Journey Strategic Wealth, ein registrierter Anlageberater mit einem Volumen von 3,7 Milliarden US-Greenback Partnerschaft startete 2021hat ein 200 Millionen Greenback schweres Crew von LPL Monetary aus Tampa, Florida, eingestellt. MDL Wealth, zu dem Gründer Michael LaBarbera, Berater Ted Albrecht und die Serviceberater Carol Liddy und Sheila Meneses gehören, ist das achte Crew, das sich Journey seit seiner Gründung angeschlossen hat.
MDL hilft Journey, sich in der Gegend von Tampa zu etablieren. Dies folgt auf die Aufnahme von Meath Wealth Advisors im März, einem Crew mit 160 Millionen Greenback, Journeys erstem Büro in Minneapolis. Das Unternehmen hat weitere Standorte in der San Francisco Bay Space, Richmond, Virginia, Seattle, Park Metropolis, Utah, New York und Nord-New Jersey.
Journey-Präsidentin Penny Phillips warfare bereits zuvor mit dem MDL-Crew verbunden und warfare für Thrivos Consulting als Praxismanagementberaterin tätig.
Phillips gründete Journey im Januar 2021 zusammen mit den Finanzberatern und ehemaligen Führungskräften von Dynasty Monetary Companions Michael Brown und Brian Flynn.
Journey mit Sitz in Summit, New Jersey, ist als hybrides RIA strukturiert und mit dem Dealer/Supplier Purshe Kaplan Sterling Investments verbunden. Sie wollen Beraterteams einbinden, aber die Firmenchefs sagen, dass sie mehr Dienstleistungen anbieten werden als die typische Partnerplattform, insbesondere Beratung zum Praxismanagement. Neben der Einbindung können sich Berater auch dafür entscheiden, ihre Praxis ganz oder teilweise an Journey zu verkaufen.
Wenn ein Berater in die Firma eintritt, fällt er unter Journeys ADV, aber er behält weiterhin seinen Geschäftsbestand, wenn er sich entscheidet, das Unternehmen zu verlassen. Journey bietet die wesentlichen Funktionen, die Berater für die Führung ihres Unternehmens benötigen, darunter Betrieb und Abrechnung, Personalwesen und Lohnbuchhaltung, Anlageverwaltung, Unterstützung bei der Finanzplanung, Technologie, Dwelling-Workplace-Unterstützung und Advertising. Berater, die zu Journey kommen, können ihr Verwaltungspersonal, ihre assoziierten Berater und alle anderen, die mit Kunden zu tun haben, behalten, und ihr gesamtes Crew wird auf die Gehaltsliste von Journey gesetzt.
Das Unternehmen hat vor Kurzem außerdem ein 1099-Modell eingeführt, das es Beratern ermöglicht, als unabhängige Auftragnehmer tätig zu sein.
Phillips sagte, dass die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der mit Journey verbundenen Berater knapp über zwei Jahre beträgt und dass in diesem Zeitraum ein Umsatzwachstum von 99 % zu verzeichnen warfare.
