In der heutigen Welt ist es kein Kinderspiel, als Finanzberater Kunden zu gewinnen.
Self-Service-Plattformen und Robo-Advisors sind schnell wachsendluRingpotential Kunden weg.
In der Zwischenzeit steigt die Zahl der registrierten Anlageberater (RIAs) weiter an, während der Prozentsatz der Amerikaner, die mit einem Berater zusammenarbeiten, begann zu sinken.
All diese Gegenwinde sorgen für ein wettbewerbsintensives Umfeld.
Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, müssen Berater ihre menschliche Seite nutzen, um Vertrauen aufbauen und sprechen Sie die Anliegen Ihrer Zielgruppe direkt an.
Doch das Advertising für Finanzberater hat sich verändert, und potenzielle Kunden suchen heute on-line nach Antworten auf ihre Fragen, bevor sie überhaupt zum Telefon greifen. Aus diesem Grund ist eine effektive Web site für den Erfolg eines Beraters von entscheidender Bedeutung.
Aber was genau sollten SieR Web site kommunizieren?
In diesem Artikel werden 18 häufige Fragen von Finanzberatern beschrieben, die für potenzielle Kunden beantwortet werden sollten. Steigern Sie Ihre Search engine marketing-Bemühungenhelfen Ihnen, die richtigen Leads zu gewinnen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, einen Web site-Besucher in einen Kunden umzuwandeln.
Kunden besuchen Ihre Web site oft als Erstes.
Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Web site wie einen Verkäufer behandeln, der rund um die Uhr arbeitet und immer daran arbeitet, neue Kunden für Sie zu gewinnen.
Wenn ein Besucher additionally eine Frage hat, sollte Ihre Web site eine Antwort haben.
Hier sind 18 wichtige Fragen, die Sie an Ihren Finanzberater richten sollten:
1) Sind Sie Treuhänder?
Cadillac Vermögensberater gibt ein 5-teiliges Treueversprechen ab
Selbst für Leute, die nicht genau wissen, was ein Treuhänder ist, Tun wissen, dass sie mit einem zusammenarbeiten möchten.
Um Verwirrungen zu vermeiden, geben Sie Ihren Treuhänderstatus auf Ihrer Web site klar an.
Wenn Sie Treuhänder sind, fügen Sie einen Hyperlink zu Ihrem FINRA BrokerCheck-Profil ein, damit Besucher dies selbst überprüfen können.
Wenn Sie kein Treuhänder sind, können Sie mithilfe von Bewertungen oder Erfahrungsberichten auf andere Weise Vertrauen aufbauen.
2) Sind Sie in erster Linie Finanzplaner oder Anlageberater?
Die Grenze zwischen Finanzplanung und Anlageverwaltung verschwimmt zunehmend, aber die Kunden müssen nach wie vor wissen, welche Dienstleistungen Sie anbieten können.
Wenn Sie keine Finanzplanungsdienste anbieten, machen Sie das deutlich.
Wenn Sie neben der Vermögensverwaltung auch eine Finanzplanung anbieten, sagen Sie es!
3) Welche Dienstleistungen bieten Sie an?
Möglicherweise möchten Sie der ausführlichen Beantwortung dieser Frage eine ganze Seite widmen, es lohnt sich jedoch auch, sie auf Ihren Detailseiten zusammenzufassen.
Fügen Sie mindestens eine Liste Ihrer beliebtesten oder gefragtesten Dienste und einen Hyperlink zu weiteren Informationen sowie Ihre Kontaktinformationen ein.
4) Was ist Ihre Definition eines Finanzplaners?
Obwohl die Frage mit der vorherigen Frage zusammenhängt, sollten Sie diese Antwort persönlicher definieren und dabei auf Ihren Erfahrungen und dem, was Sie Ihrer Meinung nach auszeichnet, basieren.
Bemühen Sie sich, hier einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, damit sich die Besucher an Sie erinnern, wenn sie bereit sind, Hilfe zu suchen.
5) Wie werden Sie bezahlt?
Die Vergütung ist in der Finanzdienstleistungsbranche ein heißes Thema.
Viele Menschen schreckt das traditionelle provisionsbasierte Modell ab. Daher kann es besonders wertvoll sein, im Voraus anzugeben, wie Sie die Bezahlung für Ihre Dienste entgegennehmen.
Eine direkte Antwort kann Vertrauen schaffen und zögerliche potenzielle Kunden überzeugen.
6) Welche Qualifikationen haben Sie?
Für viele Finanzberater ist diese Frage ein Kinderspiel.
Schließlich haben Sie Jahre damit verbracht, die notwendige Ausbildung zu erwerben und die erforderlichen Serienprüfungen zu bestehen.
Doch selbst die besten Referenzen nützen Ihnen nichts, wenn potenzielle Kunden sie nicht finden können.
Nehmen Sie sich einen Second Zeit, um bescheiden zu prahlen und sicherzustellen, dass die Web site-Besucher erkennen, warum Sie qualifiziert sind, ihnen zu helfen.
7) Mit wem arbeiten Sie normalerweise zusammen?
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Versichern Sie den Besuchern, dass Sie ihre individuellen Bedürfnisse verstehen und über die nötige Erfahrung verfügen, um darauf einzugehen.
Wenn Sie auf die Arbeit mit einem bestimmten Kundentyp spezialisiert sind, machen Sie das auf Ihrer Web site deutlich.
Sie könnten beispielsweise sagen, dass Sie mit Kleinunternehmern, Familien mit kleinen Kindern, vermögenden Privatpersonen oder Rentnern zusammenarbeiten.
8) Sind Sie bereit, Kundenreferenzen anzugeben?
Wenn Sie eine solch weitreichende finanzielle Entscheidung treffen müssen, möchten manche Leute direkt von Ihren früheren oder aktuellen Kunden hören.
Wenn Sie gerne Referenzen angeben, geben Sie dies auf Ihrer Web site an. Möglicherweise möchten Sie auf der Homepage auch Erfahrungsberichte oder Bewertungen zufriedener Kunden veröffentlichen.
9) Wie wird die Beziehung funktionieren?
Helfen Sie potenziellen Kunden zu verstehen, was sie von Ihrer Beziehung erwarten können.
Werden Sie sich persönlich treffen oder telefonisch kommunizieren?
Wie oft werdet ihr euch treffen?
Wie ist Ihre Richtlinie für die Beantwortung von Anrufen oder E-Mails?
Indem Sie diese Informationen im Voraus bereitstellen, können Sie Erwartungen steuern, Ihre Zielgruppeund sortieren Sie Leute aus, die nicht intestine passen.
10) Was ist Ihre Anlagephilosophie?
Besucher möchten Ihren Ansatz zur Verwaltung, Sicherung und Anlage von Geld verstehen, bevor sie eine Überweisung tätigen.
Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Anlagephilosophie auf Ihrer Web site zu erläutern und Informationen über die Anlagearten einzugeben, die Sie Kunden empfehlen würden.
Dies ist Ihre Gelegenheit, Ihr Spezialgebiet, Ihre Fachkompetenz oder Ihre Vordenkerrolle zu präsentieren.
11) Wie ermitteln Sie Ihre Anlageempfehlungen?
Nutzen Sie diese Fragen für Finanzberater, um sich von der Konkurrenz abzuheben.
Heben Sie in diesem Fall hervor, wie Ihre personalisierter Ansatz ist dem standardisierten Ansatz der Robo-Advisors überlegen.
Dadurch kann einer der Haupteinwände eines bestimmten Prozentsatzes der Besucher ausgeräumt werden.
12) Welche Vermögensaufteilung werden Sie verwenden?
Vermitteln Sie Web site-Besuchern einen Eindruck davon, wie Sie über die Kapitalallokation denken.
Aus Rendite generieren Und Recognizing-Wert Lassen Sie sie neben der Kapitalerhaltung und dem Risikomanagement wissen, wie Sie ein Portfolio zusammenstellen werden, das ihren Zielen entspricht.
13) Wie werden Sie die Efficiency meiner Anlagen verfolgen?
UMA Finanzdienstleistungen beschreibt seinen Portfolio-Überwachungsprozess
Die Verfolgung der Anlageperformance ist eine wichtige Dienstleistung, die Sie wahrscheinlich Ihren Kunden anbieten.
Indem Sie Ihren Prozess der Verfolgung, des Benchmarkings und der Berichterstattung erläutern, können Sie Web site-Besuchern einen Vorgeschmack darauf geben, wie es ist, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
14) Welche steuerlichen Auswirkungen hat eine Investition bei Ihnen?
Niemand möchte mit einer hohen Steuerrechnung konfrontiert werden, daher ist es wichtig, von Anfang an offen über die möglichen Folgen einer Investition zu sprechen.
Wenn Sie Ihren Kunden dabei helfen können, ihre Steuerlast zu minimieren, erwähnen Sie dies unbedingt auf Ihrer Web site.
Andernfalls könnten Sie Interessenten an einen Konkurrenten verlieren, der sich deutlicher für Steuereffizienz einsetzt.
15) Wie hoch ist Ihr Internet Promoter Rating?
Der Internet Promoter Rating (NPS) ist ein Maß der Kundenzufriedenheit.
Er wird berechnet, indem Kunden gefragt werden, wie wahrscheinlich es ist (auf einer Skala von 0 bis 10), dass sie Ihr Unternehmen einem Freund oder Familienmitglied empfehlen.
Wenn Sie Ihren Kunden NPS-Umfragen senden und dabei einen guten Wert erzielen, lohnt es sich auf jeden Fall, dies auf Ihrer Web site hervorzuheben.
Dies ist eine weitere Möglichkeit, Einwände zu überwinden und sich von der Masse abzuheben.
16) Wer ist Ihr Vormund?
Transparenz ist in der Finanzbranche wichtiger denn je. Scheuen Sie sich additionally nicht, Ihren Depotverwalter namentlich zu nennen.
Diese Artwork der kostenlosen Weitergabe kostet Sie nichts, kann aber die Ängste potenzieller Kunden lindern und ein klares Assertion über die Kultur und Integrität Ihres Unternehmens abgeben.
17) Was sind Ihre Werte?
Glownia Finanzgruppe nennt auf der Seite „Über uns“ drei Schlüsselwerte
Die Aufgabe von Finanzberatern besteht darin, Menschen bei der Verwirklichung ihrer Träume zu unterstützen. Stellen Sie additionally sicher, dass die Werte Ihres Unternehmens dies widerspiegeln.
Wenn Ihnen Werte wie Beziehungen, Transparenz und Kundenservice wichtig sind, sollten Sie diese auf Ihrer Web site in den Mittelpunkt stellen.
In der manchmal emotionslosen und analytischen Finanzwelt kann die Vermittlung zentraler Werte dabei helfen, eine menschliche Verbindung zu potenziellen Kunden aufzubauen.
18) Was gibt Ihrem Leben Sinn?
Ähnlich wie der Abschnitt „Interessen“ eines Lebenslaufs bietet Ihnen diese Frage an einen Finanzberater die Möglichkeit, hervorzustechen, einen Eindruck zu hinterlassen oder einfach nur jemandem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Sprechen Sie über die Dinge, die Sie inspirieren, die wohltätigen Zwecke, die Sie unterstützen, oder die Hobbys, die Ihnen Spaß machen Außerhalb der Arbeit.
Dies ist Ihre Likelihood zu zeigen, dass Sie eine echte Particular person sind und nicht nur ein Anzugträger, der versucht, ein Produkt zu verkaufen.
Abschließende Gedanken
Finanzplanung ist ein komplexer Prozess und die Auswahl eines Finanzberaters ist eine große Entscheidung.
Um sich als Autorität zu positionieren, Vertrauen aufzubauen und potenzielle Kunden zu fördern durch die Trichterbeantworten Sie diese wichtigen Fragen eines Finanzberaters.
Wenn Sie nach Inspiration suchen, verwenden Sie KI-Schreibtools und Wettbewerbsanalysen, um weitere Ideen für Inhalte zu entwickeln.
Wenn Sie dies tun und Ihre Web site in eine umfassende Ressource für potenzielle Kunden verwandeln, sind Sie auf dem besten Weg, mehr Leads zu generieren und Ihr Geschäft auszubauen!
