Herzlich willkommen! Willkommen zur 399. Folge der Podcast zum Erfolg von Finanzberatern!
Mein Gast im heutigen Podcast ist Kelli Kiemle. Kelli ist Managing Director of Development and Consumer Expertise bei Halbert Hargrove, einem RIA mit Sitz in Lengthy Seashore, Kalifornien, das für 750 Kundenhaushalte ein verwaltetes Vermögen von 3,1 Milliarden US-Greenback verwaltet.
Das Einzigartige an Kelli ist jedoch, wie sie bei Halbert Hargrove die Bemühungen leitet, die vier Grundwerte des Unternehmens aufrechtzuerhalten und eine starke Kultur aufzubauen, auch und insbesondere, da das Crew auf 50 Mitarbeiter angewachsen ist und im Zuge der kontinuierlichen Enlargement nun auf 10 Büros im Westen der Vereinigten Staaten verteilt ist (was bedeutet, dass selbst die Büros vor Ort im Vergleich zum Führungsteam in der Firmenzentrale „entfernt“ und „virtuell“ sind).
In dieser Folge sprechen wir ausführlich darüber, wie Kelli an der Entwicklung von Programmen bei Halbert Hargrove gearbeitet hat, um die Kommunikation und starke Beziehungen innerhalb des Unternehmens und seiner verteilten Niederlassungen aufrechtzuerhalten. Unter anderem führt sie zweimal im Jahr persönliche Treffen in der Zentrale von Halbert Hargrove durch, um sowohl geschäftliche Angelegenheiten des Unternehmens zu besprechen als auch Gelegenheiten für informellere soziale Kontakte zwischen den sonst weit verstreut arbeitenden Mitarbeitern des Unternehmens zu bieten. Darüber hinaus erzählt sie, wie Kelli wöchentliche, unternehmensweite All-Arms-Conferences jeden Montagmorgen als erstes nutzt, um wichtige Unternehmenskennzahlen zu überprüfen und so die Verantwortlichkeit zu erhöhen. Außerdem erzählt sie, wie Kelli ein obligatorisches, zweijähriges formelles Mentorenprogramm für alle neuen Mitarbeiter eingeführt hat, um ihnen dabei zu helfen, sich besser an die Unternehmenskultur zu gewöhnen und ihnen eine Anlaufstelle zu bieten, an die sie Fragen stellen und bei der sie Rat einholen können, während sie in ihre Rolle hineinwachsen.
Wir sprechen auch darüber, wie Kelli Initiativen ins Leben gerufen hat, die dazu beitragen, die Grundwerte von Halbert Hargrove zu festigen: Furchtlosigkeit, ständige Verbesserung, Spaß und etwas zurückzugeben. Unter anderem erzählen die Mitarbeiter nicht nur ihre „Gladiatorengeschichten“ darüber, wie sie sich furchtlos für ihre Kunden einsetzen, sondern auch ihre „Pannen, die uns Orientierung geben“, um über gemachte Fehler nachzudenken, die ihrem Grundwert der ständigen Verbesserung entsprechen. Wir sprechen auch darüber, wie Kelli auch die Sozialleistungen für ihre Mitarbeiter in ihrem Unternehmen an seinen Grundwerten ausgerichtet hat, unter anderem durch die Finanzierung von Ausbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter, die Verdoppelung von Spenden der Mitarbeiter und das Angebot von Zuschüssen zur Kinderbetreuung. Und warum Kelli findet, dass die Richtlinie ihres Unternehmens, unbegrenzten „verantwortungsvollen“ Urlaub anzubieten, nicht dazu führt, dass die Mitarbeiter zu viel Urlaub nehmen, sondern sie ironischerweise trotzdem dazu zwingt, die Mitarbeiter zu ermutigen, mehr Urlaub zu nehmen, um ein mögliches Burnout zu vermeiden.
Und hören Sie sich unbedingt bis zum Ende an. Dann erzählt Kelli, wie sie dazu beigetragen hat, das verwaltete Vermögen von Halbert Hargrove auf über 3 Milliarden US-Greenback zu steigern, unter anderem durch den Einsatz einer PR-Firma und lokaler Suchmaschinenoptimierung, um neue Interessenten zu gewinnen und das organische Wachstum zu steigern. Außerdem erzählt sie, wie Kelli einen Verkaufstrainer engagierte, um den bestehenden Beratern ihrer Firma dabei zu helfen, sich mit dem Versuch vertraut zu machen, mehr Kunden zu gewinnen (wobei sie ihre anfängliche Skepsis darüber überwand, wie eine Treuhandfirma jemals eine „Verkaufsschulung“ durchführen könnte). Und sie erzählt auch, warum Kelli sich dagegen entschied, in ihrer eigenen Firma Beraterin zu werden, und sich stattdessen eine Rolle mit Fokus auf Wachstum und Kundenerfahrung schuf, die zu ihren Stärken bei der Erstellung und Verwaltung komplexer unternehmensweiter Arbeitsabläufe und der gleichzeitigen Bewältigung vieler Aufgaben passte.
Egal, ob Sie erfahren möchten, wie Sie eine starke Unternehmenskultur aufrechterhalten, wenn die Niederlassungen über das ganze Land verteilt sind, wie Sie die Unternehmensleistungen an diese Grundwerte anpassen oder wie Sie das Kundenwachstum durch die Hilfe externer Advertising and marketing- und Vertriebscoaching-Unternehmen steigern können – wir hoffen, dass Ihnen diese Folge des Monetary Advisor Success-Podcasts mit Kelli Kiemle gefällt.
