Unternehmen, die Buyer-Relationship-Administration-Software program (CRM) verwenden, können die Kaufreise ihrer Kunden und potenziellen Käufer problemlos an einem zentralen Ort im Auge behalten.
CRM-Software program sammelt Kundendaten vom Erstkontakt über die Pflege des Leads bis hin zum Vertragsabschluss und jedem weiteren Schritt zur Pflege der Beziehung.
Je nach Software program können auch Daten wie die Seiten gespeichert werden, die Ihre Leads oder Interessenten auf Ihrer Web site besucht haben, welche E-Mails sie geöffnet haben und welche nicht, und vieles mehr.
Infolgedessen konnten Finanzberater einen Umsatzanstieg verzeichnen, wenn sie bei ihren Marketingbemühungen CRM-Datenanalysen nutzten.
Stand 26. Januar 2021 erzielten 50 % der Unternehmen, die Consumer Relationship Administration-Software program nutzen, einen Return on Funding (ROI) in sechs Monaten oder weniger, laut einer Datenüberprüfung durch G2.
Mithilfe von CRM-Instruments gewinnen Sie aussagekräftige Erkenntnisse, die Sie für den Ausbau Ihres Finanzberatungsgeschäfts nutzen können.
So können Sie mithilfe der CRM-Datenanalyse gezielt neue Leads gewinnen und Neukunden gewinnen:
1. Identifizieren Sie ganz einfach Ihren idealen Kunden
Jeder Berater muss Zeit und Ressourcen aufbringen, um neue potenzielle Kunden zu gewinnen. Allerdings möchten Sie auch genügend Zeit haben, um die Konten Ihrer bestehenden Kundschaft zu verwalten.
Mithilfe der CRM-Datenanalyse können Sie während des gesamten Prozesses Zeit sparen, indem Sie zusammengestellte Daten anzeigen, mit denen Sie die Ähnlichkeiten Ihrer idealen Kunden leicht herausarbeiten können.
Dies bedeutet, dass Sie schnell erkennen können, welche Merkmale Sie beim Aufbau Ihres Zielgruppe.
Beispielsweise wird ein Kunde, der allgemeine Einblicke in die Geldverwaltung sucht, ein anderes Section darstellen als jemand, der nach Informationen zur Altersvorsorge sucht.
Sobald Sie Ihre idealen Kunden identifiziert haben, können Sie Ihre Sprache auf deren Schwachstellen und Interessen abstimmen und so die Konversionsrate steigern.
Sie können noch einen Schritt weiter gehen und CRM-Analysesoftware auf Social-Media-Plattformen verwenden, wie zum Beispiel Fb oder LinkedIn um gezielter neue Abonnenten anzusprechen.
Sobald Sie Ihre Zielgruppe klar dokumentiert haben und sie besser verstehen, können Sie alle Ihre digitales Advertising and marketing Bemühungen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Schwachstellen zugeschnitten sind, um so erfolgreichere Kampagnen zu ermöglichen.
2. Reduzieren Sie die Kundenakquisitionskosten
Die Gewinnung neuer Kunden ist für das Unternehmenswachstum von entscheidender Bedeutung, aber keine leichte Aufgabe.
Mithilfe der CRM-Datenanalyse können Sie Ihre aktuellen Kunden strategisch verwalten und gleichzeitig die kostengünstigsten Möglichkeiten zur Identifizierung und Gewinnung neuer Leads ermitteln.
CRM-Verkaufsberichte und Kundendatenplattformen können Ihnen dabei helfen, diese fundierten Entscheidungen zu treffen.
Sie können beispielsweise erkennen, wo Sie Ihre Marketingprioritäten neu ausrichten müssen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Zeit den Kampagnen und der Öffentlichkeitsarbeit widmen, die zu Ergebnissen führen.
Wenn Sie additionally merken, dass Sie mit der Zeit- und Geldaufwendung für einen bestimmten Lead nicht weiterkommen (weil dieser beispielsweise über den Erstkontakt hinaus nicht auf Ihre Marketingbemühungen reagiert hat), können Sie einen Kurswechsel vornehmen und sich auf andere Leads konzentrieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie zu zahlenden Kunden werden.
Ein integrierter CRM-Desktop, wie im Beispiel-Screenshot unten, fasst alle Informationen zu einer Individual schnell und effektiv zusammen.
Einige CRMs enthalten sogar ein Device zur Zielvorhersage, das widerspiegelt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Kunde mit Ihnen Geschäfte macht.
3. Verbessern Sie Ihre E-Mail-Advertising and marketing-Strategie
Finanzberater benötigen wie jedes andere Unternehmen eine solide E-Mail-Marketingstrategie.
Durch die Nutzung von CRM-Daten können Sie Muster bei Ihren aktuellen Kunden erkennen, die Sie zum Segmentieren Ihrer E-Mail-Sendungen verwenden können.
Dadurch können sich die Öffnungsraten, Klickraten und Reaktionen auf Ihre E-Mail-Marketingstrategien verbessern, was Ihnen wiederum dabei helfen kann, die Konvertierungen zu steigern.
Die Kundensegmentierung ist im E-Mail-Advertising and marketing von entscheidender Bedeutung. Dabei handelt es sich um die Technik, Ihre Liste in kleine Gruppen mit ähnlichen Merkmalen aufzuteilen.
Sie können Ihr CRM verwenden, um die Kundendemografie nach Alter, Geschlecht, Standort, bevorzugter Kontaktmethode usw. zu ermitteln.
Sobald Sie Ihre E-Mail-Liste segmentiert haben, können Sie senden personalisierte NachrichtenAngebote und ansprechende Inhalte an die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit.
Sie können noch einen Schritt weitergehen, indem Sie Rabatte auf Grundlage der Dauer Ihrer Kundenbeziehung personalisieren oder Pakete für Cross-Promoting- oder Upselling-Dienste erstellen.
Durch die Anwendung der CRM-Datenanalyse auf Ihre E-Mail-Kampagnen können Sie Zeit sparen, da Sie nicht nach dem Zufallsprinzip E-Mails erstellen müssen, die für Ihre Segmente nicht related sind und möglicherweise nicht einmal zum Öffnen verlockend genug sind.
Tatsächlich können Sie personalisierte Marketingkampagnen erstellen, die Ihre Liste schätzt, und die Chancen erhöhen, dass sich jemand an Sie wendet, um mehr zu erfahren.
4. Reduzieren Sie Ihre sonstigen Marketingausgaben
Marketingdaten analysieren Über eine zentralisierte CRM-Plattform können Sie Kampagnen auch auf anderen Kanälen durchführen, auf denen Ihre Zielgruppe aktiv ist. So müssen Sie weder Zeit noch Ressourcen auf Kanälen verschwenden, auf denen Ihre Zielgruppe nicht aktiv ist.
Eine Analyse Ihrer CRM-Daten kann Ihnen beispielsweise zeigen, welche Social-Media-Plattformen Ihre Leads häufig nutzen. Wenn Ihre Leads additionally die meiste Zeit auf Fb verbringen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, Ihre Kampagne auf dieser Plattform auszuführen.
Sie reduzieren sonstige Marketingausgaben, da Sie keine ähnliche Kampagne auf Instagram oder einer anderen Plattform durchführen müssen, die Ihre Leads nicht häufig nutzen.
Videomarketing-Instruments können auch in Ihre CRM-Software program integriert werden. Sie können Ihre Marketingkampagnen automatisieren und personalisierte Movies an verschiedene Segmentlisten senden.
Durch die Automatisierung Ihrer Marketingkampagnen senken Sie außerdem die Marketingkosten und haben mehr Zeit für die Verwaltung Ihrer bestehenden Kundenbeziehungen.
Denken Sie daran, dass das Senden personalisierter Marketingmaterialien an die richtigen Segmente zur richtigen Zeit der Schlüssel zur Umwandlung von Leads in Kunden ist.
5. Verbessern Sie Ihren Kundenservice
Auch ohne Kundenserviceteam können Ihnen CRM-Instruments dabei helfen, einen verbesserten und optimierten Kundenmanagementprozess zu erstellen.
Ihr CRM kann beispielsweise anzeigen, wie oft Kunden Sie wegen ihrer Steuern kontaktiert haben.
Mithilfe dieser Daten aus Ihrem CRM können Sie ermitteln, ob eine Servicestrategie, Webseite, E-Mail-Kampagne oder ein FAQ-Bereich erstellt werden muss, der sich ausschließlich mit diesem Downside befasst.
Der folgende Screenshot zeigt die Benutzeroberfläche einer CRM-Software program, die Kundeninteraktionen erfasst und analysiert. Das Device weist den Benutzer auf Risiken und Chancen in seinem Unternehmen hin.
Durch die Analyse Ihrer CRM-Datensätze können Sie die Interaktionen Ihrer Kunden über verschiedene Kundenprofile hinweg kennenlernen und Dadurch lässt sich leichter feststellen, wodurch die Kundenzufriedenheit beeinflusst wird oder welche Probleme möglicherweise auftreten.
Die meisten CRM-Softwaretools können auch in andere Enterprise-Instruments wie Google Sheets oder integriert werden. Software program zur Angebotserstellung, So können Sie Ihre Kundeninteraktionen noch einfacher verwalten.
Durch die Integration von Social-Media-Websites in Ihre CRM-Plattform können Sie außerdem eine schnellere und kostengünstigere Lösung für den Kundenservice über verschiedene Kanäle hinweg bereitstellen.
Denken Sie daran, dass der Kundenservice beim Aufbau der Markenidentität eine wichtige Rolle spielt.
Mithilfe Ihrer CRM-Software program können Sie fundierte Entscheidungen treffen und dafür sorgen, dass Ihr Kundenservice kundenorientiert bleibt. Auf diese Weise verringern Sie die Kundenabwanderungsrate und erhöhen die Kundenbindung.
6. Verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Umsatzprognose
Mithilfe der CRM-Datenanalyse können Sie das Umsatzwachstum vorhersagen.
Mithilfe der Analysesoftware können Sie die voraussichtliche Zeit ermitteln, die der potenzielle Kunde für die Käuferreise benötigt.
Anschließend können Sie mithilfe prädiktiver Modelle die Konvertierungsrate von Interessenten zu zahlenden Kunden ermitteln.
Auf diese Weise können Sie Anpassungen an Ihrer Marketingstrategie vornehmen, um die Ziele zu erreichen, die die Gesundheit und das weitere Wachstum Ihres Unternehmens gewährleisten.
Umsatzprognosen werden ungenau sein, wenn es für Ihr Unternehmen schwierig ist, das Kundenverhalten zu verfolgen, oder wenn die Daten auf viele unterschiedliche Arten und in vielen unterschiedlichen Systemen gespeichert werden.
Da Umsatzprognosen Geschäftsentscheidungen beeinflussen, können Ungenauigkeiten möglicherweise die Wahrscheinlichkeit von Entscheidungen erhöhen, die sich negativ auf Ihr Geschäft auswirken können.
Die Einführung einer CRM-Softwarelösung zur Datenorganisation hilft Finanzberatern dabei, genaue Umsatzprognosen zu erstellen und die Datenintegrität zu wahren.
Die wichtigsten Erkenntnisse
CRM-Software program hilft Finanzberatern dabei, Ressourcen effizient zu investieren, die Lead-Konvertierung zu optimieren und erfolgreiche Marketingkampagnen zu starten.
Das Erlernen eines CRM-Techniques magazine zunächst kompliziert erscheinen, es wird sich jedoch lohnen, wenn Sie die Daten nutzen, um Ihren Kundenservice zu verbessern, bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen und besser zu verstehen, wie Sie Ihre idealen Kunden gewinnen.
Ein besseres Kundenerlebnis maximiert außerdem den durchschnittlichen Umsatz professional Benutzer, verringert die Abwanderungsrate und verbessert den Kundenwert über die gesamte Lebensdauer.
Mit anderen Worten: Die CRM-Datenanalyse ist für den Erfolg jedes Finanzberaters von entscheidender Bedeutung.
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Ashish Gupta, Mitbegründer und CEO von Polymer Search Ashish Gupta, ehemaliger Tech Lead für Machine Studying bei Google AdWords (6 Jahre) und Quant Developer an der Wall Avenue. Mitgründer und CEO von Polymersuchedie erste No-Code-Lösung, die strukturierte Daten zugänglicher macht. Sein Ziel ist es, jedem zu helfen, genau herauszufinden, was seine Leistungskennzahlen oder Werbeausgaben antreibt, auf jeder Detailebene und ohne spezielle Datenwissenschaftskenntnisse. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ashishgup |
