Assoziierte Finanzberater spielen eine wichtig Rolle in einem Finanzplanungsunternehmen, sowohl für ihre heutige Arbeit (z. B. das Erstellen von Finanzplanentwürfen und das Aufzeichnen von Notizen bei Kundenbesprechungen) als auch für ihr Potenzial, die nächste Era von leitenden Beratern zu werden in der Firma. Welche bedeutet Ihre Entwicklung (und ihr Wunsch, im Unternehmen zu bleiben) können dazu beitragen, die Firma langfristige Gesundheit. Gleichzeitig kann die Arbeit als Affiliate Advisor aufgrund des Umfangs (und der Grenzen) ihrer Aufgaben und der ihnen eingeräumten Freiheit frustrierend sein. Da sie beispielsweise relativ weniger Erfahrung als Lead Advisor haben, ist ihr Unternehmen möglicherweise noch nicht davon überzeugt, dass sie in Kundengesprächen „dwell“ präsentieren können, da ein Fehler des Affiliate Advisors während des Gesprächs das Vertrauen eines potenziellen Kunden oder Kunden in das Unternehmen beeinträchtigen könnte.
Vielleicht spiegeln diese Frustrationen die Daten von Kitces Analysis on Advisor Wellbeing wider, die zeigen, dass Affiliate Advisors weniger wahrscheinlich „aufblühen“„ (und eher „kämpfend“) als erfahrenere Berater und geben an, dass sie ihren Arbeitgeber wesentlich eher innerhalb der nächste Jahr. Welche schlägt vor dass die Erstellung eines kollaborativen Entwicklungsplans, der es Affiliate Advisors ermöglicht, die erforderlichen Fähigkeiten aufzubauen und zu üben, um ihre Kundeninteraktionen zu verbessern und die nächste Ebene zu erreichen, nicht nur führen zu mehr Engagement Assoziiert, aber auch Sie können die Investitionen, die das Unternehmen in sie getätigt hat, besser nutzen.
Beratungsfirmen haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Kundeninteraktionen ihrer Mitarbeiter schrittweise zu steigern, darunter externe Schulungen, kundenorientierte Praxis und Möglichkeiten, innerhalb der Firma intern aufzusteigen. Diese Artwork der Unterstützung kann Affiliate Advisors stärken und mach sie bereit Fortschritte innerhalb der Firma, und gleichzeitig das Fehlerpotenzial vor Kunden zu minimieren. Zu den externen Schulungsoptionen gehören Entwicklungsprogramme, die Beratern helfen, ihre Kommunikationsfähigkeiten gegenüber Kunden auszubauen (z. B. das CORE-Programm und die FPA Residency von Amplified Planning). sowie Professional-Bono-Planungsmöglichkeiten, die Mitarbeitern die Arbeit mit „Reside' Kunden und geben dabei der Gemeinschaft etwas zurück. Intern wird ein Prozess geschaffen, der mit asynchroner Kundenkommunikation beginnt, um die Fachkompetenz des Mitarbeiters zu demonstrieren (z. B. durch das Verfassen sachdienlicher E-Mails an Kunden und/oder (z. B. für den Weblog oder Publication der Kanzlei schreiben) und dazu führt, dass der Mitarbeiter bei Kundenbesprechungen ein einzelnes Thema präsentiert, das er beherrscht, kann der Kanzlei und dem Mitarbeiter ermöglichen, ihre Verantwortung auf strukturierte Weise zu erweitern.
Letztlich ist die Schlüssel Der Punkt ist, dass Affiliate Advisors zwar tendenziell niedrigere allgemeine Wohlbefindenswerte aufweisen als erfahrenere Berater, aber Wege zu finden, ihre Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten zu erhöhen, sowie einen Wachstumspfad zu schaffen, der zeigt, wie sie eine größer an Kundenmeetings teilnehmen und schließlich deren eigen Kundenhaushalte, könnte ihnen das Vertrauen und das Gefühl der Ermächtigung geben, das nicht nur ihr Wohlbefinden verbessern könnte (und vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei der Firma bleiben), sondern erhöhen auch die Chancen, dass sich die Investition des Unternehmens in den Mitarbeiter in Type eines kompetenteren (und zufriedeneren!) Beraters auszahlt, der dem Unternehmen in den kommenden Jahren zum Erfolg verhelfen kann!
