folgendes in Betracht ziehen:
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Zusammenarbeit mit Ihrem Firmenpartner, um eine unabhängige Vertrauensprüfung durchzuführen (falls verfügbar)
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Beauftragung eines Anbieters von Treuhanddienstleistungen (Bei Commonwealth können Berater von unseren Beziehungen zu Unternehmen wie BOK Monetary und Constancy Private Belief Firm profitieren)
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Absolvierung zusätzlicher Ausbildungen (z.B. CFP, CPWA), um Ihre Wissensbasis zu erweitern
